mybet Holding SE: Ad hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020
mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
23.11.2015 13:59
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Der Vorstand der mybet Holding SE, Kiel, hat heute aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Wandelanleihe im Gesamtumfang von bis zu Stück 50.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100,00 (die "Teilschuldverschreibungen" und zusammen die "Wandelanleihe") zu begeben, die in Stammaktien der mybet Holding SE gewandelt werden kann. Die Wandelanleihe wird voraussichtlich am 11. Dezember 2015 begeben und hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2020.
Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der mybet Holding SE während der Bezugsfrist vom 25. November 2015 bis zum 8. Dezember 2015, 24 Uhr, (jeweils einschließlich) in Form des mittelbaren Bezugsrechts durch die ODDO SEYDLER BANK AG angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 512: 1 haben Aktionäre der mybet Holding SE das Recht, für jeweils 512 Aktien je 1 Teilschuldverschreibung zu beziehen. Weiterhin hat der Vorstand aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Es ist nur der Bezug einer ganzen Teilschuldverschreibung oder einem ganzzahligen Vielfachen davon möglich. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei angeboten.
Der Ausgabebetrag beträgt unter Berücksichtigung des heutigen Aktienkurses 100 % des Nennbetrages und damit EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung. Die Anleihegläubiger haben während der Laufzeit das unentziehbare Recht, Teilschuldverschreibungen innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume rechnerisch in anfänglich 89,6619 Stückaktien der mybet Holding zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 zu wandeln, wobei sich ergebende Bruchteile von Aktien addiert und die sich infolge der Addition etwa ergebende Aktien geliefert werden. Verbleibende Bruchteile werden in Geld ausgeglichen. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei EUR 1,1153. Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,25 % p. a. auf ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zu zahlen. Die Teilschuldverschreibungen werden durch die Verpfändung von Aktien an der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, besichert. Zudem haben bestimmte Tochtergesellschaften der Gesellschaft eine Garantie im Hinblick auf Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen übernommen.
Die nicht von Aktionären bezogenen Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis Investoren zur Zeichnung angeboten. Aktionären wird die Möglichkeit gewährt, über ihr Bezugsrecht hinaus nicht im Rahmen des Bezugsangebots und der anschließenden Privatplatzierung bezogene Schuldverschreibungen im Rahmen eines sogenannten Überbezugs zu beziehen. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Überbezug besteht nicht. Sollten die von den Aktionären angemeldeten Überbezugsorders die nach erfolgter Privatplatzierung verfügbare Anzahl von Teilschuldverschreibungen übersteigen, werden die Überbezugsrechte quotal gekürzt und es erfolgt eine im Verhältnis zur Überzeichnung reduzierte Zuteilung der Teilschuldverschreibungen. Auch aus dem Überbezugsrecht können nur volle Stückzahlen den Aktionären zugeteilt werden.
Näheres wird im Bezugsangebot, das voraussichtlich am 24. November 2015 veröffentlicht wird, bekannt gegeben. Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Gesellschaft unter www.mybet-se.com eingesehen und heruntergeladen werden.
Der Vorstand plant, den Emissionserlös aus der Wandelanleihe insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die Fußball-Europameisterschaft 2016 zu nutzen.
Ein Investor hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bis zu 30% des Anleihevolumens zu zeichnen.
Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
mybet Holding SE Der Vorstand
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