Arbon (ots) -
- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format
unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen
werden -
Diese Medienmitteilung bzw. die darin enthaltenen Informationen
sind nicht bestimmt zur (direkten oder indirekten) Weiterverbreitung
bzw. Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien, Japan oder irgendeinem anderen Staat, dessen Gesetze eine
solche Weiterverbreitung verbieten würden, und stellen kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar.
**********
Arbon, 11. September 2015 - AFG Arbonia-Forster-Holding AG gibt
heute die finalen Konditionen der angekündigten ordentlichen
Kapitalerhöhung von CHF 206.7 Millionen bekannt.
Der Verwaltungsrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG schlägt
ihren Aktionären an der heutigen ausserordentlichen
Generalversammlung vor, das Aktienkapital durch die Emission von
25,515,845 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20 pro
Aktie von bisher CHF 76,547,532.60 auf CHF 183,714,081.60 zu erhöhen.
Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche
Generalversammlung der vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalerhöhung
zustimmt, werden den Aktionären der AFG Arbonia-Forster-Holding AG je
5 gehaltene bestehende Namenaktien 7 neu auszugebende Namenaktien zu
einem Bezugspreis von CHF 8.10 pro neuer Namenaktie (der
"Bezugspreis") angeboten. Die Aktionäre werden für jede gehaltene
Namenaktie 7 Bezugsrechte erhalten. 5 Bezugsrechte berechtigen den
Halter während der Bezugsfrist 1 neue Namenaktie zum Bezugspreis zu
zeichnen. Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche
Generalversammlung der vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalerhöhung
zustimmt, wird die Bezugsfrist für die Bezugsrechte voraussichtlich
am 15. September beginnen und voraussichtlich am 22. September (12:00
mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 15.
September bis zum 21. September 2015 an der SIX Swiss Exchange
handelbar sein. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Namenaktien
ist voraussichtlich der 23. September 2015. Der Emissions- und
Kotierungsprospekt für die ordentliche Kapitalerhöhung wird durch AFG
Arbonia-Forster-Holding AG voraussichtlich am 15. September 2015
publiziert.
Ein Bankensyndikat unter der Führung der UBS AG und Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") hat sich unter Vorbehalt
gewisser marktüblicher Bedingungen verpflichtet, die Emission von
25,515,845 neuen Namenaktien fest zu übernehmen. Den bisherigen
Aktionären werden die neuen Aktien unter Wahrung des Bezugsrechtes
angeboten. Neu emittierte Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht
ausgeübt wurden, werden direkt nach Ende der Bezugsfrist an der SIX
Swiss Exchange oder im ausserbörslichen Handel verkauft oder können
über eine öffentliche Platzierung in der Schweiz und
Privatplatzierungen an Investoren ausserhalb der Schweiz und der
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden. Falls nicht auf
einem dieser Wege platziert, werden die entsprechenden Namenaktien
durch das Bankensyndikat übernommen.
Artemis Beteiligungen I AG, welche durch Michael Pieper
kontrolliert wird, hat sich verpflichtet, die ihr aufgrund ihrer
bestehenden Beteiligung von gegenwärtig 27.8% zustehenden
Bezugsrechte vollständig auszuüben und behält sich vor, ihren
Aktienanteil durch Zukäufe von weiteren AFG-Aktien und/oder
Bezugsrechten im Markt weiter zu erhöhen, jedoch die
Beteiligungsschwelle von 33 1/3% nicht zu überschreiten.
Durch die geplante ordentliche Kapitalerhöhung schafft die AFG
Arbonia-Forster-Holding AG die finanziellen Voraussetzungen für die
Umsetzung der angekündigten Restrukturierungs- und
Repositionierungsmassnahmen, welche im Rahmen der Präsentation der
Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt wurden.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung agiert UBS Investment Bank als Sole
Global Coordinator und gemeinsam mit Berenberg als Joint Bookrunner.
Die Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG agieren als Co-Lead
Manager im Bankensyndikat.
Der voraussichtliche Zeitplan der ordentlichen Kapitalerhöhung ist
wie folgt:
11. September 2015
10:30 Uhr MESZ: Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung.
Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung:
Medienmitteilung betreffend die Beschlüsse der Generalversammlung.
14. September 2015
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die
Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre.Aktionäre, die nach
diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte.
15. September 2015
Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts. Beginn des
Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.
21. September 2015
Ende des Bezugsrechtshandels.
22. September 2015
12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist. Nach Handelsschluss
an der SIX Swiss Exchange: Medienmitteilung betreffend Anzahl
ausgeübter Bezugsrechte (take-up).
23. September 2015
Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien.
25. September 2015
Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises.
Diese Mitteilung und weitere Informationen zur AFG finden Sie auf
unserer Website www.afg.ch.
