DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.696,30 +0,07% +19,99% Euro-Stoxx-50 3.606,27 -0,09% +9,60% Stoxx-50 3.214,18 -0,11% +6,76% DAX 13.301,16 -0,08% +15,85% FTSE 7.545,49 +0,11% +5,64% CAC 5.415,00 -0,10% +11,37% Nikkei-225 22.868,00 -0,15% +19,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,08 -22
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,49 57,16 +0,6% 0,33 +0,9% Brent/ICE 63,59 63,41 +0,3% 0,18 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,91 1.262,28 +0,2% +2,63 +9,9% Silber (Spot) 16,22 16,15 +0,5% +0,07 +1,9% Platin (Spot) 917,00 911,50 +0,6% +5,50 +1,5% Kupfer-Future 3,09 3,12 -1,0% -0,03 +22,5%
AUSBLICK AKTIEN USA
Auch am Dienstag ist noch kein Ende der Rekordjagd an den US-Börsen in Sicht. Der Future auf den S&P-500 deutet mit einem Plus von 0,1 Prozent eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Wie an den vorigen Tagen setzen die Anleger auf das Zustandekommen der US-Steuerreform, über die der US-Kongress voraussichtlich am Dienstag abstimmen wird.
Die Konjunkturdaten des Tages - Baubeginne und -genehmigungen aus dem November und die Leistungsbilanz des dritten Quartals - dürften hinter das Thema Steuerreform zurücktreten. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Die Aktie des Online-Autohändlers Cars.com könnte vom Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value profitieren. Die Titel werden vorbörslich noch nicht gehandelt, haben aber am Montag im nachbörslichen Handel mit einem Plus von 7,5 Prozent auf die Nachricht reagiert.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
-US
14:30 Baubeginne/-genehmigungen November
Baubeginne
PROGNOSE: -3,1% gg Vm
zuvor: +13,7% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -2,3% gg Vm
zuvor: +5,9% gg Vm
14:30 Leistungsbilanz 3Q
PROGNOSE: -116,00 Mrd USD
zuvor: -123,14 Mrd USD
FINANZMÄRKTE EUROPA
Nach dem kräftigen Anstieg vom Montag legen die europäischen Börsen am Dienstag eine Pause ein. Die Stimmung sei jedoch ungebrochen gut, gestützt von der Hoffnung auf die am Abend im US-Kongress zur Verabschiedung anstehende US-Steuerreform. Derweil ist der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex etwas unter den Erwartungen geblieben, verharrt aber auf hohem Nivau. An der Börse setzt er gleichwohl keine Akzente. Unter den Einzelwerten profitieren Old Mutual (plus 3,9 Prozent) vom Verkauf des Fondsgeschäfts. Ceconomy verlieren 3,8 Prozent, nachdem die Zahlen des Elektronikeinzelhändlers Ceconomy zwar nicht negativ überrascht haben, der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr aber enttäuscht hat. Hugo Boss (plus 1,3 Prozent) werden von optimistischen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Mark Langer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestützt. Dialog Semiconductor verteuern sich um 10 Prozent, nachdem bekannt geworden ist, dass der chinesische Großaktionär Tsinghua University seine Beteiligung auf 9,01 Prozent aufgestockt hat. Der krisengeschüttelte Möbelhändler Steinhoff International Holdings hat einen neuen CEO gefunden. Der Aufsichtsrat bestellte den bisherigen COO des Unternehmens, Danie van der Merwe, kommissarisch zum Chef. Die Titel legen um 8,6 Prozent zu. Hamburger Hafen gewinnen 0,8 Prozent. Das Bundesverwaltungsgericht hat Anwohnerklagen gegen die Elbvertiefung abschlägig beschieden. Der Chemiehändler Brenntag baut sein Distributionsnetz in Kolumbien mit einer Übernahme aus, der Kurs legt um 1,1 Prozent zu. Der Immobilienkonzern Patrizia kauft die Londoner Rockspring Property Investment Managers. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kurs der Augsburger gewinnt 2,6 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1817 +0,20% 1,1793 1,1802 +12,4% EUR/JPY 133,03 +0,54% 132,32 132,62 +8,2% EUR/CHF 1,1637 -0,16% 1,1655 1,1637 +8,6% EUR/GBP 0,8839 +0,66% 0,8781 1,1352 +3,7% USD/JPY 112,58 +0,36% 112,18 112,36 -3,7% GBP/USD 1,3370 -0,48% 1,3434 1,3395 +8,4% Bitcoin BTC/USD 18.100,94 -2,84% 17.256,95 18.834,12 1.796,00
