Medienmitteilung
Baar-Zug, Schweiz, 27. Juli 2017
Partners Group erhält EUR 6 Mrd. für Direktinvestitionen in Private Equity
Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, verzeichnete eine Rekordnachfrage für den Direct Private Equity-Jahrgang 2016/17. Der 2016/17-Jahrgang besteht aus dem Kernprogramm Partners Group Direct Equity 2016, das, zusammen mit zusätzlichen Kapitalzusagen in Höhe von EUR 3 Mrd. für Direktinvestitionen in Private Equity, bei der Obergrenze von EUR 3 Mrd. geschlossen wurde.
Die Investoren des Kernprogramms setzen sich aus neuen und bestehenden Kunden zusammen, unter denen sich unter anderem öffentliche und private Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, gemeinnützige Institutionen und Stiftungen aus aller Welt befinden. Die Gründer der Partners Group, Partner und andere Mitarbeiter stellten, gemeinsam mit Gesellschaften der Firma, insgesamt mehr als 5% des Fondsvolumens zur Verfügung.
Partners Group Direct Equity 2016 ist das Nachfolgeprogramm von Partners Group Direct Investments 2012, das Anfang 2014 geschlossen wurde und derzeit eine Netto-Rendite von 23.9%(1: #_ftn1) aufweist. Partners Group Direct Equity 2016 wird, wie der Vorgänger, weltweit im mittleren Marktsegment sowie in ausgewählten grösseren Unternehmen über ein breites Spektrum von Sektoren investieren. Zu diesen zählen unter anderem das Gesundheitswesen, Bildung, Unternehmensdienstleistungen, Informationstechnologie, Industrie und Konsumgüter. Partners Groups Investitionsstrategie identifiziert dabei transformative Wachstumstrends innerhalb bestimmter Subsektoren und wählt die Unternehmen aus, die - unterstützt durch eine aktive Wertschöpfungsstrategie - am besten positioniert sind, um von diesen Trends zu profitieren.
David Layton, Partner und Head des Private Equity Business Department der Partners Group, erklärt: "In einem stagnierenden gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld konzentrieren wir uns auf bestimmte Marktnischen, die überdurchschnittlich stark wachsen. Innerhalb dieser Wachstumsbereiche suchen wir nach Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmequellen und sicheren Cashflows. Im Vordergrund stehen daher nicht nur Unternehmen, die für eine Vielzahl wirtschaftlicher Szenarien gut aufgestellt sind, sondern die auch beachtliches Aufwertungspotenzial sowie eine klare Wertschöpfungsstrategie vorweisen."
Der aktuelle Relative Value-Ausblick identifiziert mehrere transformative Trends, die derzeit für Partners Group im Vordergrund stehen. Zu diesen gehören unter anderem die Zunahme des Outsourcings im Gesundheitswesen und in der Informationstechnologie, die voranschreitende Digitalisierung im Bereich der Konsumgüter und Geschäftsdienstleistungen sowie die Entstehung neuer Geschäftsmodelle im Dienstleistungssektor und im Bereich soziale Infrastruktur.
Zum Zeitpunkt der Schliessung des Programms hat Partners Group Direct Equity 2016 bereits in eine Reihe von Unternehmen investiert. Transaktionen, die den beschriebenen Relative Value-Ausblick widerspiegeln, sind unter anderem das US-amerikanische Unternehmen Curvature (früher System Maintenance Services und SMS | Curvature), ein globaler Anbieter von Lifecycle Services für IT-Netzwerke und Rechenzentren; Cerba HealthCare, ein führender europäischer Betreiber von klinischen Pathologie-Laboratorien sowie Aavas Financiers (früher Au Housing Finance), ein Vermittler von Wohnungsbaudarlehen im mittleren Marktsegment in Indien.
Fredrik Henzler, Partner und Co-Head des Industry Value Creation Teams bei Partners Group, kommentiert: "In unseren Portfoliounternehmen führen wir derzeit über 160 verschiedene Wertschöpfungsinitiativen durch. Fast 50% hiervon sind Top-Line-Projekte mit dem Ziel Marktanteil auszubauen, während sich die anderen 50% entweder auf gewinnorientierte Effizienzsteigerungen oder auf Risikominderungsstrategien fokussieren. Die umfassende Branchenerfahrung unseres Industry Value Creation Teams ermöglicht es uns, gemeinsam mit den Management Teams zu arbeiten, um derartige Projekte zu implementieren und ihre Effektivität sicherzustellen."
Dieser strukturierte Wertschöpfungsansatz hat zu nachweisbaren Ergebnissen im bestehenden Direct Private Equity Portfolio der Partners Group beigetragen. Seit 2014 verzeichnet dieses Portfolio eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 15% in Bezug auf Einnahmen und 19% in Bezug auf EBITDA.(2: #_ftn2)
Christoph Rubeli, Partner und Co-CEO der Partners Group, fügt hinzu: "In diesem herausfordernden Investitionsumfeld, das von hohen Bewertungen geprägt ist, möchten wir uns bei unseren Private Equity Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen bedanken. Mit weltweit mehr als 700 Spezialisten, die Teil unserer Private-Markets-Plattform sind, und einem sehr selektiven Investitionsansatz, glauben wir, dass wir die erforderlichen Sourcing-Fähigkeiten sowie die Investitionsdisziplin besitzen, um auch in Zukunft solide Renditen zu erzielen."
Über Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 57 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 950 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.
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(1: #_ftnref1) Kapitalgewichtete Rendite (Internal Rate of Return) bezogen auf das gesamte Programm zum 31. März 2017. Nur zu Veranschaulichungszwecken. Vergangenheitswerte lassen nicht auf zukünftige Erträge schliessen.
(2: #_ftnref2) CAGR für Einnahmen und EBITDA sind gewichtet nach Höhe der Beteiligung und basieren auf sämtlichen aktiven und bereits veräusserten Investitionen, die vor Dezember 2016 durch die Programme Partners Group Direct Investments 2012 und Partners Group Direct Equity 2016 erworben wurden. Nur zu Veranschaulichungszwecken. Vergangenheitswerte lassen nicht auf zukünftige Erträge schließen.