(NEU: Stemmer Imaging)
=== Siemens Healthineers AG Erstnotiz: 1. Jahreshälfte, eventuell bereits 1. Quartal 2018 Branche: Gesundheits- und Medizintechnik Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt Emissionsvolumen: geschätzt 15 bis 25 Prozent, Volumen bis zu 10 Milliarden Euro Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 40 Milliarden Euro Konsortialführer: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Konsortialmitglieder: BNP Paribas, Bofa Merrill Lynch, Citigroup und UBS Stemmer Imaging AG Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018 Branche: Industrielle Bildverarbeitung Unternehmenssitz: Puchheim Segment: Scale (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse Emissionsvolumen: ca 50 Millionen Euro über Kapitalerhöhung sowie nicht bezifferte Umplatzierung von Aktien der Altaktionärin SI Holding GmbH Greenshoe: weitere Aktien aus Bestand der SI Holding GmbH Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE0006040439 WPKN: 604043 Instone Real Estate Group BV Erstnotiz: evtl. 1. Quartal 2018, offiziell angekündigt für 2018 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Essen Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: ca 150 Millionen Euro über Kapitalerhöhung sowie Privatplatzierung mit noch offenem Volumen aus Bestand der derzeitigen Anteilseigner Unternehmensbewertung: geschätzt 500 bis 800 Millionen Euro Greenshoe: bis zu 15 Prozent der Basisaktien (aus Kapitalerhöhung und Privatplatzierung) Konsortialführer: Credit Suisse und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit Bank als weitere Joint Bookrunners Deutsche Asset and Wealth Management (künftig DWS, Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank) Erstnotiz: zwischen Anfang 2018 und März 2019 Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung Unternehmenssitz: Frankfurt Unternehmensbewertung: bis zu 2 Milliarden Euro Dermapharm Holding SE Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018 Branche: Pharma, spezialisiert auf Dermatologie Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: brutto 100 Millionen Euro sowie Umplatzierung von Aktien der Altaktionäre von ca 15 Prozent des Basisangebots Konsortialführer: Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Konsortialmitglieder: Oddo BHF Co-Lead Manager ISIN: DE0005539308 WPKN: 553930 Knaus Tabbert Group Erstnotiz: eventuell 1. Halbjahr 2018 Branche: Hersteller von Freizeitfahrzeugen Unternehmenssitz: Jandelsbrunn ISIN: DE0006296106 WPKN: 629610 Home24 (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018 Branche: Onlinemöbelhandel Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro ISIN: DE000A14KEB5 WPKN: A14KEB Knorr-Bremse AG Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018 Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley ISIN: DE0007292104 WPKN: 729210 FCR Immobilien AG Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option" Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: 2018 oder später Branche: Software Springer Nature Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Wissenschaftsverlag Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich JP Morgan und Morgan Stanley Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Cloud-Telefonsysteme Unternehmenssitz: München Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz Novomatic Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017) Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: "mittelfristig" Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019 Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Takko Fashion Erstnotiz: offen, Börsengang eine von mehreren Optionen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: Börsengang ist Option Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro CBR Fashion Holding AG Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 02.07.2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB, Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 TF Bank AB Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 18.09.2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce-Lösungen Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: geplant bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro Greenshoe: geplant bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR ===
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January 23, 2018 04:17 ET (09:17 GMT)
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