Die Analysten der Erste Group haben die Aktien des heimischen Karton- und Verpackungsherstellers Mayr-Melnhof von "Hold" auf "Accumulate" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 106 auf 120 Euro erhöht.
Die Hauptänderungen in den Schätzungen stehe im Zusammenhang mit dem Kauf von Ileos pharma packing, der im vierten Quartal abgeschlossen werden sollte. Mit einem Umsatz von 115 Mio. Euro und einer Profitabilität auf dem Niveau der Verpackungssparte von Mayr Melnhof sei ein netter Schub beim Umsatz und operativen Ergebnis nächstes Jahr zu erwarten, hieß es in der Studie.
Auch für die am 12. November anstehenden Quartalszahlen sind die Experten optimistisch. Die positiven Trends beim Umsatz und der Profitabilität aus dem ersten Halbjahr sollten sich fortsetzen. Im dritten Quartal werden ein Umsatz von 562 Mio. Euro und ein Gewinn von 37,5 Mio. Euro prognostiziert. Für ein "Buy"-Rating gebe es aufgrund der guten Performance der Aktie seit Jahresbeginn und im historischen Vergleich zu wenig Aufwärtspotenzial.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 6,86 Euro für 2015, sowie 7,32 bzw. 7,51 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,75 Euro für 2015, sowie 2,90 bzw. 3,00 Euro für 2016 bzw. 2017.
Am Donnerstagvormittag tendierten Mayr-Melnhof an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,00 Prozent bei 106,85 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
(Schluss) nuk/ste
AFA0023 2015-10-22/10:50
ISIN: AT0000938204
