Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Nach der geplatzten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) muss sich die Deutsche Börse wieder aufs weniger spannende Tagesgeschäft konzentrieren. Und da lief es im ersten Quartal nicht ganz rund. An der Eurex sind die Volumina mit Index-Derivaten stark gefallen. Dem stehen aber höhere Umsätze bei Zinsderivaten gegenüber. Zudem spielen den Eschbornern die steigenden Zinsen in den USA in die Hände. Die sehr niedrige Volatilität an den Finanzmärkten seit Jahresbeginn hatte einen nur geringen Absicherungsbedarf der Anleger zur Folge. Erst mit der Nordkorea-Krise und im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind die Märkte bewegungsanfälliger geworden. Das war zu spät, um noch einen größeren Einfluss auf das Zahlenwerk Deutschen Börse zu nehmen. Nach der gescheiterten Börsenhochzeit mit der LSE wollen die Anleger natürlich wissen, wie es weitergeht. Möglicherweise wird sich das Management dazu während der Telefonkonferenz mit Analysten äußern, im Blick steht aber die Hauptversammlung im Mai.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
DAIMLER
Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro; am 11. April 2017 hat Daimler für die Periode das Konzern-EBIT und das EBIT für die Sparten genannt):
PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 37.298 +6% 5 35.047 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- k.A. 1.353 Ergebnis je Aktie 2,22 +76% 3 1,26 Umsatz Mercedes-Benz Cars 22.523 +13% 3 19.980 Umsatz Truck Group 7.818 -5% 3 8.204 Umsatz Financial Services 5.137 +6% 3 4.862 Umsatz Vans 2.950 +5% 3 2.815 Umsatz Buses 885 +7% 3 830 Umsatz Überleitungen -1.675 -- 3 -1.644
DEUTSCHE BÖRSE
Nachfolgend die Konsensschätzungen zum zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Nettoerlöse 610 -0,2% 6 611 Operative Kosten k.A. -- -- 316 EBIT 366 +24% 3 296 EBIT bereinigt 327 -2% 5 332 Ergebnis nach Steuern 245 +19% 5 205 Ergebnis je Aktie 1,20 +9% 6 1,10
Weitere Termine:
07:00 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q
07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q
07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q
08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 1Q
08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q
10:00 DE/Munich Re, HV
10:00 DE/Gerresheimer AG, HV
10:00 DE/Axel Springer SE, HV
10:30 GB/Standard Chartered plc, Zwischenbericht 1Q
11:00 DE/Schaeffler AG, HV
12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q
12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 1Q
13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q
13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q
13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q
13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q
17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Nürnberger Beteiligungs AG: 3,00 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
-FR
08:45 Verbrauchervertrauen April
PROGNOSE: 100
zuvor: 100
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027
im Volumen von 3 Mrd NOK
11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen
mit Laufzeit März 2046 im Volumen von 800 Mio GBP
12:00 FI/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022
Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047
im Volumen von maximal 1,5 Mrd EUR
12:00 CZ/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2019
im Maximalvolumen von 5 Mrd CZK
Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028
im Maximalvolumen von 4 Mrd CZK
Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036
im Maximalvolumen von 2 Mrd CZK
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.385,80 0,03 Nikkei-225 19.269,30 1,00 Schanghai-Composite 3.145,51 0,35 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.467,04 +0,10% DAX-Future 12.492,50 +0,02% XDAX 12.470,14 +0,02% MDAX 24.615,75 +0,09% TecDAX 2.066,43 +0,12% EuroStoxx50 3.583,16 +0,16% Stoxx50 3.186,76 +0,24% Dow-Jones 20.996,12 +1,12% S&P-500-Index 2.388,61 +0,61% Nasdaq-Comp. 6.025,49 +0,70% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,71 -85
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Weiter positiv für Europas Börsen sind Händler auch am Mittwoch gestimmt. Nur von den Indexbewegungen sollten sich Anleger derzeit nicht zuviel erwarten. "Die Musik spielt gerade in den einzelnen Branchen und Unternehmen", sagt ein Händler. Der DAX dürfte um die 12.500er-Marke pendeln. Voll im Fokus der Marktteilnehmer steht eine Flut von Unternehmenszahlen quer durch Europa und am Abend die US-Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump. Der Blick ist unter anderem auf Banken mit Credit Suisse, Santander und BCI gerichtet. Bei den Minenwerten werden zahlreiche Produktionsberichte vorgelegt, die Luft- und Raumfahrt ist mit Safran, Boeing und anderen prominent besetzt. Bei den Autowerten stehen Zahlen von Daimler und Peugeot im Fokus.
