Schinznach-Bad (ots) -
- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format
unter http://presseportal.ch/de/nr/100001252 heruntergeladen
werden -
Die Swiss Car ABS 2015-1 hat gestern erfolgreich eine
Asset-Backed-Security ("ABS") Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt
begeben. Die mit Auto Leasing Verträgen aus dem Portfolio der AMAG
Leasing AG hinterlegte ABS Anleihe wurde vor allem bei Schweizer
institutionellen Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebotes
platziert. Die ABS Anleihe hat eine erwartete Laufzeit von 3 Jahren
mit Soft-bullet Struktur. Die Swiss Car ABS 2015-1 hat beantragt,
dass die A-Tranche der ABS Anleihe an der SIX Schweizer Börse zum
Handel zugelassen wird, wobei die von Fitch und Moody's AAA bzw. Aaa
geratete A-Tranche mit einem Coupon von 0.2% ein Volumen von CHF
310.4 Mio. aufweist.
Die seit längerem geplante ABS Anleihe ist der erste Auftritt der
AMAG Leasing AG bzw. der AMAG Gruppe am Schweizer Kapitalmarkt und
erfolgt im Rahmen einer längerfristig angestrebten Diversifikation
der Finanzierung des Leasingportfolios. Daniel Hüppi, Managing
Director AMAG Leasing AG: «Es freut mich ausserordentlich, dass wir
mit dieser ersten ABS Anleihe den Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt
für uns erschliessen konnten und dies im gegenwärtigen Marktumfeld
für uns wie auch für unsere Investoren zu attraktiven Konditionen».
Neben dem Kapitalmarkt wird sich die AMAG Leasing AG weiterhin auch
mittels Bankkrediten refinanzieren. Die AMAG Leasing AG konnte
kürzlich den Abschluss eines Syndikatskredites mit 26 Schweizer
Banken über einen Betrag von CHF 2.5 Mia. für die nächsten 5 Jahre
vermelden (siehe auch Pressemitteilung vom 8. Oktober 2015).
Die ABS Anleihe wurde von UBS AG und Stormharbour strukturiert und
von UBS AG als federführende Bank sowie der ZKB als Co-Manager
platziert. Closing der Transaktion ist auf anfangs Dezember 2015
geplant.
Originaltext: AMAG Automobil- und Motoren AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001252
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001252.rss2
Kontakt:
AMAG Automobil- und Motoren AG
Dino Graf
Leiter Corporate Communication
Telefon +41 56 463 93 51
presse@amag.ch
AMAG Automobil- und Motoren AG
Roswitha Brunner
PR-Manager AMAG
Telefon +41 56 463 93 35
presse@amag.ch
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Die Swiss Car ABS 2015-1 hat gestern erfolgreich eine
Asset-Backed-Security ("ABS") Anleihe am Schweizer Kapitalmarkt
begeben. Die mit Auto Leasing Verträgen aus dem Portfolio der AMAG
Leasing AG hinterlegte ABS Anleihe wurde vor allem bei Schweizer
institutionellen Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebotes
platziert. Die ABS Anleihe hat eine erwartete Laufzeit von 3 Jahren
mit Soft-bullet Struktur. Die Swiss Car ABS 2015-1 hat beantragt,
dass die A-Tranche der ABS Anleihe an der SIX Schweizer Börse zum
Handel zugelassen wird, wobei die von Fitch und Moody's AAA bzw. Aaa
geratete A-Tranche mit einem Coupon von 0.2% ein Volumen von CHF
310.4 Mio. aufweist.
Die seit längerem geplante ABS Anleihe ist der erste Auftritt der
AMAG Leasing AG bzw. der AMAG Gruppe am Schweizer Kapitalmarkt und
erfolgt im Rahmen einer längerfristig angestrebten Diversifikation
der Finanzierung des Leasingportfolios. Daniel Hüppi, Managing
Director AMAG Leasing AG: «Es freut mich ausserordentlich, dass wir
mit dieser ersten ABS Anleihe den Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt
für uns erschliessen konnten und dies im gegenwärtigen Marktumfeld
für uns wie auch für unsere Investoren zu attraktiven Konditionen».
Neben dem Kapitalmarkt wird sich die AMAG Leasing AG weiterhin auch
mittels Bankkrediten refinanzieren. Die AMAG Leasing AG konnte
kürzlich den Abschluss eines Syndikatskredites mit 26 Schweizer
Banken über einen Betrag von CHF 2.5 Mia. für die nächsten 5 Jahre
vermelden (siehe auch Pressemitteilung vom 8. Oktober 2015).
Die ABS Anleihe wurde von UBS AG und Stormharbour strukturiert und
von UBS AG als federführende Bank sowie der ZKB als Co-Manager
platziert. Closing der Transaktion ist auf anfangs Dezember 2015
geplant.
Originaltext: AMAG Automobil- und Motoren AG
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