Die AFG ist ein international und technologisch führender
Bauausrüstungskonzern, der durch innovative Lösungen und
Dienstleistungen für Energieeffizienz, Sicherheit und Wohlbefinden
sorgt. Die an der SIX Swiss Exchange kotierte AFG hat ihren Hauptsitz
in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). Sie ist weltweit mit über 40
eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern
in mehr als 70 Ländern aktiv. Die 12 Hauptproduktionsstätten befinden
sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und
Italien. Insgesamt sind rund 6000 Mitarbeitende beschäftigt.
Die Business Units/Gesellschaften der AFG bieten weitgehend alles
für Aussenhülle und Innenraum von Gebäuden. In diesem Kerngeschäft
verarbeiten AFG-Unternehmen jährlich rund 2'700'000 m2 Glas für
Fenster und Duschabtrennungen, was über 370 Fussballfeldern
entspricht, 83'000 Türen, 3'000 km Stahlprofile, 15'000 km Holz- und
PVC-Profile für Fenster, über 2.5 Millionen Heizkörper sowie mehr als
100'000 Gebläsekonvektoren.
**********
Disclaimer
Diese Publikation dient der Orientierung der Aktionärinnen und
Aktionäre der AFG Arbonia-Forster-Holding AG im Hinblick auf die
beantragte Kapitalerhöhung und die damit verbundenen, an der heutigen
ausserordentlichen Generalversammlung zu fassenden Beschlüsse.
Diese Publikation ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch werden die Wertpapiere,
die Gegenstand der hierin enthaltenen Informationen sind, in
irgendeiner Jurisdiktion angeboten oder verkauft, in welcher ein
Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf ohne vorherige
Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer
Registrierungspflicht unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die
Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind,
wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine
Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie
definiert in Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder
verkauft werden. Der Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den
Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt nicht, eine solche
Registrierung vorzunehmen und/oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese
Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt
ausschliesslich auf Basis eines zu veröffentlichenden Emissions- und
Kotierungsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf
der Grundlage des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Der
Emissions- und Kotierungsprospekt wird voraussichtlich am 15.
September 2015 veröffentlicht werden und bei AFG
Arbonia-Forster-Holding AG kostenfrei erhältlich sein.
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
CEO und Delegierter des Verwaltungsrats
Felix Bodmer
CFO
T +41 71 447 45 51
felix.bodmer@afg.ch
- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format
unter http://presseportal.ch/de/nr/100052526 heruntergeladen
werden -
Diese Medienmitteilung bzw. die darin enthaltenen Informationen
sind nicht bestimmt zur (direkten oder indirekten) Weiterverbreitung
bzw. Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien, Japan oder irgendeinem anderen Staat, dessen Gesetze eine
solche Weiterverbreitung verbieten würden, und stellen kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar.
**********
Arbon, 11. September 2015 - AFG Arbonia-Forster-Holding AG gibt
heute die finalen Konditionen der angekündigten ordentlichen
Kapitalerhöhung von CHF 206.7 Millionen bekannt.
Der Verwaltungsrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG schlägt
ihren Aktionären an der heutigen ausserordentlichen
Generalversammlung vor, das Aktienkapital durch die Emission von
25,515,845 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20 pro
Aktie von bisher CHF 76,547,532.60 auf CHF 183,714,081.60 zu erhöhen.
Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche
Generalversammlung der vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalerhöhung
zustimmt, werden den Aktionären der AFG Arbonia-Forster-Holding AG je
5 gehaltene bestehende Namenaktien 7 neu auszugebende Namenaktien zu
einem Bezugspreis von CHF 8.10 pro neuer Namenaktie (der
"Bezugspreis") angeboten. Die Aktionäre werden für jede gehaltene
Namenaktie 7 Bezugsrechte erhalten. 5 Bezugsrechte berechtigen den
Halter während der Bezugsfrist 1 neue Namenaktie zum Bezugspreis zu
zeichnen. Unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche
Generalversammlung der vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalerhöhung
zustimmt, wird die Bezugsfrist für die Bezugsrechte voraussichtlich
am 15. September beginnen und voraussichtlich am 22. September (12:00
mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 15.
September bis zum 21. September 2015 an der SIX Swiss Exchange
handelbar sein. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Namenaktien
ist voraussichtlich der 23. September 2015. Der Emissions- und
Kotierungsprospekt für die ordentliche Kapitalerhöhung wird durch AFG
Arbonia-Forster-Holding AG voraussichtlich am 15. September 2015
publiziert.
