DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Bank of Japan (BoJ) hat auf ihrer Ratssitzung an der bestehenden Geldpolitik festgehalten, beurteilt aber die wirtschaftlichen Aussichten etwas skeptischer als zuletzt. Damit weist sie indirekt auf die Schwierigkeiten hin, das Wachstum wie erhofft wieder in Schwung zu bringen. Die Notenbank bekräftigte ihre Einschätzung einer flauen Entwicklung bei Industrieproduktion und Exporten. Sie ergänzte in ihrer Erklärung nach der Ratssitzung jedoch das Wort Trend für die aktuelle Entwicklung. Dies werten Volkswirte als Hinweis, dass die Wirtschaft noch nicht auf den Erholungspfad zurückgekehrt ist. Die BoJ senkte zugleich ihre Inflationserwartungen.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
Termine:
10:00 DE/Wacker Neuson SE, Jahresergebnis
10:00 DE/Sixt SE, Jahres-PK
11:00 DE/Schaeffler AG, BI-PK
11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PK
21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q
Im Lauf des Tages:
DE/Deutsche Börse AG, Jahresfinanzbericht 2015
DIVIDENDENABSCHLAG
Publity AG: 2,00 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
-FR
08:45 Verbraucherpreise Februar (endgültig)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj
zuvor: -1,0% gg Vm/+0,2% gg Vj
-IT
10:00 Verbraucherpreise Februar (endgültig)
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj
-US
13:30 Einzelhandelsumsatz Februar
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
13:30 Erzeugerpreise Februar
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
13:30 Empire State Manufacturing Index März
PROGNOSE: -10,00
zuvor: -16,64
15:00 Lagerbestände Januar
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
Keine relevanten Auktionen angekündigt.
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.004,00 -0,26% Nikkei-225 17.079,80 -0,89% Schanghai-Composite 2.824,27 -1,23% DAX 9.990,26 +1,62% DAX-Future 9.999,50 +1,06% XDAX 10.000,17 +1,05% MDAX 20.054,56 +1,21% TecDAX 1.644,78 +1,62% EuroStoxx50 3.091,98 +0,59% Stoxx50 2.880,81 +0,56% Dow-Jones 17.229,13 +0,09% S&P-500-Index 2.019,64 -0,13% Nasdaq-Comp. 4.750,28 +0,04% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,31% -41
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Mit kleineren Abgaben dürften die Börsen in den Handel gehen. Die Vorgaben sind insgesamt negativ zu werten. Der Yen hat mit Aufschlägen auf die geldpolitische Entscheidung der BoJ reagiert - in der Regel ein negatives Zeichen für die Aktienmärkte. Nicht angetan, die Stimmung zu heben, ist auch die anhaltende Korrektur des Ölpreises. Gegen den Risikoappetit der Anleger spricht auch, dass die chinesische Notenbank den Yuan am Morgen um 0,26 Prozent abgewertet hat. Dies ist das niedrigste Fixing seit zwei Monaten. Gegen steigende Kurse spricht auch Zurückhaltung der Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Mittwochabend.
Rückblick: Freundlich - Die gute Stimmung hat auch zu Wochenbeginn angehalten. Die Aktienmärkte haben damit weiter von den am vergangenen Donnerstag verkündeten neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der EZB profitiert. Ein Blick auf die Aktiensubindizes zeigte, dass die zuletzt sehr volatilen Sektoren der Minen- und Automobilwerte zu den großen Gewinnern zählten. Für den Autosektor ging es 1,6 Prozent nach oben. Bank of America-Merrill Lynch hatte die Branche auf "Neutral" hochgestuft. Nach Einschätzung der Analysten ist sie einer der großen Profiteure der fallenden Risikoprämien an den Kreditmärkten. Diese sind nach der EZB-Ankündigung eines Kaufprogramms für Unternehmensanleihen regelrecht kollabiert. Der Bankensektor gab dagegen nach der jüngsten Rally um 0,2 Prozent nach. Die Branche gilt als einer der Gewinner der jüngsten Lockerungsmaßnahmen der EZB.
DAX/MDAX/TECDAX
Sehr fest - Gesucht waren Automobilaktien im DAX. Daimler stiegen um 1,8 Prozent, BMW um 1,9 Prozent und VW um 1,7 Prozent. Die Salzgitter-Aktie kletterte um 5,9 Prozent. Nachhaltig positiv wurde die Meldung von Freitag gewertet, dass die Salzgitter-Beteiligung Europipe Rohre für die Pipeline Nord Stream 2 liefern soll. Im SDAX gewannen Hypoport 10,4 Prozent. Der Finanzdienstleister erwartet ein starkes Wachstum im laufenden Jahr.
XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): 10.000 (XETRA-Schluss: 9.990) Pkt.
