3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. begibt eine Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. Euro
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09.11.2015 / 16:33
3W Power S.A. begibt eine Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. Euro
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 9. November 2015. 3W Power S.A. (Aktie: ISIN LU1072910919, 3W9K; Unternehmensanleihe: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, gibt die heutige Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR ("Wandelanleihe") bekannt.
Die nachrangige, Wandelanleihe (ISIN DE000A1Z9U50) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist wandelbar zu einem Wert von 0,60 Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 5,5%. Die Wandelanleihe ist gegenüber der bestehenden, vorrangig besicherten 50,0 Mio. Euro-Anleihe (ISIN: DE000A1ZJZB9), die bis 2019 zurückzuzahlen ist, nachrangig. Am 5. Oktober 2015 haben die Anleihegläubiger der Änderung der Bedingungen der 50,0-Mio.-Euro-Unternehmensanleihe (DE000A1ZJZB9) mit einer Mehrheit von 99,79 % zugestimmt.
Jeffrey Casper, CEO, erläutert die Ausgabe der Wandelanleihe wie folgt: "Die Emissionserlöse sollen dem Ausbau, einschließlich Investitionen, die auf kundenorientierte Aktivitäten von Vertrieb und Service als auch auf Aktivitäten in den Wachstumsmärkten der Unternehmensgruppe in Afrika, Asien und Nordamerika ausgerichtet sind, dienen. Wir sehen hierin einen unterstützenden Schritt für unser Vorhaben Fixkosten zu reduzieren und Geschäftsprozessen in unseren traditionellen Märkten zu verbessern."
Die Privatplatzierung an institutionellen Investoren wurde von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, betreut.
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