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Nach erneut sehr guten Vorgaben aus den USA mit abermals neuen Rekordhochs ging es an den meisten ostasiatischen Börsen am Dienstag weiter aufwärts mit den Kursen. Die Erwartung, dass noch vor Weihnachten die von US-Präsident Donald Trump angeschobene Steuerreform in trockene Tücher gebracht werden kann und dass sie nicht nur für US-Unternehmen positive Impuls entfalten wird, sorgt für Kauflaune. In Sydney schoben besonders Aktien aus dem Rohstoff- und Ölsektor den Markt auf ein Zehnjahreshoch. In Tokio setzten nach dem kräftigen Plus am Montag und einem freundlicheren Start in den Dienstag im Verlauf Gewinnmitnahmen ein. Das Augenmerk der Akteure dort richtete sich auf das am Mittwoch beginnende zweitägige Treffen der japanischen Notenbank. Die chinesischen Börsen legten dagegen zu. Tagesfavoriten in Shenzhen waren Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Blockchain-Geschäft vor dem Hintergrund der Euphorie um die Kryptowährung Bitcoin. Global Infotech, Forms Syntron und Feitian Tech erreichten sämtlich das maximal erlaubte Tageslimit von plus 10 Prozent. Bei den Ölpreisen und beim Gold tat sich in Asien wenig, sie tendierten seitwärts. In Tokio wurde die Stimmung etwas getrübt von einem Bericht, wonach die Wettbewerbsbehörden Untersuchungen in der Baubranche anstellen wegen potenzieller Absprachen bei einem Hochgeschwindigkeitszugprojekt. Der entsprechende Subindex verlor 1,7 Prozent. In Hongkong legten die Autowerte Brilliance und Geely um 1,0 Prozent bzw 2,4 Prozent zu, während Great Wall Motor um 0,7 Prozent zurückkamen. Dem chinesischen Wirtschaftsministerium zufolge wird der Autoabsatz im laufenden Jahr einen Rekordwert von 29 Millionen Fahrzeugen erreichen. Das entspräche einer Wachstumsrate von 3,4 Prozent, verglichen mit 13,7 Prozent im Vorjahr. Cathay Pacific (plus 1,8 Prozent) profitierten unterdessen von einem gut ausgefallenen Verkehrsaufkommen im November. Air China legten um 4,7 Prozent zu, während China Eastern knapp im Minus notierten.
CREDIT
Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa treten am Dienstagmittag bei einem dünnen Geschäft auf der Stelle. In den vergangenen Tagen war eine gute Nachfrage nach portugiesischen Staatsanleihen zu beobachten, auf der anderen Seite kamen die Renditen deutlich unter Druck. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen aus Portugal sank erstmals unter das Niveau italienischer Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit.
Mit der Entscheidung der Ratingagentur Fitch vom Freitagabend, das Rating Portugals auf BBB (stabil) anzuheben, dürfte nach Einschätzung der DZ Bank die Aufnahme in den iBoxx-Index für EMU Sovereigns erfüllt sein und zum nächsten Monatswechsel vollzogen werden. Damit dürften portugiesische Anleihen für einen noch größeren Teil der Investoren von Interesse sein, weshalb die Rally auch nach der Fitch-Entscheidung noch nicht abgeschlossen sein sollte.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
Fresenius-Chef macht Anlegern Mut
Fresenius-Vorstandschef Stephan Sturm ist unzufrieden mit dem Aktienkurs des Gesundheitskonzerns. Den Hauptgrund für die schwache Entwicklung des Aktienkurses sieht er in den Sorgen der Anleger über die Generikapreise in den USA, wie Sturm im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte. Der Preisdruck in der US-Medikamentenbranche komme dadurch zustande, dass sich dort Apothekenketten zusammengetan hätten und nun bei den Herstellern Tabletten gemeinsam billiger einkaufen würden.
Siemens erhält Kraftwerksauftrag aus Russland
Siemens hat einen Auftrag zur schlüsselfertigen Errichtung eines 495 Megawatt Gas- und Dampfkraftwerks erhalten. Auftraggeber ist Nizhnekamskneftekhim, ein Unternehmen der TAIF-Gruppe mit Sitz in Kazan, Tatarstan, Russland. Das Auftragsvolumen beträgt einschließlich des über 13 Jahre laufenden Servicevertrags 380 Millionen Euro. Das Kraftwerk soll im Mai 2021 den Betrieb aufnehmen.
