FRANKFURT (Dow Jones)--Die Leasing-Sparte der Volkswagen-Finanztochter hat drei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro platziert. Die Transaktion war mehr als zweifach überzeichnet, wie die Volkswagen Financial Services AG mitteilte. Alle drei von der Volkswagen Leasing GmbH begebenen Anleihen werden von der Volkswagen Financial Services garantiert und von Standard & Poor's mit der Ratingnote BBB+ sowie von Moody's mit A2 bewertet.
Zuletzt hatte Volkswagen Financial Services im August 2015 eine öffentliche Anleihe in Euro emittiert, ebenfalls durch ihre Tochter Volkswagen Leasing GmbH.
Die Anleihen im Überblick:
Anleihe 1 Anleihe 2 Anleihe 3
Volumen 1,25 Mrd Euro 1,25 Mrd Euro 1,0 Mrd. Euro
Stückelung 100.000 Euro 100.000 Euro 1.000 Euro
Laufzeit 2 Jahre 4 Jahre 7,5 Jahre
Kupon 3-Monats-Euribor 3-Monats-Euribor 1,375%
plus 0,35% plus 0,45%
Emissionskurs 100,150 100,000 98,948
ISIN XS1642545690 XS1642546078 XS1642590480
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June 29, 2017 13:15 ET (17:15 GMT)
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