DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
FEIERTAGSHINWEIS
DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Ching-Ming-Fest geschlossen.
FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.
TAGESTHEMA
China hat die von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die USA hatten am Dienstag eine vorläufige Liste mit chinesischen Importwaren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Betroffen sind rund 1.300 Produkte, darunter Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. US-Präsident Donald Trump wirft China "unfaire Handelspraktiken" vor. Im März erließ er Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Als Reaktion darauf verhängte Peking Strafzölle auf US-Produkte im Wert von rund 3 Milliarden Dollar.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:15 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden
10:00 CH/Swiss Re Group, Investor Day, Zürich
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
Carl Zeiss Meditec AG, Umsatz 1. Halbjahr
DIVIDENDENABSCHLAG
ABB: 0,78 CHF
AUSBLICK KONJUNKTUR
- EU
11:00 Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung)
Eurozone
PROGNOSE: +1,4% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +1,1% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vj
11:00 Arbeitsmarktdaten Februar
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 8,5%
zuvor: 8,6%
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +200.000 Stellen
zuvor: +235.000 Stellen
15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März
(2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 54,1
1. Veröff.: 54,1
zuvor: 55,9
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März
PROGNOSE: 59,0 Punkte
zuvor: 59,5 Punkte
16:00 Auftragseingang Industrie Februar
PROGNOSE: +1,7% gg Vm
zuvor: -1,4% gg Vm
AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN
10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027
Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen
mit Laufzeit November 2030
mit offenem Gesamtvolumen
11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028
im Volumen von 1,5 Mrd SEK
11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit
April 2023 im Volumen von 3 Mrd EUR
11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023
im Volumen von 2,75 Mrd GBP
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.604,80 -0,32 Nikkei-225 21.334,97 0,20 Schanghai-Comp. 3.158,74 0,70 DAX 12.002,45 -0,78 DAX-Future 12.054,50 -0,63 XDAX 12.051,99 -0,64 MDAX 25.337,99 -0,99 TecDAX 2.467,02 -1,10 EuroStoxx50 3.346,93 -0,43 Stoxx50 2.954,12 -0,38 Dow-Jones 24.033,36 1,65 S&P-500-Index 2.614,45 1,26 Nasdaq-Comp. 6.941,28 1,04 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,18 -18
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Händler recnen mit einer Fortsetzung der im Verlauf des Vortages eingeläuteten Erholung. Die Vorlagen aus den USA sind gut. Nach dem Kursrutsch vom Ostermontag holten die Kurse einen Teil ihrer Verluste wieder auf. Dazu trug auch der erfolgreiche Börsengang von Spotify in den USA bei. Das Thema "Handelskrieg USA-China" hält die Märkte jedoch weiter im Bann. China hat die nun von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren im Volumen von 50 Milliarden Dollar scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Große Neupositionierungen werden zunächst nicht erwartet, auch weil wichtige Makrodaten anstehen, vor allem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Er wird als wichtiger Indikator für die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank gesehen.
Rückblick: Etwas leichter - Nach dem langen Osterwochenende starteten die Börsen in Europa mit Verlusten ins zweite Quartal. Auch weil die US-Börsen nach dem Ausverkauf vom Montag etwas erholt in den Dienstag starteten, fielen die Abgaben insgesamt aber moderat aus. Der Verkaufsdruck konzentrierte sich unter anderem auf Technologiewerte, die im Schnitt 0,6 verloren. Gerüchte, dass Apple bisher extern bezogene Komponenten künftig selbst herstellen werde, belasteten die Aktien von Zulieferern wie Dialog Semiconductor (-3,6 Prozent) oder AMS (-2,3 Prozent). Mit nach unten gezogen wurden auch Infineon (-2,1 Prozent) und STMicroelectronics (-3,1 Prozent). In Mailand stiegen Mediaset gegen den Trend um 6,4 Prozent. Sie wurden gestützt von einer Vereinbarung über Programminhalte mit Sky Italia. Unter Druck standen in dem Sektor dagegen in Paris TF1 (-5,7 Prozent). Nachrichtlich habe sich die Lage im Streit mit Canal+ zwar zunächst etwas entspannt, weil wieder einige Kanäle von TF1 dort eingespeist werden sollen. Das Risiko einer neuerlichen Eskalation des Streits mit Canal+, aber auch mit Orange sei damit aber noch nicht vom Tisch, hieß es. Fiat Chrysler stiegen in Mailand um 7,3 Prozent, nachdem das Unternehmen starke Absatzzahlen für die Marke Jeep vermeldet hatte.
