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DGAP-Media / 2017-10-04 / 16:52
Pressemitteilung
*BankM: Anleihe der Metalcorp Group über EUR 50 Mio. erfolgreich platziert*
*- Emissionsvolumen voll platziert, BankM als Sole Global Bookrunner*
*- Anschlussfinanzierung für Altanleihe abgeschlossen*
*- BankM mit strategischem Ansatz und verstärktem Team im FK-Bereich*
*- Ganzheitliche, produktunabhängige Finanzierungslösungen für
Mittelständler *
*Frankfurt, 04. Oktober 2017 - *Die BankM - Repräsentanz der FinTech Group
Bank AG ("BankM") hat die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19MDV0) der
Metalcorp Group B.V. ("Metalcorp") über EUR 50 Mio. erfolgreich platziert.
Die Emission, die ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und
eine Privatplatzierung umfasste, traf bei den Investoren auf hohes
Interesse. Als Sole Global Bookrunner war BankM für die Privatplatzierung
sowie die Koordination und technische Abwicklung des Gesamtprozesses
verantwortlich.
"Das langfristig auf Risikovermeidung und die Erzielung stabiler Erträge
ausgerichtete Geschäftsmodell der Metalcorp Group hat auch viele neue
Investoren überzeugt. Der Platzierungserfolg ist zudem Ausdruck des Ausbaus
unseres Salesteams im Fremdkapitalbereich", sagt Ralf Hellfritsch,
Gründungspartner der BankM und mitverantwortlich für den Bereich Fixed
Income.
Die Anleihe der von der Ratingagentur Creditreform mit BB bewerteten
Metalcorp Group hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Kupon von 7% pro
Jahr und ist seit dem 2. Oktober in den Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Emissionserlös dient zum Ausbau
der Geschäftstätigkeit sowie zur anteiligen Rückzahlung der bestehenden
Anleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2). Mit der erfolgreichen Platzierung
ist die Anschlussfinanzierung gesichert und die Gesellschaft kann sich voll
auf die weitere Unternehmensentwicklung konzentrieren. Im ersten Halbjahr
2017 stieg der Konzernumsatz von EUR 209 Mio. auf EUR 313 Mio. und das
Betriebsergebnis verbesserte sich von EUR 6 Mio. auf EUR 13 Mio.
Die Transaktion unterstreicht die verstärkte Präsenz und Kompetenz von BankM
im Fremdkapitalbereich. So wurde das Team bereits im Vorfeld der Transaktion
gezielt erweitert und nachhaltige Investorenkontakte aufgebaut sowie in IT-
und Datentechnik investiert. Für die Anleihe der Metalcorp konnten so sehr
gezielt 2.300 Kontakte angesprochen werden.
Ziel der getätigten Investitionen in den Fremdkapitalbereich ist es,
Mittelständlern im Rahmen des BankM-Hausbankprinzips ganzheitliche
Finanzierungslösungen anzubieten. Denn angesichts eines immer volatileren
Eigenkapitalmarktes, gewinnt Fremdkapital für Unternehmen an Bedeutung.
Während viele Banken jedoch ausreichende Sicherheiten und
provisionsträchtige Produkte voraussetzen, setzt BankM auf ein flexibles,
produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf
Unternehmensseite minimiert und auch Unternehmen mit Bonitätsratings im
Non-Investment-Grade-Bereich offensteht. Anstatt vorübergehenden Trends wie
Mittelstandsanleihen oder Schuldscheindarlehen zu folgen, gilt es, die für
ein Unternehmen anlassbezogen strategisch beste Finanzierungslösung zu
finden. So wie bei Metalcorp: Im Dezember 2016 vermittelte BankM der
Gesellschaft zunächst eine Fremdfinanzierung zum weiteren Geschäftsausbau,
jetzt folgte die Platzierung der Anleihe, die die Anschlussfinanzierung der
Altanleihe abschließt und das weitere Unternehmenswachstum absichert.
*Über die Metalcorp Group B.V.:*
Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die
Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen
(NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus
Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind
finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte
"Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend
gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit
ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern
rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa.
Die Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group
B.V. notiert im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse).
*Über BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG:*
Seit dem Jahr 2007 ist die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
(Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem
eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer
Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die rund 100
mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen
Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum
Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst
u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im
Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapitalvermittlung
und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A.
Unter Einbindung in die bank- und aufsichtsrechtlichen Strukturen der
FinTech Group Bank AG ist BankM eine rechtlich unselbständige Niederlassung
der FinTech Group Bank AG in Frankfurt am Main. Die FinTech Group Bank AG
ist für das Betreiben aller Bankgeschäfte gemäß Kreditwesengesetz
zugelassen ("Vollbank"), u. a. der gesetzlichen Einlagensicherung der
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) zugeordnet und u. a.
als "White-Label-Bank" am Markt tätig (z. B. für ViTrade und flatex). Pro
Jahr wickelt die FinTech Group Bank AG über 10 Mio. Wertpapierorders ab und
verwaltet derzeit ein verwahrtes Depotvolumen in Höhe von über EUR 11 Mrd.
(Stand Juni 2017) bei einer Bilanzsumme von deutlich über EUR 1 Mrd.
*Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:*
Ralf Hellfritsch
BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt
Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10
Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50
Email: pr@bankm.de
Internet: www.bankm.de
*Rechtlicher Hinweis*
Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine
Bewerbung eines Angebotes für den Kauf, der angeführten Wertpapiere dar. Sie
dient keinesfalls der Anlageberatung sondern ausschließlich allgemeinen
Informationszwecken.
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Emittent/Herausgeber: BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Schlagwort(e): Finanzen
2017-10-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP -
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October 04, 2017 10:52 ET (14:52 GMT)
