OMV erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe
Wien (APA-ots) - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art
17 MAR
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Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat beschlossen,
die von OMV im Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe
(ISIN XS0629626663) ("Hybridanleihe 2011") zu kündigen und
zurückzuzahlen. Weiters erwägt der Vorstand der OMV die Emission
einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe ("Neue
Hybridanleihe") mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.
OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der
Anleihebedingungen mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem
26. April 2018 (Erster Rückzahlungstermin), kündigen und zu ihrem
Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung
wird im Einklang mit den Bedingungen der Hybridanleihe 2011 gesondert
kund gemacht. Die Rückzahlung wird über die Zahlstellen erfolgen.
Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und Tranche 2
(ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybridanleihe
2011 unberührt.
Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe
ist unter anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und
könnte innerhalb der nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai
2018 stattfinden. Die potentielle Neue Hybridanleihe soll kein
Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten Stichtagen und
unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details
einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der
Emissionspreis und der Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren
basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt
werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen Neuen Hybridanleihe
soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen Flexibilität
des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
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OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in entsprechenden EU-Ländern
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von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich
durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und veröffentlicht,
der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen
werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020
Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV
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