Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 32,50 Euro auf 37,50 Euro erhöht. Das Anlagevotum für die Titel der heimischen Bank blieb unterdessen unverändert bei "Equal Weight".
Die Neueinschätzung erfolge in Reaktion auf die im August vorgelegten Zweitquartalszahlen der Erste, schreibt Analyst Victor Galliano in der Studie vom Montag. Obwohl er die Schätzungen für den Zinsüberschuss leicht reduziert hat, erwartet der Wertpapierexperte, dass sich die Gebühreneinnahmen robust entwickeln werden. Positiv sollten sich außerdem geringere Risikokosten auswirken, heißt es weiter.
Daneben erwartet man bei Barclays, dass die guten makrökonomischen Aussichten in Tschechien, der Slowakei und Rumänien der Erste Group ebenfalls zugutekommen werden. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und beim Wachstum des Gewinns pro Aktie seien die Titel der Raffeisen Bank International (RBI) aktuell jedoch attraktiver.
Beim Gewinn je Aktie prognostiziert Barclays nun 2,96 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017 (bisher: 2,71 Euro). In den Folgejahren soll er dann auf 3,09 Euro (2018) bzw. 3,17 Euro (2019) steigen. Hier betrugen die Gewinnschätzungen bisher 2,84 Euro (2018) bzw. 2,97 Euro (2019). Die Dividedenschätzungen je Anteilsschein belaufen sich auf 1,18 Euro (2017), auf 1,25 Euro (2018) und auf 1,43 Euro (2019).
Zum Vergleich: Derzeit notieren die Aktien der Erste Group an der Wiener Börse bei 35,17 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag)
Analysierendes Institut Barclays
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(Schluss) dkm
AFA0075 2017-09-05/18:50
ISIN: AT0000652011