Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des chinesischen Nationalfeiertags geschlossen.
FREITAG: In Schanghai bleiben die Börsen wegen des chinesischen Nationalfeiertags geschlossen.
TAGESTHEMA
Zwei Messgrößen für die Lage von Chinas kriselnder Industrie deuten auf andauernden Gegenwind für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft hin. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für September zeigte zwar eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat an. Allerdings schrumpfte die Wirtschaftsaktivität weiter und das zu einer Zeit, da das Augenmerk der Welt besonders auf den Wachstumsaussichten Chinas liegt. Der von der chinesischen Regierung erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im September auf 49,8 von 49,7 Punkten im August. Der September-Wert lag über der Prognose von 49,7 Punkten. Ein anderer Maßstab des verarbeitenden Gewerbes, der Caixin-Einkaufsmanagerindex, ging im September leicht auf 47,2 Punkte zurück. Im August hatte der Index noch 47,3 Punkte erreicht. Außerhalb der Produktion ist das wirtschaftliche Bild etwas besser. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe blieb unverändert bei einem Stand von 53,4. Der Dienstleistungs-Index von Caixin fiel dagegen im September auf ein 14-Monatstief von 50,5 Punkten von 51,5 im August.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
Keine wichtigen Unternehmenstermine angekündigt.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 271.000
zuvor: 267.000
15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit
September (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,9
1. Veröff.: 53,0
zuvor: 53,0
16:00 Bauausgaben August
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 50,8 Punkte
zuvor: 51,1 Punkte
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 1.925,00 +0,85% Nikkei-225 17.787,86 +2,30% Kospi 1.983,08 +1,03% S&P/ASX 200 5.113,80 +1,84%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Für Erleichterung sorgen an den ostasiatischen Aktienmärkten am Donnerstag neue Konjunkturdaten aus China. Nach zuletzt eher schwachen Daten verbesserte sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im September auf 49,8 Punkte nach 49,7 im Vormonat. Die Schätzung der Ökonomen hatte auf einen unveränderten Indexstand gelautet. Doch damit liegt der Index weiter unter der Marke von 50, ab der von einer Expansion der Konjunktur gesprochen wird. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe traf mit 53,4 Punkten die Prognose der Volkswirte. Mit den neusten Daten sind die Sorgen um das chinesische Wachstum allerdings nicht ausgeräumt. Die Reaktion an den Börsen auf die China-Daten fällt dennoch positiv aus. Der Nikkei-225 verzeichnet das größte Plus in der Region. Allerdings gibt der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank keinen großen Anlass für Euphorie. Dieser zeigt auf, dass die japanischen Unternehmen vorsichtiger werden in Bezug auf die konjunkturelle Entwicklung im dritten Quartal. Es wird dabei als Grund vor allem auf die Schwäche in China verwiesen. In Schanghai findet erst am Montag wieder Handel statt, in Hongkong öffnet die Börse am Freitag wieder. Auch rückt der US-Arbeitsmarktbericht für den September in den Blickpunkt des Interesses. Der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor gab keine Indikation für den offiziellen Bericht zum Wochenausklang. Er traf die Erwartung des Marktes. An der Börse in Sydney setzt sich die Erholung fort. Am Dienstag war der Index noch auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren abgerutscht. Vor allem die Energiewerte ziehen hier den Markt nach oben, der Sektor legt um knapp drei Prozent zu.
