DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires
AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.556,38 -0,51% +8,08% Stoxx50 3.139,68 -0,74% +4,29% DAX 13.033,48 -0,31% +13,52% FTSE 7.414,42 -0,01% +3,80% CAC 5.315,58 -0,49% +9,32% DJIA 23.383,78 -0,24% +18,32% S&P-500 2.577,82 -0,27% +15,14% Nasdaq-Comp. 6.736,70 -0,31% +25,14% Nasdaq-100 6.294,78 -0,34% +29,43% Nikkei-225 22.380,01 -0,00% +17,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,39 +34
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,52 56,76 -2,2% -1,24 -2,7% Brent/ICE 61,82 63,16 -2,1% -1,34 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,37 1.278,35 +0,0% +0,02 +11,0% Silber (Spot) 17,01 17,05 -0,2% -0,04 +6,8% Platin (Spot) 925,20 932,50 -0,8% -7,30 +2,4% Kupfer-Future 3,06 3,12 -1,9% -0,06 +21,1%
FINANZMARKT USA
Etwas leichter - Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform belasten die Aktienkurse erneut. An Konjunkturdaten wurden am Dienstag nur die Erzeugerpreise aus dem Oktober veröffentlicht. Diese stiegen sowohl in der Kernrate als auch insgesamt stärker als erwartet. Die Daten deuten auf eine festere Inflation hin und dürften der US-Notenbank zupass kommen, die geplante Zinserhöhungen auch von der Teuerung abhängig macht. Nun muss sich zeigen, ob die Verbraucherpreise am Mittwoch eine ähnliche Entwicklung aufweisen. Die Preise für Öl sind im freien Fall. Auf ihnen lasten die gesenkten Bedarfsprognosen der International Energy Agency (IEA). Die Feinunze Gold legt dagegen um 0,1 Prozent auf 1.280 Dollar zu. Mit den am Dienstag wieder fallenden Renditen der Anleihen gewinnt Gold etwas an Glanz. Zudem stützt der schwache Dollar den Preis. Am Anleihemarkt lassen steigende Notierungen die Rendite zehnjähriger Schuldtitel um 3 Basispunkte auf 2,38 Prozent zurückkommen. Als eines der letzten großen US-Unternehmen hat Home Depot vorbörslich überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Die Aktie legt gegen den Trend um 0,3 Prozent zu. General Electric setzen die Abwärtsfahrt vom Montag fort und fallen um weitere 6,3 Prozent. Mit RBC Capital hat ein weiteres der wenigen verbliebenen bullish gestimmten Häuser kapituliert und die Aktie auf "Sector Perform" gesenkt. Loxo Oncology profitieren nicht von einer Zusammenarbeit mit Bayer, die dem US-Unternehmen zunächst eine Vorauszahlung von 400 Millionen Dollar einbringt. Die Aktie fällt um 10,7 Prozent. General Mills legen um 1,7 Prozent zu. Der Lebensmittelhersteller hat zwar die Ziele für sein laufendes Geschäftsjahr 2017/18 bekräftigt, warnte aber, dass die Margen im zweiten Geschäftsquartal unter denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums lägen.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Etwas leichter - Händler sprachen von einem Stabilisierungstag, nachdem der DAX innerhalb weniger Handelstage 560 Punkte zurückgekommen war und dann am Montag einen zumindest vorläufigen Boden ausbildete. Dabei waren die Ausschläge in den Einzeltiteln wegen der Nervosität der Anleger immer noch groß. Etwas gestützt wurde die Stimmung von überraschend starken deutschen BIP-Zahlen. Diese trieben allerdings auch den Euro. Am Anleihenmarkt veränderten sich die Kurse dagegen nur wenig. Schwächster Sektor waren Rohstoffwerte mit minus 2,7 Prozent. Hier belasteten Preisrückgänge bei Öl und anderen Rohstoffen. Daneben stand immer noch die Berichtssaison im Blick. Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegten, verlor die RWE-Aktie 5,6 Prozent. Negativ für den Kurs sei die Diskussion um einen Ausstieg aus der Kohle, so ein Händler. Infineon stiegen um 2,7 Prozent. Die Entwicklung in der wichtigen Automotive-Sparte hat zwar enttäuscht, allerdings sei dies vornehmlich auf negative Währungseffekte zurückzuführen. Positiv wurde aufgenommen, dass Infineon im neuen Geschäftsjahr das Wachstumstempo halten will. Für Henkel ging es um 4,3 Prozent nach unten: Der Umsatz hat die Erwartungen nicht erfüllt, genausowenig wie das bereinigte EBIT. Mit 5,1 im Plus zeigen sich Vodafone. Dass Vodafone die Prognose erhöhe, habe man nicht auf dem Radar gehabt. Als stark werden die Zahlen von United Internet (plus 3,5 Prozent) und Drillisch (plus 0,9 Prozent) im Handel bezeichnet. Mit minus 3,5 Prozent reagierten Nordex auf die Zahlen und die gesenkte Prognose des Unternehmens. Nach einer Gewinnwarnung brachen Centrotec um 11,7 Prozent ein. Die Neunmonatszahlen von Deutsche Wohnen sind nach Einschätzung von Baader Helvea "solide aber unspektakulär" ausgefallen. Die Aktie sank um 0,1 Prozent. Nach positiven Analystenstimmen rücken Deutsche Pfandbriefbank um 2,9 Prozent vor. Nach einer Kaufempfehlung durch HSBC steigen Talanx 1,2 Prozent. In Frankreich zogen Vivendi mit einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um gut 4 Prozent an.