Telekom kooperiert mit fünf süddeutschen Stadtnetzbetreibern
Die Deutsche Telekom ist in Süddeutschland Kooperationen mit fünf Stadtnetzbetreibern eingegangen. In Bayern und Baden-Württemberg wird die Telekom künftig die Infrastruktur von R-KOM in Regensburg, SÜC // dacor in Coburg, SWU Telenet aus Ulm, dem Stadtnetz Bamberg und Telepark Passau nutzen. Insgesamt umfassen die Kooperationen rund 125.000 Haushalte, die etwa zur Hälfte durch kommunale Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser (FTTH und FTTB) und VDSL-Anschlüsse über Glasfaser bis zu den Kabelverzweigern (FTTC) erschlossen sind.
Verbraucherschützer klagen für VW-Besitzer gegen VW-Händler
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 19, 2017 07:27 ET (12:27 GMT)
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) klagt für einen vom Dieselskandal betroffenen Autobesitzer gegen einen VW-Händler auf Rückzahlung des Kaufpreises. Der Verband erhofft sich vom Gericht eine grundsätzliche Klärung, wie vzbv-Chef Klaus Müller erklärte: "Die Klage soll Verbrauchern Klarheit bringen, ab wann sie von einem Vertrag zurücktreten können, und wo die Grenzen einer zumutbaren Nachbesserung liegen."
Brenntag übernimmt kolumbianische Conquimica
Der Chemiehändler Brenntag baut sein Distributionsnetz in Kolumbien mit einer Übernahme aus. Der Chemiedistributeur Conquimica, der seinen Geschäftssitz im kolumbianischen Medellin hat, liefert den Angaben zufolge in erster Linie Industrie- und Spezialchemikalien an die Lack-, die Lebensmittel- und die Reinigungsmittelindustrie.
Ceconomy zahlt Dividende und enttäuscht mit Gewinnzielen
Die Ceconomy AG will im aktuellen Geschäftsjahr an Tempo bei Online-Verkauf, Service, Kundenbindung und Verbesserung der Profitabilität in schwächeren Märkten zulegen, kann damit aber die Markteilnehmer mit ihren Zielen nicht überzeugen. Das Unterhaltungselektronikgeschäft der "alten Metro" will mit den Schritten die selbst gesteckten - und im Vergleich zum Vorjahr ehrgeizigen - Gewinnziele von 4 bis 6 Prozent Anstieg beim operativen Gewinn erreichen.
Chinesen kaufen bei Dialog Semiconductor weiter zu
Ein staatlicher chinesischer Großaktionär hat bei dem Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor weiter aufgestockt. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, haben die von der Tsinghua University kontrollierte Unis Technology Investment Ltd. und die Tsinghua Unigroup International ihren Anteil an den Stimmrechten von Dialog auf 9,01 Prozent von zuvor 8,1 Prozent erhöht.
Delivery Hero beteiligt sich an indischem Uber-Wettbewerber Ola
Der Essenslieferant Delivery Hero beteiligt sich an dem indischen Uber-Rivalen Ola. Dafür werden die Berliner nach eigenen Angaben Foodpanda Indien an Ola verkaufen und im Gegenzug Anteile an Ola bekommen. Wie hoch der Anteil ist, teilte Delivery Hero allerdings nicht mit.
Bundesverwaltungsgericht weist Klagen von Anwohnern gegen Elbvertiefung ab
Anwohner der Elbe aus Övelgönne und Blankenese sind mit ihren Klagen gegen die Vertiefung des Flusses gescheitert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilte, erhebliche Beeinträchtigungen wegen Lärms, Erschütterungen und Uferabbrüchen an den privaten Grundstücken der Kläger seien durch die Elbvertiefung nicht zu befürchten. Das Gericht hatte den Ausbau der Elbe zwischen Hamburg und der Nordsee bereits im Februar weitgehend gebilligt.
Max Automation übernimmt italienischen Maschinenbauer
Die Max Automation Gruppe hat einen Zukauf für den Bereich Elektromobilität getätigt. Die Tochtergesellschaft bdtronic hat 100 Prozent der Anteile des italienischen Maschinenbauers RCM Reatina Costruzioni Meccaniche SRL aus Rieti in Italien übernommen. Das Investitionsvolumen liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
Norma bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Vorstandschef
Stabwechsel bei Norma: Wie der im MDAX notierte Spezialist für Verbindungstechnik mitteilte, wird Bernd Kleinhens zum 1. Januar 2018 Vorstandsvorsitzender. Werner Deggim, der den Posten seit dem 2006 innehat, geht zum 31. Dezember in den Ruhestand. Kleinhens sitzt seit 2011 im Vorstand. Sein Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren gilt bis zum 31. Dezember 2022.