DAX/MDAX/TECDAX
Schwächer - Kursgewinne von je 0,6 Prozent bei VW und BMW stützten den DAX etwas. Bei VW halfen am Nachmittag gute Absatzzahlen aus den USA, bei BMW die Analysten von Jefferies mit einem erhöhten Kursziel. Deutsche Börse schlossen kaum verändert. Sie wurden gestützt von Konsolidierungsfantasie, nachdem es über das Osterwochenende einen Bericht gab, wonach die Nyse die Chicago Stock Exchange übernehmen will. Für Commerzbank ging es nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung um 1,5 Prozent nach unten. Danach sollen die Gebühren für das Premium-Girokonto ab Juni um 30 Prozent erhöht werden. Nachdem sich der Aktienkurs von RIB Software seit dem Allzeithoch vor zwei Wochen nahezu halbiert hatte, ging es für die Aktie um knapp 18 Prozent nach oben. Hier war von Schnäppchenkäufen die Rede.
XETRA-NACHBÖRSE
Auffallend sei die Stärke der Automobilwerte gewesen, hieß es bei Lang & Schwarz. Daimler legten 0,6 Prozent zu, VW 0,8 Prozent und Porsche 0,7 Prozent.
USA / WALL STREET
Fest - Nach dem Einbruch zu Wochenbeginn erholten sich die US-Börsen wieder etwas. Technologiewerte hinkten dabei erneut hinterher. Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg und einer verschärften Regulierung der Technologiebranche sitze den Anlegern weiter im Nacken, hieß es. Donald Trump warf Amazon erneut vor, zu wenig Steuern zu zahlen und die US-Post auszunutzen. Für die Aktie ging es aber nach zwischenzeitlichen Abgaben um 1,5 Prozent nach oben. Facebook könnten nach der Talfahrt wegen des Datenmissbrauchs zunächst einen Boden gefunden haben, sie legten 0,5 Prozent zu. Tesla erholten sich um 6 Prozent, nachdem neue Produktionsdaten Zweifel an der wirtschaftlichen Lage des Elektrofahrzeugherstellers zunächst zerstreuten. Andere Autowerte waren nach den neuesten US-Absatzzahlen ebenfalls gesucht. General Motors gewannen 3,3 Prozent, Fiat Chrysler 9,2 Prozent und Ford 2,7 Prozent. Longfin brachen um 31 Prozent ein, nachdem das Fintech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Blockchain-Technologie Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC öffentlich gemacht hatte. Gut verlief der Börsengang von Spotify. Der Musikstreamingdienst hatte bestehende Aktien direkt an die Börse gebracht. Der Schlusskurs lag bei 150,78 Dollar, nachdem zuvor ein sogenannter Referenzpreis von 132 Dollar genannt worden war. Gestartet war die Aktie mit 165,90 Dollar.
Staatsanleihen liefen vor dem Hintergrund der Erholung der Aktienmärkte deutlich abwärts. Sinkende Notierungen ließen die Rendite zehnjähriger Titel um 6 Basispunkte auf 2,79 Prozent steigen.
DEVISENMARKT
zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.30 Uhr EUR/USD 1,2273 +0,0% 1,2270 1,2270 EUR/JPY 130,81 -0,0% 130,81 130,71 EUR/CHF 1,1761 -0,1% 1,1767 1,1764 GBP/EUR 1,1470 +0,0% 1,1418 1,1465 USD/JPY 106,57 -0,0% 106,61 106,53 GBP/USD 1,4079 +0,1% 1,4061 1,4066 Bitcoin BTC/USD 7.411,51 -0,9% 7.477,78 7.399,40
Der Dollar legte zu. Für einen Euro wurden im US-Handel zuletzt etwa 1,2265 Dollar gezahlt. Am Montag um die gleiche Zeit waren es etwa 1,2340 Dollar. Auch zum Yen machte der Greenback deutlich Boden gut. Die Teilnehmer spekulierten bereits auf die März-Arbeitsmarktdaten am Freitag, wo besonders das Lohnwachstum und andere Teuerungsindikatoren im Blick stehen dürften, hieß es. Sollte die Inflation weiter zulegen, würde dies Zinserhöhungsfantasie schüren und damit den Dollar stützen.
