DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate erwirbt SSN Group AG (deutsch)

Consus Real Estate AG erwirbt SSN Group AG

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Consus Real Estate AG erwirbt SSN Group AG

07.11.2018 / 01:03 CET/CEST
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Consus Real Estate AG erwirbt SSN Group AG

Berlin, 7. November 2018 - Vorstand und Aufsichtsrat der Consus Real Estate
AG ("Consus") haben heute beschlossen, eine Mehrheitsbeteiligung von 93,4
Prozent der Aktien an der SSN Group AG ("SSN"), einer der im deutschen Markt
führenden Immobilienentwickler, von deren beiden bisherigen
Alleingesellschaftern zu erwerben. Die SSN hält mittelbar 51,0 Prozent der
Anteile an der SG Development GmbH, die neun von zwölf Entwicklungsprojekte
der SSN hält. Als Teil der Transaktion erwirbt Consus zudem weitere 38,9
Prozent der Anteile an der SG Development GmbH sowie einen 43-prozentigen
Anteil an einer SSN Projektentwicklung im Zentrum von Berlin von Aggregate
Deutschland S.A., dem Mehrheitsaktionär von Consus, im Rahmen einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe neuer Consus Aktien. Der
Gesamtkaufpreis, einschließlich der Sachkapitalerhöhung, beläuft sich auf
rund EUR 470 Mio., sodass sich ein Enterprise Value für SSN von rund EUR 1,1
Mrd. ergibt.

Durch diese Transaktion erhöht Consus ihr derzeitiges
Gesamtentwicklungsvolumen deutlich von rund EUR 6,2 Mrd. auf rund EUR 9,6
Mrd. sowie die Zahl der Entwicklungsprojekte von 53 auf 65. Neben dem
Wachstum des Entwicklungsvolumens erwartet Consus Synergieeffekte durch eine
gruppenweite Digitalisierung der Planungs- und Bauprozesse sowie die Nutzung
verschiedener massengefertigter Bauelemente.

Die Barkomponente des Kaufpreises wird finanziert aus Eigenmitteln und einem
Akquisitionsdarlehen in Höhe von EUR 250 Mio., vorbehaltlich marktüblicher
Auszahlungsvoraussetzungen, das von J.P. Morgan bereitgestellt wird. J.P.
Morgan wurde als Finanzberater und finanzierende Bank mandatiert. Der
Vollzug der Transaktion wird im vierten Quartal 2018 erwartet.

Kontakt
Consus Real Estate AG
Jan-Philipp Ansorg
Corporate Finance & Investor Relations
[e-mail]

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Consus Real Estate AG
Die Consus Real Estate AG ('Consus') mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer
Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler
in Deutschlands Top 9 Städten. Mit einem Projektentwicklungsvolumen von EUR
6,2 Mrd. konzentriert sich die Consus auf den standardisierten
Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, die
Digitalisierung von Bauprozessen und die industrielle Serienfertigung agiert
die Gruppe entlang der gesamten Entwicklungswertschöpfungskette. Die Consus
Aktien sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment
des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in
Frankfurt gehandelt.

07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CONSUS Real Estate AG
                   Kurfürstendamm 188-189
                   10707 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] 300
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.consus.ag
   ISIN:           DE000A2DA414
   WKN:            A2DA41
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München
                   (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

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	 ISIN  DE000A2DA414

	AXC0001    2018-11-07/01:03