Arbon (ots) - This press release or the information contained
therein is not being issued and may not be (directly or indirectly)
distributed in the United States of America, Canada, Australia or
Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be
unlawful, and does not constitute an offer of securities for sale in
such countries.
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur (direkten oder indirekten)
Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem Staat, dessen
Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in solchen Ländern
dar. **********
Arbon, 6. Dezember 2016 - Nach Ablauf der Nachfrist des
öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der AFG für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der Looser am 30. November 2016
verfügt die AFG über insgesamt 97.53 Prozent der kotierten Aktien der
Looser.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG
Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und
Tauschangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die
Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und
Derivatehandel vom 19. Juni 2015 für alle sich im Publikum
befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("Looser") mit einem
Nennwert von je CHF 8.43 (die "Looser Aktien") (das "Angebot").
Bis zum Ende der Nachfrist am 30. November 2016, 16.00 Uhr (MEZ)
wurden AFG im Rahmen des Angebots insgesamt 1'677'435 Looser Aktien
angedient, entsprechend 94.70 Prozent der 1'771'367 Looser Aktien,
auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Unter Annahme des
Vollzugs der Transaktion beträgt die Beteiligung der AFG am Ende der
Nachfrist unter Einbezug der 2'026'928 Looser Aktien, welche sich die
AFG verpflichtet hat, gemäss Aktienkaufvertrag vom 14. September 2016
von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats
und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser zu erwerben, sowie
der 3'205 von Looser gehaltenen eigenen Aktien, somit insgesamt
3'707'568 Looser Aktien, entsprechend 97.53 Prozent der Stimmrechte
und des Aktienkapitals der Looser (Beteiligungsquote).
Basierend auf dem Erhalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen
Freigaben, den Beschlussfassungen der ausserordentlichen
Generalversammlungen der AFG und der Looser sowie der Erfüllung
weiterer Bedingungen, denen das Angebot untersteht, hat die AFG das
Angebot unter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen gemäss den
Ziffern B.8.g) und B.8.h) des Angebotsprospekts am 16. November 2016
als zustande gekommen erklärt.
Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die
Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember
2016 statt. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen findet
voraussichtlich am 14. Dezember 2016 statt.
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss
Angebotsprospekt vom 29. September 2016.
Weitere Informationen zur AFG und zu Looser finden Sie auf den
Webseiten www.afg.ch sowie www.looserholding.com. Diese
Medienmitteilung ist zudem auf der vorgenannten Website der AFG
erhältlich.
********** Disclaimer This press release is for informational
purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a
solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does
not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or
1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within
the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The
public purchase and exchange offer (the "Public Tender Offer") for
all publicly held shares in Looser Holding AG will be made solely by
means of, and on the basis of, the published offer prospectus
(including any amendments thereto, if any). An investment decision
regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be
made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus is
available free of charge on the website
www.afg.ch/en/servicenavigation/publications.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese
Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a
und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf-
und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche
sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt
ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten
Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der
Angebotsprospekt ist auf der Website
www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen kostenfrei erhältlich.
This communication is directed only at persons in the United
Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to
investments falling within article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"),
(ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or
(iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
communication must not be acted on or relied on by persons who are
not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and
will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to
the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the
European Union (the "Prospectus Directive")) of the securities to be
issued in connection with the public purchase and exchange offer for
all publicly held shares in Looser Holding AG in any member state of
the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to
persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the
Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA,
from the requirement to produce a prospectus for offers of
securities.
The securities to be issued in connection with the public purchase
and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG
have not been and will not be registered under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law
of any state of the United States of America, and may not be offered,
sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the
United States, except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the U.S. Securities Act and applicable state
securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or
make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
public purchase and exchange offer, in the United States.
This communication is not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan. Neither this communication nor the public
purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser
Holding AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an
offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an
offer or solicitation would be unlawful.
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch
therein is not being issued and may not be (directly or indirectly)
distributed in the United States of America, Canada, Australia or
Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be
unlawful, and does not constitute an offer of securities for sale in
such countries.
