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DGAP-Media / 2018-06-13 / 08:30
*HQ Equita übernimmt die führenden Verpackungsmaschinenhersteller FAWEMA und
HDG (Steindl-Gruppe) und gründet The Packaging Group*
*- *The Packaging Group ("TPG") ist ein führender Entwickler und Hersteller
von hochwertigen Verpackungsmaschinen insbesondere für die Verpackung von
Lebensmitteln in verschiedenen Beutelarten aus Papier oder Kunststoff
- TPG soll über organisches Wachstum sowie Zukäufe zu einer weltweit aktiven
Plattform im Verpackungsmaschinenmarkt entwickelt werden
- Die Eigentümer der neu gegründeten Holding-Gesellschaft vereinen operative
Expertise, ein tiefgreifendes, strategisches Industrienetzwerk sowie die
notwendige Finanzstärke
- Die Transaktion unterstreicht HQ Equitas breite Erfahrung in der
Verpackungsmaschinen-branche
- Peter Steindl reinvestiert signifikant; Friedbert Klefenz beteiligt sich
ebenfalls
*Bad Homburg, 13. Juni 2018*. HQ Equita hat einen Vertrag über den Erwerb
eines Mehrheitsanteils an der Steindl-Gruppe, die aus den führenden
Verpackungsmaschinenherstellern FAWEMA GmbH ("FAWEMA") und HDG
Verpackungsmaschinen GmbH ("HDG") besteht, geschlossen. Die Unternehmen
sollen zukünftig als The Packaging Group firmieren.
Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter der Steindl-Gruppe, Peter
Steindl, der FAWEMA 2006 und HDG 2011 erworben hat, bleibt weiterhin
signifikant an der neu gegründeten TPG Holding GmbH beteiligt und wird eine
zentrale Rolle im operativen Geschäft einnehmen. Mit dem ehemaligen CEO von
Bosch Packaging, Friedbert Klefenz, konnte ein kompetenter Branchenexperte
als Beiratsvorsitzender für TPG gewonnen werden. Herr Klefenz beteiligt sich
neben dem weiteren Management des Unternehmens an der TPG Holding.
Zusätzlich wird Markus Hüllmann, ehemaliges Vorstandsmitglied der GEA Group
AG, den Beirat verstärken.
Die 1920 gegründete FAWEMA mit Sitz in Engelskirchen und die 1984 gegründete
HDG mit Sitz in Lindlar haben in ihren jeweiligen Märkten bereits heute
führende Wettbewerbspositionen inne. Sie sind spezialisiert auf die
Entwicklung und Herstellung von Verpackungsmaschinen für die Abfüllung von
trockenen, frei fließenden Schüttgütern in verschiedene Beutelarten aus
Papier oder Plastiklaminat. Die Maschinen bieten Verpackungslösungen unter
anderem für Mehl, Zucker, Backmischungen, Süßwaren, Tierfutter sowie
verschiedene Chemieprodukte. Das Produktportfolio beinhaltet servo- und
kurvengesteuerte horizontale Form-, Füll- und Verschließmaschinen mit
Rundläufersystem (HDG) sowie servo-gesteuerte Hochleistungs-Packmaschinen
mit Kammertransport und vertikale, intermittierende und kontinuierliche
Schlauchbeutelmaschinen (FAWEMA). Das Produktangebot wird durch
entsprechende Dosier- und Egalisierungssysteme abgerundet. Rund ein Viertel
des Umsatzes von TPG entfallen zudem auf das Service- und
Ersatzteilgeschäft.
Mit der operativen Expertise von Herrn Steindl, der strategischen Kompetenz
und dem Industrienetzwerk von Herrn Klefenz sowie der finanziellen Stärke
von HQ Equita sollen die Vertriebs- und Servicenetzwerke von TPG
international gestärkt, das Aftermarket-Geschäft forciert und neue
Maschinenlösungen für zusätzliche Applikationen entwickelt und somit das
Produktportfolio diversifiziert werden. Gezielte Zukäufe zur Erweiterung der
technischen Kompetenzen, der Endapplikationen sowie der geographischen
Reichweite runden die Strategie ab.
Peter Steindl, bisheriger geschäftsführender Gesellschafter der
Steindl-Gruppe und zukünftiger Chief Executive Officer der TPG,
unterstreicht die industrielle Logik der Transaktion: "Mit HQ Equita und
Friedbert Klefenz sowie Markus Hüllmann haben wir für FAWEMA und HDG die
idealen Partner gefunden, um mit beiden Unternehmen als The Packaging Group
den nächsten großen Schritt zu machen und eine Verpackungsgruppe mit
einer globalen Plattform zu schaffen."
Friedbert Klefenz, designierter Beiratsvorsitzender von TPG, ergänzt: "Ich
freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk dazu zu nutzen, die
Erfolgsgeschichten von FAWEMA und HDG als The Packaging Group
weiterzuschreiben. Der attraktive und schnell wachsende
Verpackungsmaschinenmarkt ist von Konsolidierungstendenzen geprägt. Somit
sehe ich besonders im M&A Bereich großes Potenzial."
