FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer leitet die vollständige Trennung von ihrer einstigen Tochter Covestro ein und veräußert im beschleunigen Bookbuilding-Verfahren einen 14,2-prozentigen Anteil. Die Platzierung der rund 29 Millionen Aktien mit einem angestrebten Volumen von etwa 2,2 Milliarden Euro startete laut Bayer am Donnerstag nach Marktschluss und ist ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet. BofA Merrill Lynch und JP Morgan agieren als Joint Bookrunner.
Nach der Transaktion wird die Bayer AG noch einen Anteil von knapp 7 Prozent an Covestro halten, um die 2017 begebene Umtauschanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2020 zu bedienen. Diese Aktien hat die Bayer AG vom Bayer Pension Trust erworben, der nun seinerseits keine Covestro-Aktien mehr besitzt.
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May 03, 2018 11:51 ET (15:51 GMT)
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