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1768 +1,01% 1,1651 1,1654 +11,9% EUR/JPY 133,65 +1,10% 132,20 132,24 +8,7% EUR/CHF 1,1668 +0,50% 1,1609 1,1608 +8,9% EUR/GBP 0,8952 +0,67% 0,8892 1,1332 +5,0% USD/JPY 113,55 +0,07% 113,47 113,47 -2,9% GBP/USD 1,3146 +0,36% 1,3099 1,3208 +6,5%
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Rote Vorzeichen haben am Dienstag die Kurstableaus an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Neue Konjunkturdaten aus China waren zwar wie erwartet ausgefallen, allerdings zeigten sie ein minimal schwächeres Wachstum an als noch im Vormonat. Den Rücksetzer in Schanghai sahen Händler auch im Zusammenhang mit dem unter Erwarten ausgefallenen Anstieg der Geldmenge M2 im Oktober und Spekulationen über eine Liquiditätsverknappung. Der australische Aktienmarkt habe unter einem Rückgang der Rohstoffpreise und Gewinnmitnahmen gelitten, hieß es im Handel. Woodside Petroleum verloren 3,2 Prozent nach dem schon länger erwarteten Ausstieg von Royal Dutch Shell. In Seoul standen Aktien aus der Reisebranche auf den Verkaufslisten vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea. Asiana Airlines verloren 1,7 Prozent, während sich Korean Air Lines von Verlusten im Verlauf noch erholten und knapp im Plus schlossen. Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich Yue Yuen im Hongkonger Späthandel knapp 9 Prozent und Pou Sheng fast 20 Prozent im Minus. Pou Sheng, die chinesische Einzelhandelstocher des Sportartikelherstellers Yue Yuen, hatte einen 75-prozentigen Gewinneinbruch gemeldet. Geely (+5,5 Prozent) profitierten davon, dass die Muttergesellschaft Zhejiang Geely das US-Start-up-Unternehmen Terrafugia kaufen will, einen Pioneer in der Entwicklung fliegender Autos. Cathay Pacific (-2,1 Prozent) litten erneut darunter, dass die Aktie zum 1. Dezember aus dem Hang-Seng-Index absteigt. Mizuho Financial Group gaben in Tokio um 1 Prozent nach. Die Bank hatte einen schwachen Gewinnausblick abgegeben und umfangreiche Stellenkürzungen angekündigt. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar zum Yen von seinem Tagestief am Montag bei unter 113,30 erholt und kostete zuletzt knapp 113,70. Der Yen dürfte auch etwas davon geschwächt worden sein, dass die japanische Notenbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen, wird, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, wie deren Gouverneur Haruhiko Kuroda sagte.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Bayer kooperiert mit US-Partner bei neuartigen Krebstherapien
Die Bayer AG setzt auf personalisierte Medizin im Bereich der Onkologie. Der DAX-Konzern wird beim Ausbau dieses Geschäftsfelds künftig mit dem biopharmazeutischen US-Unternehmen Loxo Oncology zusammenarbeiten und lässt sich dies bis zu rund 1 Milliarde US-Dollar kosten. Bayer stößt dabei in einen Markt mit "signifikantem Potenzial" vor, sagte Vorstandmitglied Dieter Weinand im Gespräch mit Dow Jones.
Deutsche-Bank-Chef Cryan trifft sich endlich mit HNA - Kreise
Zwischen der Deutschen Bank und ihrem größten Aktionär, dem chinesischen Mischkonzern HNA, ist Tauwetter angesagt. Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat sich in der vergangenen Woche laut Kreisen mit HNA-CEO Adam Tan getroffen. Das Treffen war das erste zwischen den beiden Managern, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.
Bijou Brigitte senkt wegen schwacher Geschäfte Umsatzprognose
Die Handelskette Bijou Brigitte hat ihre Umsatzprognose nach einem verhaltenen Start ins Schlussquartal gesenkt und erwartet nun einen Rückgang: Das Unternehmen stellt für dieses Jahr nur noch Einnahmen in der Spanne von 325 bis 330 Millionen Euro statt 330 bis 340 Millionen Euro in Aussicht. 2016 hatte der Umsatz 336 Millionen betragen. Das Ergebnis vor Steuern werde voraussichtlich am unteren Rand der bisherigen Prognosespanne von 30 bis 40 Millionen Euro liegen.