Hans J. Moock, Geschäftsführer der HQ Equita, betont, dass HQ Equita mit der
Transaktion ihre breite Erfahrung in der Verpackungsbranche dokumentiert:
"Wir freuen uns sehr, mit FAWEMA und HDG zwei Spitzenunternehmen mit starken
Positionen in ihren Märkten gewonnen zu haben."
Christine Weiß, Partnerin der HQ Equita ergänzt: "Wir kennen den
Verpackungsmaschinenmarkt bestens und haben bereits gezeigt, dass wir in der
Lage sind, attraktive Wachstumschancen und globale Trends, wie die steigende
Bedeutung von flexiblen Verpackungslösungen, erfolgreich zu nutzen."
Über den Kaufpreis und die weiteren Details der vertraglichen Abmachung
wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion wird für die
zweite Junihälfte erwartet.
Die Steindl-Gruppe wurde bei der Transaktion von den folgenden Beratern
unterstützt: Hake Consulting (M&A, Finanzen), Rentrop & Partner (Steuern)
sowie Fritsch Graf Horsten (Recht, Kaufvertrag).
HQ Equita wurde unterstützt von Munich Strategy (CDD), Ebner Stolz (FDD),
ERM (Umwelt, ESG) und Watson, Farley & Williams (Recht, Kaufvertrag,
Steuern)
*Ansprechpartner Presse*
Anna Mareen Steudel
CNC - Communications & Network Consulting
Telefon: +49 69 50 60 37 567
Email: press@hqcapital.com
*Über FAWEMA GmbH und HDG Verpackungsmaschinen GmbH (Steindl-Gruppe)*
Die Steindl-Gruppe besteht im Wesentlichen aus den führenden
Verpackungsmaschinenherstellern FAWEMA GmbH ("FAWEMA") und HDG
Verpackungsmaschinen GmbH ("HDG").
Die 1920 gegründete FAWEMA ("Fabrik für Werkzeuge und Maschinen") ist ein
führender Entwickler und Hersteller von Verpackungsmaschinen für die
Abfüllung von trockenen, rieselfähigen Schüttgütern in verschiedene
Sacktypen aus Papier oder Kunststofflaminaten. Die Maschinen bieten
Verpackungslösungen für Mehl & Backmischungen, Zucker, Lebensmittel &
Süßigkeiten, Heimtierprodukte und chemische Pulver an. Das
Produktportfolio umfasst Servo-Beutelpacker, Packer mit Kurvenantrieb,
vertikale Form-Füll-Siegelpacker (VFS), vertikale Schlauchbeutelmaschinen
(VFFS), Bündler & Zusammentragmaschinen und Sondermaschinen. 2006 erwarb
Peter Steindl das Unternehmen im Rahmen eines Management Buyouts von der
M.A.X. Automation GmbH. Seit 2017 betreibt FAWEMA Vertriebs- und
Serviceniederlassungen in Ostafrika und den USA, um die wachsende Nachfrage
nach Verpackungsmaschinen in diesen Märkten vor Ort zu bedienen. FAWEMA
beschäftigt 122 Mitarbeiter am Stammsitz in Engelskirchen sowie
Servicetechniker weltweit. Mehr Informationen finden Sie auf: www.fawema.com
[1].
Die HDG wurde 1984 gegründet und beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter an ihrem
Hauptsitz in Lindlar. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung
und Herstellung von Verpackungsmaschinen für die Lebensmittel-, Pharma-,
Chemie-, Kosmetik- und Tiernahrungsindustrie. Das Produktportfolio umfasst
Horizontale Form-, Füll- und Verschließmaschinen (HFFS Pouch) sowie
Dosier- und Nivelliersysteme. Die HDG betreibt ein weltweites Servicenetz
bestehend aus zahlreichen Repräsentanzen und Servicemitarbeitern. 2011
erwarb Peter Steindl das Unternehmen vom Sohn des HDG-Gründers Christof
Glindemann. Mehr Informationen finden Sie auf: www.hdg-packaging.com [2].
*Über HQ Equita*
HQ Equita ist die Direktbeteiligungsgesellschaft von HQ Capital. Sie setzt
die Tradition der Familie Harald Quandt fort, sich unternehmerisch an
mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region zu beteiligen. HQ Equita
zählt zu den erfahrensten Anbietern von Beteiligungskapital im
deutschsprachigen Markt. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat die Gesellschaft
Kapitalzusagen von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro eingeworben und
sich an mehr als 30 Unternehmen beteiligt. Dem Investorenkreis hinter HQ
Equita gehören institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen sowie
Unternehmerfamilien - wie die Familie Harald Quandt - an. Weitere
Informationen finden Sie unter www.hqequita.com [3].
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Emittent/Herausgeber: HQ Capital GmbH & Co. KG
Schlagwort(e): Finanzen
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June 13, 2018 02:29 ET (06:29 GMT)