In einem insgesamt ruhigen Umfeld kam die VW-Aktie zeitweise deutlicher zurück. Ein Händler verwies auf einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach auf den Konzern eine Sammelklage von 278 Aktionären zukomme. Wegen der Manipulation von Abgaswerten verklagten diese VW auf 3,255 Milliarden Euro Schadensersatz. Die VW-Stämme büßten bis zu 3,5 Prozent ein, die Vorzüge 2,5 Prozent. Allerdings hätten sich die Verluste später wieder merklich verringert, so der Händler.
USA / WALL STREET
Kaum verändert - Zwei Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank überwog bei den Anlegern an der Wall Street die Vorsicht. Auch der neuerliche Rücksetzer der Ölpreise dämpfte die Stimmung. Bei den Einzelwerten stand die Hotelbranche im Blick. In den geplanten Zusammenschluss der Hotelketten Marriott und Starwood hat sich ein Dritter eingemischt. Ein von der chinesischen Anbang Insurance Group angeführtes Konsortium hat ein Übernahmeangebot für Starwood Hotels & Resorts Worldwide vorgelegt. Starwood stiegen um 7,8 Prozent, Marriott um 3 Prozent. Tesla rückten nach einem positiven Analystenkommentar um 3,7 Prozent vor. Die Investmentbank Baird hatte die Aktie auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 300 von 230 Dollar erhöht. Johnson & Johnson (J&J) schlossen kaum verändert, obwohl Goldman Sachs die Aktie auf "Neutral" von "Sell" hochgestuft hatte. Am Anleihemarkt nutzten Anleger die jüngsten Verluste zum Wiedereinstieg. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 2 Basispunkte auf 1,96 Prozent.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.24 Uhr EUR/USD 1,1103 -0,0% 1,1104 1,1116 EUR/JPY 125,95 -0,3% 126,35 126,25 EUR/CHF 1,0964 -0,0% 1,0964 1,0948 GBP/EUR 1,2847 -0,0% 1,2878 1,2891 USD/JPY 113,43 -0,3% 113,79 113,61 GBP/USD 1,4264 -0,2% 1,4299 1,4324
Der Euro gab gegen den Dollar etwas nach, bewegte sich aber weiter in seiner jüngsten Spanne. Im späten US-Geschäft wurde die europäische Währung mit etwa 1,1100 Dollar bezahlt.
Der US-Dollar gerät am Morgen gegen den Yen etwas unter Druck. Nach der Entscheidung der BoJ sinkt der Greenback auf 113,36 Yen nach zuvor 113,85. Am Devisenmarkt hatte man damit gerechnet, dass die Notenbank ihre Pulver bis auf Weiteres trocken halten würde. "Es herrscht die tief verwurzelte Erwartung, dass die BoJ zusätzliche Lockerungen im April verkünden wird", sagt Analyst Takuya Kanda von Gaitame.
ROHSTOFFE
ÖL
Sorte/Handelsplatz aktuell Vortag (Settlmt) +/- % +/- USD Vortag (Schluss) WTI/Nymex 36,92 37,18 -0,70 -0,26 37,18 Brent/ICE 39,23 39,53 -0,76 -0,30 39,73
An den Ölmarkt kamen belastende Faktoren zurück. So werde ein Einfrieren der Produktion durch eine Absprache der Förderländer wieder unwahrscheinlicher, hieß es. Zudem bekräftigte der Iran, bei entsprechenden Absprachen nicht mitzumachen. Zudem dürfte in Kürze die Ceyhan-Pipeline aus dem irakischen Kurdistan in die Türkei wieder in Betrieb gehen mit einer täglichen Kapazität von 600.000 Barrel. Brent verbilligte sich um 2,1 Prozent auf 39,53 Dollar, WTI fiel um 3,4 Prozent auf 37,18 Dollar.
METALLE
Metall aktuell Vortag Bewegung % Bewegung abs. Gold (Spot) 1.228,05 1.235,44 -0,6% -7,39 Silber (Spot) 15,29 15,36 -0,5% -0,07 Platin (Spot) 957,20 959,00 -0,2% -1,80 Kupfer-Future 2,23 2,24 0% 0
Gewinnmitnahmen drückten den Goldpreis zum Settlement um 1,1 Prozent auf 1.245,10 Dollar je Feinunze. Händler verwiesen auf Zinsängste. Auch wenn kaum jemand ernsthaft damit rechne, dass die Fed schon am Mittwoch die Zinsen anhebe, so sprächen doch die jüngsten Konjunkturdaten dafür, dass es im weiteren Verlauf des Jahres dazu komme. Für den Juni wird laut Daten der CME an den Märkten eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent eingepreist, für Dezember sogar von 75 Prozent. Das zinslos gehaltene Gold wird im Fall von Zinserhöhungen weniger attraktiv.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
BÜRGERKRIEG SYRIEN
Russlands Staatschef Wladimir Putin hat den Abzug des Großteils der russischen Truppen aus Syrien angeordnet. Die russische Armee habe ihre Aufgabe in dem Bürgerkriegsland erfüllt und daher ordne er an, mit dem Abzug des Großteils des Militärkontingents aus Syrien zu beginnen, sagte Putin.
