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DGAP-Media / 2017-05-10 / 14:12
*HELLA schließt Refinanzierung der Anleihe 2014/2017 erfolgreich ab*
*- Neue Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro erfolgreich platziert*
*- Orderbuch mehr als achtfach überzeichnet*
*- Zins-Coupon von 1,0 Prozent bei Laufzeit bis 2024 *
*Lippstadt, 10. Mai 2017. *Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit
führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, hat erfolgreich eine
Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die
Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 1,0
Prozent pro Jahr verzinst. Die Emission stieß auf starkes Interesse von
namhaften institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und erzeugte
eine hohe Nachfrage, die sich in einem circa achtfach überzeichneten
Orderbuch widerspiegelte.
"Mit der Begebung der neuen Anleihe verbessern wir unser Fälligkeitsprofil
und unsere Finanzierungskosten", sagt Bernard Schäferbarthold,
Geschäftsführer für Finanzen und Controlling. "Mit einer Eigenkapitalquote
von 42 Prozent und einer verfügbaren Liquidität von rund 775 Millionen Euro
ist HELLA optimal aufgestellt, um weiterhin in automobile Zukunftsfelder zu
investieren und unsere Position als Innovationsführer zu festigen.
Gleichzeitig werden wir auch weiterhin unsere internationale
Netzwerkstrategie aktiv vorantreiben."
Mit der Transaktion sichert sich HELLA langfristig attraktive Konditionen an
den Finanzierungsmärkten. Der Mittelzufluss aus der neuen Anleihe wird zur
Refinanzierung der in 2014 begebenen Anleihe genutzt, die im September 2017
ausläuft. Die aktuelle Emission wurde von Deutsche Bank, LBBW und UniCredit
begleitet.
*Hinweis:*
Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer
Pressedatenbank unter:
www.hella-press.com [1]
*HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt:* HELLA ist ein global aufgestelltes,
börsennotiertes
Familienunternehmen mit derzeit rund 36.000 Beschäftigten an mehr als 125
Standorten in rund
35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die
Automobilindustrie Produkte für Lichttechnik und Elektronik und verfügt
weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile,
Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In
Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule,
Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 6.000 Beschäftigten in Forschung und
Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt.
Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden
Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 zu den Top 40 der weltweiten
Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen
Industrieunternehmen.
*Weitere Informationen erhalten Sie von:*
Dr. Markus Richter
Unternehmenssprecher
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Deutschland
Tel.: +49 (0)2941 38-7545
Fax: +49 (0)2941 38-477545
Markus.Richter@hella.com
www.hella.com
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Emittent/Herausgeber: HELLA KGaA Hueck & Co.
Schlagwort(e): Unternehmen
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571873 2017-05-10
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(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2017 08:13 ET (12:13 GMT)
