MEDIENMITTEILUNG
Evolva informiert über Details der beantragten Kapitalerhöhung
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26. Oktober 2017 - Evolva (SIX: EVE) veröffentlicht heute die finalen Bedingungen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission mit Abschlag zum Börsenkurs mit einem erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 65 Millionen.
Der Verwaltungsrat von Evolva Holding SA beantragt an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung ("AGV") das Aktienkapital durch die Ausgabe von bis zu 296'376'535 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.20 je Aktie zu erhöhen. Die neuen Namenaktien werden den bestehenden Evolva Aktionären zu einem Bezugspreis von CHF 0.22 pro Aktie angeboten. Evolva Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 30. Oktober 2017 (nach Börsenschluss) halten. 8 Bezugsrechte gewähren deren Inhaber das Anrecht, 5 neue Namenaktien zu zeichnen, abhängig von bestimmten für das Bezugsrechtsangebot anwendbaren Beschränkungen, einschliesslich Beschränkungen gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen.
Vorbehaltlich der Zustimmung des Antrags des Verwaltungsrates durch die AGV, werden die Bezugsrechte vom 31. Oktober 2017 bis 6. November 2017 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und werden vom 31. Oktober 2017 bis 8. November 2017, 12:00 Uhr mittags MEZ, ausübbar sein. Aktien, die nicht in der Bezugsrechtsemission verkauft wurden, werden möglicherweise in einem darauffolgenden Angebot platziert. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird für den 10. November 2017 erwartet, und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises ist auf den 13. November 2017 angesetzt. Der Emissions- und Kotierungsprospekt im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wird am 30. Oktober 2017 publiziert.
Wie bereits am 2. Oktober 2017 angekündigt, beabsichtigt Evolva neues Eigenkapital von rund CHF 80 Millionen in zwei separaten Transaktionen aufzunehmen. In einem ersten Schritt durch eine Privatplatzierung an Pictet Asset Management SA ("Pictet") und Cologny Advisors LLP ("Cologny") für CHF 21.1 Millionen, welche am oder um den 27. Oktober 2017 abgeschlossen wird. In einem zweiten Schritt durch eine Bezugsrechtsemission mit Abschlag zum Börsenkurs.
Der Vollzug der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt, dass die AGV der ordentlichen Kapitalerhöhung zustimmt, wobei Pictet und Cologny sich verpflichtet haben, sämtliche Bezugsrechte für ihre Aktien auszuüben.
Evolva hat zugestimmt, für einen Zeitraum von 180 Tagen nach dem Vollzugder Bezugsrechtsemission ohne das Einverständnis des Lead Manager des Bezugsrechtsangebot keine zusätzlichen Aktien zu emittieren oder zu verkaufen. Nicht eingeschlossen sind bestehende Mitarbeiterbeteiligungspläne und vertragliche Verpflichtungen bezüglich der Umwandlungsvereinbarung mit Ventureast sowie der Earn-out-Zahlungen in Verbindung mit dem Erwerb von Prosarix Ltd. im Jahr 2014.
Der erwartete Bruttoerlös aus beiden Kapitalerhöhungen von rund CHF 86 Millionen soll dazu verwendet werden, Investitionen in die Forschung und Entwicklung bestehender und zukünftiger Inhaltsstoffe zu tätigen und um die Fermentationseffizienz zu verbessern. Zusätzlich muss Evolva in gewissen Fällen mit Contract Manufacturing Organisations in Ausrüstung und Geräte co-investieren, welche spezifisch für Evolvas Produkte wie Nootkaton, Resveratrol und Valencene gebraucht werden. Zudem sollen Investitionen in Verkauf und Marketing getätigt werden, um die Kommerzialisierung von Evolvas eigenen Produkten voranzutreiben. Schliesslich sollen Vorstösse zu regulatorischen Aspekten und zu Aspekten geistigen Eigentums bestehender und zukünftiger Produkte finanziert werden.
VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN FÜR DIE BEZUGSRECHTEMISSION
Montag, 30. Oktober 2017 |
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Dienstag, 31. Oktober 2017 |
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Montag, 6. November 2017 |
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Mittwoch, 8. November 2017 |
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Freitag, 10. November 2017 |
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Montag, 13. November 2017 |
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Über Evolva
Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkatone und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser (Video: http://www.evolva.com/brewing/) an.
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