Heute morgen (MEZ) gab SANNE über den Regulatory News Service den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme des gesamten Aktienkapitals von IFS bekannt
PORT LOUIS, Mauritius, 1. Dec. 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- MCB Capital Markets (www.MCBcm.com (http://www.mcbcm.com/)), der Investmentbanking-Zweig der MCB Group (www.MCBgroup.com (http://www.mcbgroup.com/)), der größten Bankengruppe in Mauritius, fungiert als Transaktionsberater für SANNE Group plc ("SANNE") (www.SANNEgroupplc.com (http://www.sannegroupplc.com/)) bei der Übernahme von International Financial Services and IFS Trustees (IFS), einem führenden, in Mauritius ansässigen Anbieter von fonds- und unternehmensbezogenen Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen und alternative Vermögensverwaltungsgesellschaften, für 127,3 Millionen US-Dollar.
Fotos finden Sie hier: http://APO.af/MCBCM (http://apo.af/MCBCM)
SANNE ist ein in Jersey ansässiger, weltweit tätiger Spezialist für ausgelagerte Verwaltungs-, Berichts- und Treuhanddienstleistungen für Unternehmen, Fonds und Privatkunden. Die Gesellschaft wurde 1988 gegründet und ist mit einer Marktkapitalisierung von etwa 700 Millionen USD am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.
Heute morgen (MEZ) gab SANNE über den Regulatory News Service den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme des gesamten Aktienkapitals von IFS bekannt Die Gegenleistung erfolgt durch eine Mischung aus Barmitteln, finanziert aus den Erlösen einer Kapitalerhöhung, und Aktien von SANNE. Die Übernahme wird voraussichtlich zu einer unmittelbaren Ertragssteigerung führen und hängt unter anderem von der Zustimmung der SANNE-Aktionäre und bestimmten aufsichtsrechtlichen Genehmigungen ab. Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang Januar 2017 abgeschlossen.
IFS wurde 1993 von Couldip Lala und Dev Joory gegründet, zwei Pionieren der Offshore-Investmentverwaltung in Mauritius, die IFS zu einem der größten Unternehmen der Branche machten. IFS beschäftigt in Mauritius 260 Mitarbeiter, stellt Dienstleistungen für mehr als 1.000 Kunden bereit und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 87 Milliarden US-Dollar.
Dean Godwin, Chief Executive Officer von SANNE Group plc, erklärte:
"Diese Übernahme ist für SANNE ein weiterer Schritt zur Umsetzung unseres Ziels, ein weltweit führendes Unternehmen aufzubauen. IFS ist hoch profitabel, und Leistungsangebot sowie Kundenbasis ergänzen sich ausgezeichnet mit jenen von SANNE. Mauritius ist eines der führenden internationalen Finanzzentren für Auslandsanlagen in Afrika und Indien, und diese Transaktion bietet uns eine wichtige Plattform, um Kunden in diesen attraktiven Regionen zu unterstützen und unsere Präsenz in den Schwellenmärkten zu verstärken. Ich freue mich, das Team von IFS in unserem Konzern zu begrüßen, und wir sind begeistert von den zukünftigen Chancen."
Couldip Lala, Gründer und Director von IFS, erklärte:
"Wir freuen uns sehr, uns SANNE anzuschließen und Teil einer weltweit führenden Organisation zu werden, die für ihre erstklassigen Kundendienstleistungen bekannt ist. Dies passt zu unserer Strategie, eine Diversifizierung in Bezug auf Regionen, Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter werden von dem Wissensaustausch zwischen unseren Ländern profitieren und danach streben, Fachkompetenz in Bezug auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu erwerben. Unsere Kunden werden weiterhin die Dienstleistungen erhalten, die sie gewohnt sind, und können nun von der von SANNE angebotenen Palette fonds- und unternehmensbezogener Verwaltungs- und Berichtsdienstleistungen profitieren, die vorwiegend auf institutionelle Anleger zugeschnitten und auch in anderen Ländern verfügbar sind."
Rony Lam, Chief Executive Officer von MCB Capital Markets, erklärte:
"Wir sind stolz, bei einer so wichtigen strategischen Maßnahme als Transaktionsberater für ein großes, im Vereinigten Königreich notiertes Unternehmen tätig zu sein. Ich glaube, dies ist das erste Mal, dass eine Investmentbank aus Mauritius eine grenzüberschreitende Inbound-Übernahmetransaktion dieser Größe und Komplexität arrangiert und erfolgreich durchgeführt hat. Dies verstärkt unsere Position bei der Beratung anspruchsvoller Kunden, die eine Geschäftstätigkeit in Afrika beginnen oder diese erweitern möchten."
Als Rechtsberater fungierte Carey Olsen (Jersey), und PWC (London) beriet SANNE im Hinblick auf die Sorgfaltspflichten (Due Diligence). Investec Bank plc fungierte als Sponsor, Finanzberater, Bookrunner und Makler.
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Source: Mauritius Commercial Bank via Globenewswire