Delticom erzielt bei höheren Umsätzen nur stabiles Ergebnis
Der Online-Reifenhändler Delticom hat in den ersten neun Monaten trotz höherer Umsätze nur ein stabiles operatives Ergebnis erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterten die Umsätze um 8,5 Prozent. Alleine im dritten Quartal seien die Erlöse um 9,8 Prozent auf 129 Millionen Euro gestiegen.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 14, 2017 12:10 ET (17:10 GMT)
Hamborner Reit bekommt im April 2018 einen neuen AR-Chef
Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Hamborner Reit bekommt im nächsten Jahr einen neuen Aufsichtsratschef. Der langjährige Vorsitzende, Eckart John von Freyend, legt sein Amt altersbedingt mit Wirkung zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 26. April 2018 nieder und scheidet auch aus dem Gremium aus, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte.
Max Automation mit neuem Auftragsrekord
Die Max Automation AG hat das Tempo des ersten Halbjahres im dritten Quartal noch forciert, was sich in Umsatz und Ergebnis niederschlug. Zudem überstieg der Auftragsbestand zum Quartalsende mit 205,7 Millionen erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke. Der Umsatz des auf Industrieautomation und Umwelttechnik spezialisierten Unternehmens stieg in den ersten neun Monaten um 15,7 Prozent auf 271,1 Millionen Euro.
Paragon von Elektromobilität und Mechanik beflügelt
Der Automobilzulieferer Paragon hat im dritten Quartal ein überproportionales Ergebnisplus erwirtschaftet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte in den ersten neun Monaten um 23,9 Prozent auf 12,6 Millionen Euro. Das EBIT erhöhte sich um 20,3 Prozent auf 6,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 7,2 (Vorjahr 6,9) Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,47 (0,20) Euro.
SLM erhält Großauftrag über 20 Maschinen des Typs SLM 800 aus Asien
Der 3D-Druckerproduzent SLM Solutions hat am ersten Tag der Branchenmesse formnext einen Großauftrag über 20 Maschinen des neuen Typs SLM 800 erhalten. Die Bestellung umfasst zudem eine Maschine des Typs SLM 280 und hat ein Gesamtvolumen von mindestens 37 Millionen Euro, wie das im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Die Anlagen gehen an einen Kunden aus dem Energiesektor mit Sitz in Asien und werden im Laufe der Jahre 2017 bis 2019 abgenommen.
S&T beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent
Der österreichische Technologiekonzern S&T erhöht sein Grundkapital um bis zu 10 Prozent. Das im TecDAX notierte Unternehmen will bis zu 5.761.743 neue Aktien im Wege eines beschleunigten Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platzieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, wie die S&T AG mitteilte.
Airbus vor Auftrag über 25 A320neo
Airbus hat eine Absichtserklärung für den Kauf von 25 Flugzeugen des Typs A320neo erhalten. Die Maschinen sollen von Golden Falcon Aviation bestellt und von Wataniya Airways betrieben werden, wie Airbus mitteilte. Wataniya hat seit Juli 2017 wieder den Flugbetrieb aufgenommen und fliegt derzeit mit zwei Maschinen des Typs A320ceo auf Strecken von und nach Kuwait.
Foxconn-Gewinn bricht wegen iPhone-Proudktionsproblemen ein
Der chinesische Auftragshersteller Foxconn hat im dritten Quartal wegen Produktionsproblemen seines größten Kunden Apple bei dem neuen iPhone X einen Gewinneinbruch erlitten. Das iPhone X, das Foxconn in China montiert, ist seit diesem Monat erhältlich.
Home Depot vedient mehr als erwartet und hebt Prognose an
Die US-Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet und die Jahresprognose angehoben. Der Konzern profitierte zum Teil von einem besseren Geschäfte im Zusammenhang mit den Hurrikanschäden. Der Konzern aus Atlanta steigerte den Gewinn auf 2,17 Milliarden US-Dollar oder 1,84 Dollar je Aktie, von 1,97 Milliarden oder 1,60 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum.
HSBC zahlt 300 Millionen Euro wegen Steuerfall in der Schweiz
Die britische Bank HSBC hat gegen eine Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe ein Verfahren im Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten in der Schweiz beigelegt. Die Schweizer Privatbanktochter wird 300 Millionen Euro zahlen, um eine Untersuchung französischer Behörden beizulegen. Diese hatten mit Blick auf die Steuerangelegenheiten mehrerer Kunden der Bank ermittelt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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November 14, 2017 12:10 ET (17:10 GMT)
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