Wien - Volkswagen (A3/BBB+/BBB+) kehrte gestern das erste Mal seit Bekanntwerden des Diesel-Skandals (2015) an den EUR-Primärmarkt zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Im Rahmen des Bookbuildings sei die Deal-Size von den ursprünglich geplanten EUR 4 Mrd. auf EUR 8 Mrd. nach oben revidiert worden. Es handle sich damit um die bisher größte Emission im Jahr 2017. Das Orderbuch habe bei einem Volumen von über EUR 25 Mrd. geschlossen. Tranche A (2J, EUR 2,5 Mrd., FRN) habe bei 3mE+30 BP platziert werden können, Tranche B (4J, EUR 1,5 Mrd.) bei MS+45 BP, Tranche C (6,5J, EUR 1,5 Mrd.) bei MS+80 BP und Tranche D (10J, EUR 2,5 Mrd.) bei MS+115 BP.Den vollständigen Artikel lesen ...