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DGAP-Media / 2018-04-25 / 10:02
*Pressemitteilung*
*PNE WIND AG: Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro
erfolgreich platziert *
Cuxhaven, 25. April 2018 - Die PNE WIND AG hat ihre Schuldverschreibungen
2018/2023 erfolgreich platziert und das endgültige Volumen auf 50 Mio. Euro
festgelegt. Das entspricht dem angestrebten Ziel-Volumen. Der Zinssatz wurde
auf 4,00 % p.a. und damit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00 % p.a. bis
4,75 % p.a. festgelegt.
Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir freuen uns sehr,
dass diese Platzierung so erfolgreich und zügig abgeschlossen werden konnte.
Das zeigt ein großes Vertrauen des Finanzmarktes in unser Unternehmen.
PNE WIND hat damit die Basis für eine positive Unternehmensentwicklung
gelegt. Gegenüber der bisherigen Anleihe konnten wir die Zinsen von 8,0 %
p.a. auf 4,0 % p.a. vermindern. Ein Dank gilt den Banken, die die
Platzierung begleitet haben."
.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2018/2023 wurden im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg (einschließlich eines Umtauschangebots mit
Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bis zum 1. Juni 2018 laufenden
Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1R0741) angeboten. Zudem wurden
die Schuldverschreibungen an institutionelle Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten.
Die neuen Schuldverschreibungen 2018/2023 sollen voraussichtlich am 2. Mai
2018 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und M.M. Warburg &
CO (AG & Co.) KGaA begleitet.
Christian Czaya, Syndicate & Sales der IKB Deutsche Industriebank AG: "Der
auch im Vergleich zu anderen Anleihen in diesem Segment sehr attraktive
Kupon spiegelt die sehr gute operative Entwicklung von PNE wider. Dies
zeigt, dass der Markt für Mittelstandsanleihen für solide Emittenten zu
attraktiven Konditionen verfügbar ist."
Martin Dörscher, der das Anleiheemissionsgeschäft bei M.M.Warburg
leitet:"Der auf 4 % p.a. festgelegte Zins spiegelt auch die erfolgreiche,
langjährige Arbeit des Vorstandes wider. Die Transaktion konnte bei hoher
Nachfrage breit bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren sowie
auch im Retailbereich platziert werden."
*Über die PNE WIND-Gruppe*
Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist
einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf
dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position
heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig
Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem
Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein.
*Kontakte für Rückfragen*
*PNE WIND AG* *PNE WIND AG*
Rainer Heinsohn Christopher Rodler
Leiter Leiter Investor Relations
Unternehmenskommunikation Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Christopher.Rodler(at)pnewind.com
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Emittent/Herausgeber: PNE WIND AG
Schlagwort(e): Energie
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