Alphatec Holdings gibt Preisgestaltung fuer Erstemission von Stammaktien bekannt
Alphatec Holdings, Inc. /
18.04.2010 02:24
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CARLSBAD, Kalifornien, 18. April 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC), der Mutterkonzern von Alphatec Spine, Inc., einem Medizinprodukteunternehmen, das Produkte fuer die chirurgische Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsaeule mit Schwerpunkt auf der alternden Wirbelsaeule entwickelt, produziert und vermarktet, gab heute bekannt, dass es die Emission von 16 Millionen Stammaktien vornimmt, bestehend aus 8 Mio. Aktien im Verkauf durch das Unternehmen und 8 Mio. Aktien im Verkauf durch einen veraeussernden Aktionaer, HealthpointCapital Partners, L.P., zu einem Preis von 5,00 USD pro Aktie. Die Nettoerlose an das Unternehmen, abzueglich Rabatte und Provisionen sowie angenommene Emissionskosten, werden auf etwa 36,8 Mio. US-Dollar geschaetzt. Das Unternehmen empfaengt keinerlei Erlose aus den vom veraeussernden Aktionaer verkauften Aktien. Die Ausgabe endet am oder um den 21. April 2010, abhaengig von den ueblichen Abschlussbedingungen.
Jefferies & Company, Inc. fungiert beim Borsengang als federfuehrendes Institut, wobei Canaccord Adams Inc. als Konsortialfuehrer und Cowen and Company, LLC und Lazard Capital Markets LLC als Co-Manager taetig werden. Alphatec Holdings und der veraeussernde Aktionaer haben den Zeichnern jeweils eine 30-taegige Option zum Kauf von bis zu 1,2 Mio. weiteren Stammaktien (2,4 Mio. Aktien insgesamt) fuer die Mehrzuteilung gewaehrt, falls zutreffend.
Die oben genannten Wertpapiere werden gemaess einer Erklaerung zur Globalregistrierung veraeussert, die bei der US-Wertpapieraufsichtsbehorde eingereicht und am 9. April 2010 fuer wirksam erklaert wurde. Kopien des abschliessenden Nachtrags zum Prospekt im Hinblick auf diese Wertpapiere konnen, sofern verfuegbar, bei Jefferies & Company Inc., z. Hd. Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY, 10022 und unter der Telefonnummer (888) 449-2342 angefordert werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Bitte um ein Kaufangebot fuer diese Wertpapiere dar, noch findet eine Veraeusserung dieser Wertpapiere in irgendeinem US-Bundesstaat oder einem anderen Land statt, in dem ein solches Angebot, Bitte oder Veraeusserung unrechtmaessig waere, vor der Registrierung oder Zulassung gemaess Wertpapiergesetz eines solchen Bundesstaates oder Landes.
UEber Alphatec Spine
Alphatec Spine, Inc. ist eine hundertprozentige Tochter von Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC). Alphatec Spine ist ein Medizinprodukteunternehmen, das Produkte fuer die chirurgische Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsaeule mit Schwerpunkt auf der alternden Wirbelsaeule entwickelt, produziert und vermarktet. Die Mission des Unternehmens ist es, erstklassigen Kundenservice mit innovativem Design speziell fuer Chirurgen zu kombinieren, was zu einer Verbesserung der Lebensqualitaet alternder Patienten beitraegt. Das Unternehmen ist entschlossen, sein Ziel durch neue Losungen fuer Patienten mit Osteoporose, Stenose und anderen Deformitaeten der alternden Wirbelsaeule, verbesserte minimal-invasive Produkte und Techniken sowie integrierte Biologikalosungen zu erreichen. Zusaetzlich zu seinen Aktivitaeten in den USA vermarktet das Unternehmen seine Produkte ueber seine Tochter Scient'x S.A. auf ueber 50 internationalen Maerkten, ueber einen Vertriebskanal in Frankreich, Italien und dem Vereinigten Konigreich und ueber unabhaengige Vertriebspartner im restlichen Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Mittel- und Suedamerika. In Asien und Australien vermarktet das Unternehmen seine Produkte ueber seine Tochter, Alphatec Pacific, Inc, und ueber die Scient'x-Vertriebspartner in China, Korea und Australien.
Das Logo von Alphatec Holdings, Inc. ist erhaeltlich unter http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520
KONTAKT: Alphatec Spine, Inc. Peter C. Wulff, Chief Financial Officer (760) 494-6746 investorrelations@alphatecspine.com
Westwicke Partners Lynn C. Pieper (415) 202-5678 lynn.pieper@westwicke.com
News Source: NASDAQ OMX
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