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen sind nicht zur (direkten oder indirekten)
Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem Staat, dessen
Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in solchen Ländern
dar. **********
Arbon, 6. Dezember 2016 - Nach Ablauf der Nachfrist des
öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der AFG für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der Looser am 30. November 2016
verfügt die AFG über insgesamt 97.53 Prozent der kotierten Aktien der
Looser.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG
Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und
Tauschangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die
Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und
Derivatehandel vom 19. Juni 2015 für alle sich im Publikum
befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("Looser") mit einem
Nennwert von je CHF 8.43 (die "Looser Aktien") (das "Angebot").
Bis zum Ende der Nachfrist am 30. November 2016, 16.00 Uhr (MEZ)
wurden AFG im Rahmen des Angebots insgesamt 1'677'435 Looser Aktien
angedient, entsprechend 94.70 Prozent der 1'771'367 Looser Aktien,
auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Unter Annahme des
Vollzugs der Transaktion beträgt die Beteiligung der AFG am Ende der
Nachfrist unter Einbezug der 2'026'928 Looser Aktien, welche sich die
AFG verpflichtet hat, gemäss Aktienkaufvertrag vom 14. September 2016
von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats
und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser zu erwerben, sowie
der 3'205 von Looser gehaltenen eigenen Aktien, somit insgesamt
3'707'568 Looser Aktien, entsprechend 97.53 Prozent der Stimmrechte
und des Aktienkapitals der Looser (Beteiligungsquote).
Basierend auf dem Erhalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen
Freigaben, den Beschlussfassungen der ausserordentlichen
Generalversammlungen der AFG und der Looser sowie der Erfüllung
weiterer Bedingungen, denen das Angebot untersteht, hat die AFG das
Angebot unter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen gemäss den
Ziffern B.8.g) und B.8.h) des Angebotsprospekts am 16. November 2016
als zustande gekommen erklärt.
Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die
Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember
2016 statt. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen findet
voraussichtlich am 14. Dezember 2016 statt.
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss
Angebotsprospekt vom 29. September 2016.
Weitere Informationen zur AFG und zu Looser finden Sie auf den
Webseiten www.afg.ch sowie www.looserholding.com. Diese
Medienmitteilung ist zudem auf der vorgenannten Website der AFG
erhältlich.
********** Disclaimer This press release is for informational
purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a
solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does
not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or
1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within
the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The
public purchase and exchange offer (the "Public Tender Offer") for
all publicly held shares in Looser Holding AG will be made solely by
means of, and on the basis of, the published offer prospectus
(including any amendments thereto, if any). An investment decision
regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be
made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus is
available free of charge on the website
www.afg.ch/en/servicenavigation/publications.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese
Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a
und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf-
und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche
sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt
ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten
Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der
Angebotsprospekt ist auf der Website
www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen kostenfrei erhältlich.
This communication is directed only at persons in the United
Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to
investments falling within article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"),
(ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or
(iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such
persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
communication must not be acted on or relied on by persons who are
not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and
will be engaged in only with Relevant Persons.
This communication does not constitute an "offer of securities to
the public" (within the meaning of Directive 2003/71/EC of the
European Union (the "Prospectus Directive")) of the securities to be
issued in connection with the public purchase and exchange offer for
all publicly held shares in Looser Holding AG in any member state of
the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of securities to
persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the
Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA,
from the requirement to produce a prospectus for offers of
securities.
The securities to be issued in connection with the public purchase
and exchange offer for all publicly held shares in Looser Holding AG
have not been and will not be registered under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under any law
of any state of the United States of America, and may not be offered,
sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the
United States, except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the U.S. Securities Act and applicable state
securities laws. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or
make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
public purchase and exchange offer, in the United States.
This communication is not for distribution in the United States,
Canada, Australia or Japan. Neither this communication nor the public
purchase and exchange offer for all publicly held shares in Looser
Holding AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an
offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an
offer or solicitation would be unlawful.
Originaltext: AFG Management AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526
Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2
ISIN: CH0110240600
Kontakt:
Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher@afg.ch