Rückblick: Die Frankreichwahl wirkte noch etwas nach. Nach dem Rally-Schub vom Wochenauftakt ließ allerdings die Dynamik deutlich nach. Weiter aufwärts ging es mit dem Euro. Mit der nachlassenden Dynamik am Gesamtmarkt rückten Einzeltitel in den Vordergrund. Die Investorenfamilie Arnault will die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Aktien des Modelabels Christian Dior erwerben und das Traditionshaus in den Luxusgüterkonzern LVMH einbringen. Christian Dior stiegen um 11 Prozent und LVMH legten um 3,9 Prozent zu. Bei Novartis war der Gewinn weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Der Kurs stieg um 2,2 Prozent. AMS schnellten um 10,5 Prozent nach oben. Der Sensorhersteller hatte deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Peugeot verloren 1,2 Prozent. Im Dieselabgasskandal hat die Justiz ihre Ermittlungen nun auch gegen PSA Peugeot Citroen ausgeweitet. Ericsson gaben um 2,6 Prozent nach. Die Schweden mussten erneut milliardenschwere Abschreibungen vornehmen.
DAX/MDAX/TECDAX
Gut behauptet - Das magere Plus reichte dem DAX für den bisher höchsten Schlussstand aller Zeiten. Marktbeobachter sahen weiteres Aufwärtspotenzial. Gewinner Nummer eins im DAX waren Thyssenkrupp mit einem Plus von 2,7 Prozent. Merck KGaA gewannen 2,4 Prozent. Die Darmstädter verkaufen eine auf Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisierte Einheit an Fresenius-Kabi. Zudem übernimmt Fresenius-Kabi den US-Arzneimittelhersteller Akorn für 4,3 Milliarden Dollar. Fresenius fielen um 1,5 Prozent zurück. Mit Enttäuschung wurde aufgenommen, dass Conti an Powertrain festhält. Conti büßten 2,7 Prozent ein. Bei SAP lagen sowohl die Umsätze mit Software-Lizenzen als auch diejenigen im so genannten Cloud-Geschäft über dem Konsens. SAP legten um 0,2 Prozent zu. Puma hatte den Gewinn fast verdoppelt. Der Kurs zog um 1,7 Prozent an. Prosiebensat.1 fielen um 1,4 Prozent. Macquarie hatte die Aktie gesenkt. Kepler hatte das Kursziel für Südzucker heruntergenommen, der Kurs gab um 4,8 Prozent nach. Aurelius verkauft ein Tochterunternehmen und verdoppelt die Dividende. Der Kurs sprang um 11,6 Prozent.
XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX unv. bei 12.470 Punkte
In einem ansonsten ruhigen Geschäft fielen CTS Eventim um 3,8 Prozent, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Der Chef des Unternehmens will Aktien verkaufen, die einem Anteil von 5 Prozent entsprechen.
USA / WALL STREET
Fester - Die Anleger an der Wall Street haben am Dienstag den zweiten Tag in Folge kauffreudig agiert. Der Nasdaq-Composite übersprang erstmals in seiner Geschichte die 6.000er Marke. Half am Vortag noch das Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahlen den Kursen auf die Sprünge, trieben am Tag danach vor allem überzeugende Quartalsberichte die Aktien nach oben. Hinzu kam die Hoffnung auf eine Unternehmenssteuerreform in den USA.Von guten Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf Caterpillar. Die Aktie führte mit einem satten Aufschlag von 7,9 Prozent den Dow an. Dupont hat im ersten Quartal 2017 operativ mehr verdient. Der Kurs zog um 3,6 Prozent an. Mit McDonald's überzeugte ein dritter Dow-Wert mit den Zahlen: Die Aktie legte um 5,6 Prozent zu. Coca-Cola hat dagegen als einen Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht. Der Titel büßte 0,4 Prozent ein. Nach Geschäftsausweis ging es für 3M um 0,5 Prozent nach oben. Händler attestierten Geschäftszahlen oberhalb der Marktprognosen. Alcoa ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Für die Aktie ging es um 9,6 Prozent nach oben. Auch die Geschäftszahlen von T-Mobile US kamen gut an. Die Aktie gewann 2,2 Prozent. Biogen übertraf die Analystenschätzungen, die Aktie legte um 3,6 Prozent zu. Am Rentenmarkt ging es mit den Notierungen dank des anhaltend optimistischen Aktienmarktes weiter abwärts. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um weitere 6
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 26, 2017 01:38 ET (05:38 GMT)
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