FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duftstoffkonzern Symrise stattet die am Morgen angekündigte Wandelschuldverschreibung mit einem Zinskupon von 0,2375 Prozent aus. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 91,8595 Euro festgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Dies entspreche einer Wandlungsprämie von 45 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Symrise-Aktie während des Bookbuilding-Verfahrens am Dienstag.
Die unbesicherte Emission hat ein Volumen von 400 Millionen Euro, der Ausgabepreis liegt bei 100 Prozent, die Laufzeit beträgt 7 Jahre, die Nicht-Wandlungsfrist 5 Jahre. Die Schuldverschreibungen wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Investoren außerhalb der USA, Australien, Kanada und Japan angeboten.
Mit dem Emissionserlös will der MDAX-Konzern bestehende Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten zurückführen. Außerdem soll der Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
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DJG/bam/smh
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June 13, 2017 09:04 ET (13:04 GMT)
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