gategroup refinanziert bestehende Hochzinsanleihe, erneuert Vertrag mit SAS und etabliert Präsenz in Kasachstan
- Neues unbesichertes Fünf-Jahres-Darlehen über EUR 250 Millionen zu attraktivem Zinssatz
- Vollständige Rückzahlung der mit 6,75% verzinsten Hochzinsnaleihe über EUR 250 Millionen
- Verringerung der jährlichen Zinskosten um über CHF 10 Millionen
- Neuer siebenjährige Vertrag mit dem langjährigen Kunden Scandinavian Airlines umfasst Catering und Logistikdienstleistungen sowie die Zuständigkeit für die gesamte Lieferkette des Bordservices
- Etablierung einer Präsenz am Astana International Airport in Kasachstan
ZÜRICH, 20. Oktober 2015 - Die gategroup Holding AG implementiert wichtige vertragliche und finanzielle Maßnahmen, um die zukünftige Rentabilität zu steigern. Diese Aktivitäten umfassen die vollständige Refinanzierung der mit 6,75% verzinsten Hochzinsanleihe über EUR 250 Millionen, was jährliche Kosteneinsparungen von über CHF 10 Millionen ermöglicht. Des Weiteren wurde die Partnerschaft mit Scandinavian Airlines (SAS) erweitert und eine Präsenz in Kasachstan aufgebaut - der erste Schritt in einen vielversprechenden, rasch wachsenden Markt.
Neues Darlehen zu besseren Konditionen: Jährliche Kosteneinsparungen von über CHF 10 Millionen
Die gategroup Holding AG hat einen Vertrag für ein neues unbesichertes Darlehen (Term Loan B, «Darlehen») unterzeichnet, das vollumfänglich von der ING garantiert wird.
Zusammen mit der erfolgreichen Refinanzierung des revolvierenden Kredits im März 2015 hat gategroup den entscheidenden Schritt unternommen, um die restlichen zu 6,75% verzinsten EUR 250 Millionen der Hochzinsanleihe zu besseren Bedingungen zu refinanzieren. Die jährlichen Zinskosten des neuen Darlehens werden beim derzeitigen Verschuldungsgrad unter 3% liegen, was eine Ersparnis von über CHF 10 Millionen pro Jahr bedeutet.
Die Einmalkosten von etwa CHF 17 Millionen, die mit der vorfristigen Rückzahlung der Anleihe im November fällig sind, werden durch die Ersparnis von über CHF 50 Millionen an Zinskosten über die Gesamtlaufzeit der Transaktion kompensiert. Die neue Finanzierungsstruktur von gategroup besteht nun aus einem revolvierenden Kredit von EUR 240 Millionen und dem Darlehen von EUR 250 Millionen, die zusammen bei aktueller Ziehung Zinskosten von etwa CHF 10 Millionen per annum bedeuten (gegenüber CHF 26 Millionen vor Refinanzierung).
Die erfolgreiche Refinanzierung belegt gategroup's starken Finanzmarktzugang und verringert die Zinskosten substanziell. Die beträchtliche Verringerung der jährlichen Zinskosten wird zu einer deutlichen Verbesserung des Cashflows und der Erträge führen.
«Der Abschluss dieses neuen 5-Jahres-Darlehens ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg Nettoerträge und Cashflow zu maximieren. Zusammen mit der erfolgreichen Refinanzierung des revolvierenden Kredits im März dieses Jahres, schliesst diese Transaktion die Refinanzierung der Schulden von gategroup ab, wodurch sich eine jährliche Verringerung der Zinskosten in Höhe von insgesamt CHF 16 Millionen ergibt», so Christoph Schmitz, Chief Financial Officer von gategroup.
Geschäftsentwicklung: Strategische Vertragserneuerung mit SAS
Der bestehende Vertrag mit dem langjährigen Kunden SAS, der im April 2016 ausgelaufen wäre, wurde um sieben Jahre verlängert und erweitert, was auf beiden Seiten für mehr Effizienz und Kosteneinsparungen sorgen wird. Der Vertragswert für die gesamte Laufzeit beträgt über CHF 650 Millionen.
gategroup übernimmt weiterhin Catering und Logisitkdienstleistungen für SAS an sieben skandinavischen Flughäfen, darunter auch an den drei wichtigsten Drehkreuzen der Airline in Kopenhagen, Stockholm/Arlanda und Oslo. Zudem ist gategroup neu für die gesamte Lieferkette des Bordservice zuständig. Dazu gehört auch die Bestandsverwaltung, von der Bedarfsermittlung über die Auftragsabwicklung bis hin zum Product Life Cycle Management und dem Rechnungsabgleich. gategroup wird SAS zudem über einen zentralen Logistikstandort in Südschweden unterstützen.
gategroup bedient jährlich 3500 Langstrecken- und 130 000 Kurzstreckenflüge der SAS von Skandinavien aus.
Johan Mägi, SAS Director Onboard Product and Services: «gategroup leistet einen hochqualitativen, verlässlichen Service im gesamten skandinavischen SAS Netzwerk, was ein wesentlicher Grund für die Fortsetzung der Partnerschaft ist. Ausserdem erfüllt gategroup vollumfänglich unsere Anforderungen an Kosten und Effizienz . SAS freut sich, dass gategroup als Partner für die gesamte Lieferkette, mit der Zubereitung, Verpackung und der Lieferung an Bord eine Komplettlösung bietet.»
Geschäftsentwicklung: Neuer Standort in Kasachstan
gategroup hat am Astana International Airport in Kasachstan gemeinsam mit der Airport Management Group, welche alle staatlichen Flughäfen in Kasachstan betreibt, einen neuen Standort erschlossen. gategroup übernimmt dort die gesamten Cateringleistungen für eine breite Kundenbasis. Der 3000 Quadratmeter grosse Standort verfügt über eine Produktionskapazität von bis zu 9000 Mahlzeiten pro Tag.
Diese Zusammenarbeit ermöglicht gategroup den Eintritt in einen attraktiven und schnell wachsenden Markt und bietet Fluggesellschaften vor Ort die umfassenden Leistungen von gategroup.
Zusammenfassung
«Die beiden Refinanzierungmassnahmen mit denen wir Einsparungen von über CHF 16 Millionen im Jahr erzielen, sind ein weiterer Schritt in Richtung Kostenoptimierung und mehr Effizienz, womit gleichzeitig die Basis für unser weiteres Wachstum verbreitert wird. Wir schätzen die Partnerschaft mit SAS sehr und freuen uns, dass die Zusammenarbeit um weitere sieben Jahren verlängert wurde. Auch die Einrichtung eines neuen Standortes in Kasachstan steht im Einklang mit unserem Fokus auf Wachstum in den Schwellenländern», so Xavier Rossinyol, gategroup Chief Executive Officer.
Kontakt
Dagmara Robinson
communications@gategroup.com
invest@gategroup.com
+41 44 533 70 32
Über gategroup
gategroup ist der führende, unabhängige und weltweit tätige Anbieter von Onboard-Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich Passagierbeförderung.
In die Zukunft gerichtete Aussagen
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