EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe 19.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
CORPORATE NEWS EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe - 5,50 % Prozent Zinsen p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung und 5 Jahren Laufzeit - Zeichnungsfrist läuft bis 24. April 2018 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) - Anleihe dient zur Wachstumsfinanzierung bei einer Projektpipeline von über 800 Mio. Euro - "Überdurchschnittlich attraktiv" und "3,5 Sterne" als Einstufung von Anleihespezialisten - Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS hat die EYEMAXX-Anleihe bereits gezeichnet Aschaffenburg, den 19. April 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard) startet die Zeichnungsfrist für die Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3). Ab sofort können Anleger das Rentenpaper zeichnen. Die Anleihe bietet einen Kupon von 5,50 Prozent p.a. bei halbjährlicher Zahlung der Zinsen und einer Laufzeit bis April 2023. Darüber hinaus ist der Bond mit verschiedenen Covenants ausgestattet, wie beispielsweise Beschränkungen bei der Gewinnausschüttung des Unternehmens. Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot endet am 24. April 2018 (15:00 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist zum 26. April 2018 geplant. Dr. Michael Müller, CEO und Gründer von EYEMAXX: "Wir haben im Rahmen unserer Investoren-Roadshow bereits sehr positive Rückmeldungen zu unserer neuen Anleihe erhalten. Die Mittel aus dem Bond werden einen Baustein zur Finanzierung unserer wertorientierten Wachstumsstrategie sein." Im Rahmen der Privatplatzierung der Anleihe hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits eine verbindliche Zeichnung für die neue EYEMAXX-Anleihe abgegeben. Die Analysten der GBC AG stufen die EYEMAXX-Anleihe 2018/2023 in einem Credit Research als "überdurchschnittlich attraktiv" ein, im KFM Mittelstandsanleihen-Barometer erhält der Bond 3,5 von 5 möglichen Sternen. EYEMAXX hat im vergangenen Geschäftsjahr sein Betriebsergebnis (EBIT) um 39,2 Prozent auf 14,3 Mio. Euro gesteigert, die Eigenkapitalquote belief sich zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 33,4 Prozent. Die aktuelle Projektpipeline für Immobilienentwicklungen in Deutschland und Österreich summiert sich auf mehr als 800 Mio. Euro. EYEMAXX Real Estate will den Mittelzufluss aus der Anleiheemission von brutto bis zu 30 Mio. Euro einsetzen, um zusätzliche Wachstumschancen durch zum Teil bereits gesicherte Projekte im Immobilienbereich zu nutzen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von Projekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments. Daneben sollen die Mittel zur Erweiterung und Modernisierung einzelner eigener Bestandsimmobilien dienen. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung. Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators begleitet. Über die EYEMAXX Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 800 Mio. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556 Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein. 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Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
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Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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AXC0066 2018-04-19/08:00