ROHSTOFFE
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,30 63,51 -0,3% -0,21 +5,0% Brent/ICE 67,93 68,12 -0,3% -0,19 +3,6%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 04, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)
Die Ölpreise, die am Montag einen Ausverkauf erlebt hatten, machten etwas Boden gut, wobei der festere Dollar die Erholung bremste. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,8 Prozent auf 63,51 Dollar. Brentöl gewann 0,7 Prozent auf 68,09 Dollar. Zuletzt hatten die Preise unter Befürchtungen gelitten, dass ein Handelskrieg letztlich auch die Nachfrage nach dem Rohstoff dämpfen könnte. Zudem war bekannt geworden, dass Russland seine Ölförderung im März um 20.000 Barrel pro Tag erhöht und damit die mit der Opec vereinbarte Obergrenze überschritten hat.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.333,48 1.332,86 +0,0% +0,63 +2,4% Silber (Spot) 16,42 16,42 -0,0% -0,00 -3,1% Platin (Spot) 920,45 926,00 -0,6% -5,55 -1,0% Kupfer-Future 3,06 3,06 -0,0% -0,00 -7,6%
Die Aufwertung des Dollar dämpfte das Interesse am Gold, ebenso die Eerholung an den Aktienmärkten. Beim Gold, das zu Wochenbeginn auch als sicherer Hafen stark gesucht war, wurden Gewinne mitgenommen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,8 Prozent auf 1.332 Dollar.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
GIFTANSCHALG LONDON
Für das britische Militärlabor ist eine russische Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal nicht eindeutig nachweisbar. Diese wissenschaftlichen Informationen seien an die britische Regierung gegangen, die dann zusammen mit anderen Hinweisen ihre Rückschlüsse gezogen habe, sagte der Chef des zuständigen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead. Moskau bestreitet jegliche Verantwortung für den Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und wirft London vor, die Schuld voreilig Russland zugeschoben zu haben.
KONJUNKTUR CHINA
Der chinesische Dienstleistungssektor ist im März nicht mehr so schnell gewachsen wie zuvor. Im Gegensatz zu den offiziellen Daten zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex eine Abschwächung auf 52,3 von 54,2 im Vormonat. Die Umsätze der Branche stiegen zwar, Auftragseingänge und Beschäftigung wuchsen jedoch langsamer. Der offizielle Einkaufsmanagerindex war im März auf 54,6 von 54,4 im Februar gestiegen.
POLITIK US-NOTENBANK
US-Sonderermittler Robert Mueller hat einem Zeitungsbericht zufolge derzeit keine ausreichenden Belege für eine Anklage gegen Präsident Donald Trump. Mueller ermittle zwar weiter gegen Trump, stufe ihn aber nicht als "kriminelles Ziel" ein, berichtet die Washington Post unter Berufung auf drei ungenannte Quellen. Dies bedeute, dass derzeit keine Anklage gegen Trump vorbereitet werde.
US-NOTENBANK
Die Federal Reserve von New York hat John Williams zu ihrem Präsidenten gewählt. Williams, der seit 2011 Präsident der San-Francisco-Fed ist, übernimmt das Amt von William Dudley, der in den Ruhestand geht.
ITALIEN
Kurz vor Beginn der Gespräche zur Bildung einer Regierung in Italien hat die populistische Fünf-Sterne-Bewegung eine Zusammenarbeit mit der Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ausgeschlossen. Eine mögliche Einigung mit der Lega-Partei von Matteo Salvini müsse Berlusconis Forza Italia ausschließen, forderte Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio. Die Fünf-Sterne-Bewegung war bei der Parlamentswahl im März mit knapp 33 Prozent stärkste Einzelkraft geworden. Das Bündnis aus Lega und Forza Italia kam auf 37 Prozent.
US-AUTOMILABSATZ
Die großen Autobauer haben für März folgende US-Absatzzahlen gemeldet:
März 2018 2017 Veränderung
gg Vorjahr
VOLKSWAGEN 32.548 27.635 +17,8%
AUDI 20.090 18.705 +7,4%
BMW 35.842 36.002 -0,4%
MERCEDES-BENZ USA 31.484 32.352 -2,7%
PORSCHE 4.756 4.479 +6,2%
FORD 244.306 236.250 +3,4%
GENERAL MOTORS 296.341 k.A. +16,0% %
FIAT CHRYSLER 216.063 190.254 +14,0%
TOYOTA 222.782 215.224 +3,5%
HONDA 142.392 137.227 +3,8%
NISSAN 162.535 168.832 -3,7%
HYUNDAI 61.540 69.265 -11,0%
DEUTSCHE POST
Wenige Tage nach dem Fund einer Paketbombe in der Berliner Handwerkskammer gehen die Ermittler von einer weiteren Tat in der Erpressungsserie gegen den Paketdienst DHL aus. Das Päckchen mit sprengfähigem Material sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit dem oder den DHL-Erpressern zuzuordnen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam.
STEINHOFF
Die Immobilientochter Hemisphere International ist nach Aussage von Steinhoff deutlich weniger wert als die von Steinhoff selbst geschätzten und im Februar veröffentlichten 2,2 Milliarden Euro.
DEUTSCHE INDUSTRIE REIT
besorgt sich mittels einer Kapitalerhöhung Geld für weitere Akquisitionen. Bei einem Bezugspreis auf 7,75 Euro je neuer Aktie beträgt der maximal mögliche Bruttoemissionserlös rund 11,6 Millionen Euro.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/raz/gos
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April 04, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)
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