Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FEIERTAGSHINWEIS
MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.
TAGESTHEMA
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat eine scharfe Gegenreaktion der EU angekündigt, sollten die USA neue Importzölle auf europäische Stahlprodukte einführen. "Sollte sich Präsident Trump bis April dazu entschließen, solche nationalen Hürden tatsächlich einzuziehen, wird die EU hierauf angemessen und deutlich reagieren", sagte Zypries der Rheinischen Post. "Wir stehen mit der EU-Kommission in engem Kontakt und behalten mögliche US-Beschränkungen für unsere europäischen Stahlunternehmen genau im Blick", sagte die Ministerin.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
HOCHTIEF
Nachfolgend die Konsensschätzungen zum Gesamtjahr 2017 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG
Gj17 ggVj Zahl Gj16
Umsatzerlöse 22.461 +13% 9 19.908
Ergebnis vor Steuern - operativ 833 +23% 9 678
Ergebnis nach Steuern/Dritten - operativ 440 +22% 9 361
Ergebnis je Aktie - operativ* 6,94 +23% 4 5,62
Ergebnis vor Steuern* 824 +33% 6 621
Ergebnis nach Steuern/Dritten* 421 +31% 4 321
Ergebnis je Aktie* 6,52 +31% 4 4,98
Dividende je Aktie* 3,08 +18% 6 2,60
*Daten von Factset
MTU AERO ENGINES (8.00 Uhr)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG
4Q17 ggVj Zahl 4Q16
Umsatz 1.379 +4% 4 1.331
EBIT bereinigt 134 +22% 2 109
Ergebnis nach Steuern bereinigt 100 +39% 3 72
Ergebnis je Aktie 1,89 +38% 4 1,37
Weitere Termine:
07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 4Q, Wien
07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London
08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar
08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao
09:30 DE/Bosch-Konferenz "ConnectedWorld", u.a. mit Reden von Bosch-Chef
Denner, Daimler-Chef Zetsche und Deutsche-Post-Chef Appel, Berlin
10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK, Frankfurt
10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt
10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen
15:00 DE/Hochtief AG, BI-PK, Düsseldorf
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
DE/RWE AG, Jahresergebnis
DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis
DIVIDENDENABSCHLAG
Osram: 1,11 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
- FR
09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Februar (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 59,2
zuvor: 59,2
09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 58,1
zuvor: 58,4
- DE
09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Februar (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 57,0
zuvor: 57,3
09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 60,6
zuvor: 61,1
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe
Eurozone Februar (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 57,6
zuvor: 58,0
10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone
Februar (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 59,3
zuvor: 59,6
Einkaufsmanagerindex gesamt
PROGNOSE: 58,5
zuvor: 58,8
- GB
10:30 Arbeitsmarktdaten Januar
Arbeitslosengeldbezieher
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +8.600 Personen
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,4%
- US
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar
(1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 53,3
15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit
Februar (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 55,3
zuvor: 55,5
16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: -3,6% gg Vm
20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Januar
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020
Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027
im offenen Gesamtvolumen
11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028
im Volumen von 1.5 Mrd SEK
Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032
im Volumen 500 Mio SEK
12:00 CZ/Auktion neuer Anleihen mit Laufzeit Februar 2021
im Volumen von max. 4 Mrd CZK
Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026
im Volumen von max. 4 Mrd CZK
Auktion neuer Anleihen mit Laufzeit Juli 2029
im Volumen von max. 4 Mrd CZK
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.718,50 0,16 Nikkei-225 21.970,81 0,21 Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 12.487,90 0,83 DAX-Future 12.424,50 0,28 XDAX 12.430,29 0,27 MDAX 26.299,37 0,94 TecDAX 2.591,63 1,10 EuroStoxx50 3.435,08 0,80 Stoxx50 3.053,83 0,54 Dow-Jones 24.964,75 -1,01 S&P-500-Index 2.716,26 -0,58 Nasdaq-Comp. 7.234,31 -0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,38 +9
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Belastet von den schwächer tendierenden Indizes an der Wall Street werden die Börsen leichter erwartet. In den Fokus dürfte schnell die Berichtssaison treten. Am Vorabend hat der Börsenbetreiber Deutsche Börse seine Zahlen vorgelegt und wie erwartet seine eigenen Ziele verfehlt. Leichte Unterstützung kommt für den europäischen Aktienmarkt von der Währungsseite, der Euro tendiert mit 1,2323 Dollar erneut etwas leichter. Gegenüber Freitag hat er rund 2 Cent an Wert eingebüßt.
Rückblick: Freundlich - Nachdem die US-Börsen nicht ganz so schwach in den Handel gestartet waren wie befürchtet, arbeiteten sich die europäischen Aktienmärkte deutlicher ins Plus vor. Der erneut schwächere Euro stützte die Stimmung für europäische Aktien. Der deutsche Stimmungsindex ZEW spielte keine Rolle. Er ging zwar zurück, entscheidend sei aber, dass er keine wirtschaftliche Eintrübung andeute, hieß es. Unter den Einzelwerten verloren HSBC 3,1 Prozent. Die Bank hat zwar den Jahresgewinn kräftig gesteigert, blieb damit aber hinter den Erwartungen zurück. BHP Billiton knickten um 4,6 Prozent ein. Wegen Sondereffekten verdiente BHP im ersten Geschäftshalbjahr 37 Prozent weniger. Analysten kritisierten, die an sich gute Gewinnentwicklung gehe vor allem auf den Anstieg der Rohstoffpreise und nicht vom Unternehmen zu beeinflussende Faktoren zurück. Im Technologiesektor verloren Temenos 5,9 Prozent. Das Unternehmen hat ein Gebot für Fidessa abgegeben. Fidessa schossen um 22,5 Prozent nach oben. NXP verteuerten sich um 6 Prozent, nachdem Qualcomm das Übernahmegebot erhöht hatte.
DAX/MDAX/TECDAX
Freundlich - Covestro legten nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 3,3 Prozent zu. Heidelbergcement stiegen nach dem Zahlenausweis um 0,3 Prozent. Die wichtigste Kennzahl, das operative EBITDA, habe 3 Prozent oberhalb der Konsensschätzung gelegen, während die Umsatzentwicklung etwas schwächer als erwartet gewesen sei, hieß es bei der DZ Bank. Die Synergieziele für Italcementi seien bereits ein Jahr früher als geplant übererfüllt. Die Autobauer standen gegen den allgemeinen Trend unter leichtem Abgabedruck. Im Handel hieß es dazu, dass die Anleger vor dem mit großer Spannung erwarteten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart am Donnerstag in Deckung gingen. Dagegen ging es für Baumot um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge.
XETRA-NACHBÖRSE
Angesichts nachgebender Kurse an der Wall Street ging es nachbörslich mit den Kursen etwas nach unten. Die Aktie der Deutschen Börse gab nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen um 0,1 Prozent nach. Auch Deutsche Post wurden bei Lang & Schwarz knapp im Minus gesehen. Die Gewerkschaft Verdi hat mit Warnstreiks gedroht.
USA / WALL STREET
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February 21, 2018 01:36 ET (06:36 GMT)
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