KONJUNKTUR JAPAN
Industrieproduktion Jan revidiert +3,7% (vorläufig: +3,7%) gg Vormonat
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 15, 2016 02:29 ET (06:29 GMT)
Auslieferungen Jan revidiert +3,5% (vorläufig: +3,4%) gg Vormonat
Lagerbestände Jan revidiert -0,2% (vorläufig: -0,3%) gg Vormonat
Kapazitätsauslastung Jan +2,6% gg Vormonat
KONJUNKTUR INDONESIEN
Exporte Feb 11,30 Mrd USD
Importe Feb 10,16 Mrd USD
Handelsbilanz Feb Überschuss 1,14 Mrd USD (PROG Überschuss 82,2 Mio USD)
EU-AGARPOLITIK
Die EU-Kommission hat Hilfsmaßnahmen für Europas Bauern in Aussicht gestellt, um gegen die aktuelle Krise vor allem bei Milch- und Schweinefleischproduzenten wegen zu niedriger Marktpreise vorzugehen. Staatliche Interventionen oder neue Milchquoten soll es aber nicht geben.
DAIMLER
Der chinesische Autobauer und Daimler-Partner BAIC Motor steigt in ein anderes Gemeinschaftsunternehmen des deutschen Autobauers ein. BAIC kauft einen Anteil von 35 Prozent der Fujian Benz Automotive, die Pkw und Nutzfahrzeuge etwa der Mercedes-Typen Viano und Sprinter herstellt. Verkäufer ist die Fujian Motor Industry Group, deren Anteil an Fujian Benz damit auf 15 Prozent schrumpft.
DEUTSCHE BÖRSE/LSE
Die Holding, unter deren Dach die Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) vollzogen werden soll, hat die Form einer Zweckgesellschaft nach niederländischem Recht, die gerne genutzt wird, um Übernahmen durch Dritte abzuwehren. Wie aus einer Einreichung an den zuständigen Regulierer hervorgeht, wurde die Gesellschaft mit dem Namen Stichting HLDCO123 am 7. März gegründet.
Dt.-Börse-Chef Kengeter galt vor drei Jahren in Großbritannien als möglicher Mitverschwörer beim Zinsmanipulationsskandal. Anfang 2013 bereitete die britische Strafverfolgungsbehörde SFO Klagen gegen Händler und Makler vor. Die Ermittlungen des SFO konzentrierten sich unter anderem auf Mitarbeiter der UBS, wo Kengeter damals arbeitete, heißt es von SFO-Vertretern. Im März 2013 legte das SFO den Anwälten von Tom Hayes, einem ehemaligen Händler bei UBS und Citigroup, eine Kooperationsvereinbarung vor. Darin waren die Betrugsanschuldigungen gegen Hayes sowie eine Liste seiner vermeintlichen Mitverschwörer enthalten. In eine Kopie des Dokuments hatte das Wall Street Journal Einblick. Auf der Liste stand auch Kengeter. Der 48-jährige wurde aber nie formell eines Gesetzesverstoßes beschuldigt. Kengeter reagierte nicht auf Anfragen.
DEUTSCHE TELEKOM
hat für ihre Anleihe im Volumen von 4,5 Milliarden Euro reges Investoreninteresse verzeichnet. Die Anleihe wurde in drei Tranchen begeben. Das Orderbuch war vierfach überzeichnet.
SIXT
Der Autovermieter will sein Kapital herabsetzen. Zu diesem Zweck will der SDAX-Konzern Stamm- und Vorzugsaktien im Gegenwert von insgesamt bis zu 50 Millionen Euro zurückkaufen und diese dann einziehen.
VOLKSWAGEN
Die US-Tochter der Volkswagen AG ist von einem früheren Mitarbeiter verklagt worden. Das Unternehmen soll Dokumente vernichtet haben, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Abgasskandal standen. Die Volkswagen Group of America Inc war zuvor schon von Regierungsvertretern dafür kritisiert worden, nicht schnell genug auf das Problem reagiert zu haben.
RICKMERS
Der Schifffahrtsdienstleister ist wegen Wertberichtigungen auf das Schiffsanlagevermögen unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Die Wertberichtigungen sind jedoch nicht zahlungswirksam.
AVON
Der US-Kosmetikkonzern zieht um. Wie das zuletzt schwer unter Druck geratene Unternehmen mitteilte, wird die Zentrale nach und nach von New York nach Großbritannien verlegt. Zudem kündigte das Unternehmen an, rund 2.500 Stellen zu streichen.
SONY
wird den Musikrechtekatalog aus dem Nachlass des 2009 verstorbenen Michael Jackson vollständig übernehmen. Die Nachlassverwalter verkaufen dem Konzern die ausstehenden 50 Prozent an der Sony/ATV Music Publishing LLC, dem weltgrößten Musikrechteverwalter.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz/flf
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March 15, 2016 02:29 ET (06:29 GMT)
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