=== Uniper (Abspaltung der Eon SE) Erstnotiz: September 2016 Branche: Energie (Eon-Geschäft mit Gas, Kohle) Unternehmenssitz: Düsseldorf Emissionsvolumen: rund 53 Prozent der Anteile in Form von neuen Aktien Innogy (Ausgliederung der RWE AG) Erstnotiz: Ende 2016 Branche: Energie (RWE-Geschäft mit Erneuerbaren Energien, Netzen sowie Vertrieb) Unternehmenssitz: Essen Emissionsvolumen: mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 1,5 Milliarden Euro DB Schenker (Logistiktochter der Deutschen Bahn) Erstnotiz: offen (Entscheidung voraussichtlich im Herbst 2016) Branche: Logistik Unternehmenssitz: Frankfurt Emissionsvolumen: offen, geplant ist Verkauf einer Minderheitsbeteiligung DB Arriva (britische Tochter der Deutschen Bahn) Erstnotiz: offen (Entscheidung voraussichtlich im Herbst 2016) Branche: Personenverkehr in Europa außerhalb Deutschlands Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien Emissionsvolumen: offen, geplant ist Verkauf einer Minderheitsbeteiligung Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank) Erstnotiz: 2016 oder 2017, parallel wird Verkauf geprüft Branche: Bank Börsensymbol: DPB ISIN: DE0008001009 WPKN: 800100 Delivery Hero (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: möglicherweise zweites Halbjahr 2016 Branche: Online-Essenslieferdienste wie Lieferheld und Pizza.de Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: rund 2,8 Milliarden (Basis jüngste Windpark-Portfolio der PNE Wind AG Erstnotiz: 2016 (weitere Option ist ein Direktverkauf) Branche: Erneuerbare Energien Unternehmenssitz: Cuxhaven Auctionata AG Erstnotiz: offen, eventuell 2016 Branche: Online-Auktionshaus Unternehmenssitz: Berlin Otto Bock Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro FCR Immobilien AG Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München Corestate Capital Holding SA Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang Branche: Immobilien-Investmentmanager Unternehmenssitz: Luxemburg Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen Euro (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option) Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw bis zu 1.159.827 weitere Aktien Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und Bookrunner) Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner) Börsensymbol: CCAP ISIN: LU1296758029 WPKN: 675802 Xella International SA Erstnotiz: verschoben; neuer Termin offen Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell ) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: ursprünglich Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro; weitere Aktien aus Besitz des Eigentümers Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit, Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater) Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München HelloFresh (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Volumen nicht bekannt; Aktien sollen aus Kapitalerhöhung kommen Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im September 2015) Greenshoe: Volumen nicht bekannt; Aktien sollen aus dem Bestand der Altaktionäre kommen Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) Aenova Holding GmbH Erstnotiz: offen Branche: Pharma Unternehmenssitz: Pähl Jost-Werke Erstnotiz: offen Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro TF Bank AB Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce- Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR Carsb2b Group AG Erstnotiz: offen Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich Unternehmenssitz: Frankfurt Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Eschborn Axel Springer Digital Classifieds Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro Armacell GmbH Erstnotiz: offen Branche: Dämmstoffe Unternehmenssitz: Münster Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro H.C. Starck Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard Ista Deutschland Erstnotiz: offen Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung Unternehmenssitz: Essen CBR Fashion Holding AG Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 ===
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July 20, 2016 09:25 ET (13:25 GMT)
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