Ein Bankensyndikat unter der Führung der UBS AG und Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") hat sich unter Vorbehalt
gewisser marktüblicher Bedingungen verpflichtet, die Emission von
25,515,845 neuen Namenaktien fest zu übernehmen. Den bisherigen
Aktionären werden die neuen Aktien unter Wahrung des Bezugsrechtes
angeboten. Neu emittierte Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht
ausgeübt wurden, werden direkt nach Ende der Bezugsfrist an der SIX
Swiss Exchange oder im ausserbörslichen Handel verkauft oder können
über eine öffentliche Platzierung in der Schweiz und
Privatplatzierungen an Investoren ausserhalb der Schweiz und der
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden. Falls nicht auf
einem dieser Wege platziert, werden die entsprechenden Namenaktien
durch das Bankensyndikat übernommen.
Artemis Beteiligungen I AG, welche durch Michael Pieper
kontrolliert wird, hat sich verpflichtet, die ihr aufgrund ihrer
bestehenden Beteiligung von gegenwärtig 27.8% zustehenden
Bezugsrechte vollständig auszuüben und behält sich vor, ihren
Aktienanteil durch Zukäufe von weiteren AFG-Aktien und/oder
Bezugsrechten im Markt weiter zu erhöhen, jedoch die
Beteiligungsschwelle von 33 1/3% nicht zu überschreiten.
Durch die geplante ordentliche Kapitalerhöhung schafft die AFG
Arbonia-Forster-Holding AG die finanziellen Voraussetzungen für die
Umsetzung der angekündigten Restrukturierungs- und
Repositionierungsmassnahmen, welche im Rahmen der Präsentation der
Halbjahreszahlen am 13. August 2015 angekündigt wurden.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung agiert UBS Investment Bank als Sole
Global Coordinator und gemeinsam mit Berenberg als Joint Bookrunner.
Die Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG agieren als Co-Lead
Manager im Bankensyndikat.
Der voraussichtliche Zeitplan der ordentlichen Kapitalerhöhung ist
wie folgt:
11. September 2015
10:30 Uhr MESZ: Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung.
Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung:
Medienmitteilung betreffend die Beschlüsse der Generalversammlung.
14. September 2015
Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die
Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre.Aktionäre, die nach
diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte.
15. September 2015
Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts. Beginn des
Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.
21. September 2015
Ende des Bezugsrechtshandels.
22. September 2015
12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist. Nach Handelsschluss
an der SIX Swiss Exchange: Medienmitteilung betreffend Anzahl
ausgeübter Bezugsrechte (take-up).
23. September 2015
Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien.
25. September 2015
Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises.
Diese Mitteilung und weitere Informationen zur AFG finden Sie auf
unserer Website www.afg.ch.
Die AFG ist ein international und technologisch führender
Bauausrüstungskonzern, der durch innovative Lösungen und
Dienstleistungen für Energieeffizienz, Sicherheit und Wohlbefinden
sorgt. Die an der SIX Swiss Exchange kotierte AFG hat ihren Hauptsitz
in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). Sie ist weltweit mit über 40
eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern
in mehr als 70 Ländern aktiv. Die 12 Hauptproduktionsstätten befinden
sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und
Italien. Insgesamt sind rund 6000 Mitarbeitende beschäftigt.
Die Business Units/Gesellschaften der AFG bieten weitgehend alles
für Aussenhülle und Innenraum von Gebäuden. In diesem Kerngeschäft
verarbeiten AFG-Unternehmen jährlich rund 2'700'000 m2 Glas für
Fenster und Duschabtrennungen, was über 370 Fussballfeldern
entspricht, 83'000 Türen, 3'000 km Stahlprofile, 15'000 km Holz- und
PVC-Profile für Fenster, über 2.5 Millionen Heizkörper sowie mehr als
100'000 Gebläsekonvektoren.
**********
Disclaimer
Diese Publikation dient der Orientierung der Aktionärinnen und
Aktionäre der AFG Arbonia-Forster-Holding AG im Hinblick auf die
beantragte Kapitalerhöhung und die damit verbundenen, an der heutigen
ausserordentlichen Generalversammlung zu fassenden Beschlüsse.
Diese Publikation ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch werden die Wertpapiere,
die Gegenstand der hierin enthaltenen Informationen sind, in
irgendeiner Jurisdiktion angeboten oder verkauft, in welcher ein
Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf ohne vorherige
Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer
Registrierungspflicht unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die
Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind,
wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine
Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie
definiert in Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder
verkauft werden. Der Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den
Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt nicht, eine solche
Registrierung vorzunehmen und/oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese
Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt
ausschliesslich auf Basis eines zu veröffentlichenden Emissions- und
Kotierungsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf
der Grundlage des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Der
Emissions- und Kotierungsprospekt wird voraussichtlich am 15.
September 2015 veröffentlicht werden und bei AFG
Arbonia-Forster-Holding AG kostenfrei erhältlich sein.
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
CEO und Delegierter des Verwaltungsrats
Felix Bodmer
CFO
T +41 71 447 45 51
felix.bodmer@afg.ch