US-NACHBÖRSE
Leicht nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch mit der Aktie von Whole Foods. Das Unternehmen gab bekannt, dass der geplante Abbau von 1.500 Stellen im vierten Quartal zur einer Einmalbelastung von 15 bis 22 Millionen Dollar führen wird. Nach anfänglichen Abgaben legte die Aktie bis um 19.55 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 0,3 Prozent auf 31,75 Dollar zu. Die Papiere von PBF Energy erhöhten sich um 4,3 Prozent auf 29,45 Dollar. Das Unternehmen wird von Exxon Mobil eine Raffinerie in Kalifornien übernehmen. Der Preis beläuft sich insgesamt auf 537,5 Millionen Dollar. Die Kapazitäten von PBF Energy erhöhen sich damit auf 900.000 Barrel täglich. Für die Aktien von Exxon Mobil ging es nach der Schlussglocke um 0,2 Prozent nach unten.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut
DJIA 16.284,70 1,47 235,57
S&P-500 1.920,03 1,91 35,94
Nasdaq-Comp. 4.620,16 2,28 102,84
Nasdaq-100 4.181,06 2,39 97,69
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,02 Mrd
Gewinner 2.397 1.398
Verlierer 788 1.774
Unverändert 71 80
Gute Vorgaben aus Asien und Europa haben den US-Börsen zu Gewinnen verholfen. Damit fand ein desaströses drittes Quartal einen versöhnlichen Ausklang. Der ADP-Arbeitsmarktbericht erfüllte die Erwartungen, während der Chicago-Einkaufsmanagerindex enttäuschend ausfiel. Die Daten hatten aber kaum Einfluss auf den Markt. Vermutlich hatten die Anleger schon den staatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag im Blick. Gekauft wurden vor allem Pharmawerte, allen voran die Aktien von Biotechnologie-Unternehmen, die in der vergangenen Woche einen Ausverkauf erlebt hatten. Auch die Sektoren Energie, Rohstoffe, Technologie und Konsumgüter des gehobenen Bedarfs waren gesucht. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Costco Wholesale zu einem Plus von 0,6 Prozent. Pfizer stiegen um 1,3 Prozent, nachdem der Konzern seine Jahresprognosen angepasst hatte. Der Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value ließ Advance Auto Parts um 11,1 Prozent steigen. Geplante Kostensenkungen trieben Chesapeake Energy um 8 Prozent nach oben. Der anstehende Wechsel an der Unternehmensspitze verhalf Ralph Lauren zu einem Kurssprung um 13,6 Prozent. Tesla gewannen "nur" 0,7 Prozent. Händler sind skeptisch, was die Auslieferungszahlen des neuen Modells X angeht.
TREASURYS
Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 99-16/32 -01/32 2,061 +0,8 30 Jahre 100-02/32 -12/32 2,882 +1,9
Trotz der Gewinne am Aktienmarkt kam es nicht zu einer Massenflucht der Anleger aus dem Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Treasurys lag mit 2,05 Prozent auf ähnlichem Niveau wie am Vorabend. Anleihen waren wegen der Konjunktursorgen um China zuletzt als sicherer Hafen favorisiert worden. Außerdem hatten sie von Spekulationen auf eine weiter auf sich warten lassende Zinswende in den USA profitiert.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 10.21 Uhr EUR/USD 1,1151 -0,2% 1,1172 1,1225 EUR/JPY 134,02 +0,1% 133,93 134,92 USD/JPY 120,18 +0,3% 119,87 120,19 USD/KRW 1177,90 -0,6% 1185,21 1184,17 USD/CNY 6,3571 -0,1% 6,3571 6,3560 AUD/USD 0,7060 +0,6% 0,7019 0,7014
Der Dollar zog zum Euro etwas an mit Spekulationen über eine noch lockerere Geldpolitik der EZB. Der Euro kostet im späten US-Geschäft 1,1170 Dollar nach Tageshochs über 1,1250.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) Bewegung % Bewegung abs. WTI/Nymex 45,73 45,09 1,42 0,64 Brent/ICE 48,77 48,37 0,83 0,40
Volatilität zeichnete den Handel am Ölmarkt aus. Nachdem die US-Regierung einen überraschend deutlichen Anstieg ihrer Lagerbestände gemeldet hatte, gaben die Preise zunächst kräftig nach, um sich rasch wieder zu erholen. Einige Marktteilnehmer hätten einen noch deutlicheren Anstieg der regierungseigenen Vorräte erwartet, nachdem das American Petroleum Institute am Vortag schon einen deutlichen Anstieg der Bestände gemeldet hatte, hieß es. Überdies gingen die Bestände in Cushing, dem zentralen Lager für den Referenzkontrakt an der Nymex, zurück. Zum Settlement fiel der Preis für das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI allerdings wieder um 0,3 Prozent bzw 0,14 Dollar zurück auf 45,09 Dollar. Die europäische Sorte Brent stieg um 0,3 Prozent bzw 0,14 Dollar auf 48,37 Dollar. In Asien erholten sich die Ölpreise deutlicher.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.114,52 1.115,00 -0,0% -0,48 Silber (Spot) 14,63 14,54 +0,6% +0,09 Platin (Spot) 914,95 906,75 +0,9% +8,20 Kupfer-Future 2,38 2,35 +1,5% +0,03
Gold war angesichts der erhöhten Risikoneigung nicht gefragt. Der Preis der Feinunze lag zum Settlement bei 1.115,20 Dollar, 1 Prozent oder 11,60 Dollar niedriger als am Dienstag. Im asiatischen Handel gab der Goldpreis nochmals leicht nach.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
USA
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October 01, 2015 02:01 ET (06:01 GMT)
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