Lauda rechnet nicht mit schneller Entscheidung bei Niki-Übernahme
Der Übernahmepoker um den insolventen Ferienflieger Niki wird sich nach Einschätzung von Gründer Niki Lauda kaum noch vor den Feiertagen entscheiden. "Vor Weihnachten ist das sicher nicht erledigt. Bis Donnerstag wird es mehrere Angebote geben, und Freitag wird es kaum heißen, der Herr Lauda kriegt's", sagte Lauda im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Er bekräftigte, am Donnerstag ein Angebot für die Air-Berlin-Tochter vorlegen zu wollen.
Patrizia übernimmt britischen Investment-Manager Rockspring
Der Immobilienkonzern Patrizia verstärkt sich mit einer Übernahme in Großbritannien. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat es die Londoner Rockspring Property Investment Managers LLP übernommen, die in Europa ein Vermögen von 7,0 Milliarden Euro verwaltet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Möbelhändler Steinhoff ernennt Danie van der Merwe zum CEO
Der Möbelhändler Steinhoff International Holdings, der mitten in einem Bilanzskandal steckt, hat einen neuen CEO gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Danie van der Merwe, der bisher COO von Steinhoff war, als kommissarischen Chef ernannt. Zudem werde Alexandre Nodale stellvertretender CEO und Louis Du Preez kaufmännischer Direktor.
Takko plant Ausbau der Filialen und erwägt Börsengang
Das deutsche Bekleidungsunternehmen Takko Fashion hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2017/18 gut verdient und seine Refinanzierung durch die Begebung einer Unternehmensanleihe gesichert. Takko erkundet nun nach eigenen Angaben weitere strategische Finanzierungsmöglichkeiten, "einschließlich des möglichen Zugriffs auf Eigenkapital im Wege einer Börseneinführung", und erweitert das Filialnetz.
Elliott stockt Anteil an Uniper auf
Der Hedgefonds Elliott baut seinen Einfluss beim Übernahmeziel Uniper aus. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, hat der aktivistische Investor nun Zugriff auf rund 7,4 Prozent der Stimmrechte bei dem MDAX-Konzern nach 5,3 Prozent zuvor. Der als aggressiv geltender Fonds des US-Milliardärs Paul Singer war vor einigen Wochen bei der Uniper SE eingestiegen, welche der finnische Versorger Fortum übernehmen will.
Bergbaukonzern BHP will aus Weltkohleverband austreten
Der größte Bergbaukonzern der Welt BHP will als Zeichen für seinen Kampf gegen den Klimawandel aus dem Weltkohleverband austreten. BHP erwäge zudem, die US-Handelskammer zu verlassen, die das Klimaabkommen von Paris ablehnt. Die endgültige Entscheidung werde im März fallen, teilte BHP mit. Der Weltkohleverband ist gegen feste Ausbauziele für erneuerbare Energien und plädiert für mehr Investitionen in sauberere Kohletechnologien.
Kartellamt attestiert Facebook vorläufig missbräuchliches Verhalten
Das Bundeskartellamt hat Facebook in einer vorläufigen Einschätzung missbräuchliches Verhalten und eine marktbeherrschende Stellung attestiert. Die Behörde ist der Ansicht, dass Facebook missbräuchlich handelt, indem das Unternehmen die Nutzung des sozialen Netzwerks davon abhängig macht, unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten aus Drittquellen sammeln und mit dem Facebook-Konto zusammenführen zu dürfen. Zu diesen Drittseiten gehören konzerneigene Dienste wie WhatsApp oder Instagram, aber auch Webseiten und Apps anderer Betreiber, auf die Facebook über Schnittstellen zugreifen kann.
McDermott und CB&I fusionieren in Aktiendeal
Die beiden konkurrierenden Öldienstleister McDermott International und Chicago Bridge & Iron fusionieren. Die Transaktion läuft nach Angaben der beiden Gesellschaften komplett über einen Aktientausch und werde mit 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Die McDermott-Aktionäre werden künftig 53 Prozent des kombinierten Unternehmens und die CB&I-Aktionäre die restlichen 47 Prozent besitzen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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December 19, 2017 07:27 ET (12:27 GMT)
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