DGAP-Adhoc: CEVA Logistics AG: CEVA Logistics erhöht Erwartungen für 2021. Strategische Partnerschaft mit CMA CGM - Übernahme von CMA CGM Log (deutsch)

CEVA Logistics erhöht Erwartungen für 2021. Strategische Partnerschaft mit CMA CGM - Übernahme von CMA CGM Log

EQS Group-Ad-hoc: CEVA Logistics AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CEVA Logistics erhöht Erwartungen für 2021. Strategische Partnerschaft mit
CMA CGM - Übernahme von CMA CGM Log

26.11.2018 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baar, Schweiz, 26. November 2018 - CEVA Logistics AG ("CEVA" oder das
"Unternehmen") gab heute ihren überarbeiteten strategischen Plan bekannt. Er
beinhaltet drei wichtige Hebel zur Beschleunigung des Umsatzwachstums und
zur Verbesserung der Rentabilität: die Einleitung einer strategischen
Partnerschaft mit CMA CGM und die Beschleunigung der Turnaround-Bemühungen
mit Unterstützung der Expertise in Unternehmenstransformation von CMA CGM,
die Nutzung der gesamten Plattform von CMA CGM zur Beschleunigung des
Umsatzwachstums und die Übernahme der Frachtmanagement-Aktivitäten von CMA
CGM ("CMA CGM Log").

Die wichtigsten Highlights des überarbeiteten strategischen Plans:

- Das Umsatzziel von CEVA für 2021 liegt über 9 Milliarden US-Dollar, was
auf ein durchschnittliches jährliches organisches Wachstum von 5% und den
Beitrag von CMA CGM Log von 630 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist

- Stärkere Präsenz im Seefrachtmanagement

- Erwartungen des Managements an das bereinigte EBITDA für 2021 von 380
Millionen
US-Dollar auf 470-490 Millionen US-Dollar angehoben

- Übernahme von CMA CGM Log für 105 Millionen US-Dollar (cash free/debt
free) in bar bezahlt

- Ernennung von Nicolas Sartini zum Chief Operating Officer und Deputy CEO
zum 1. Januar 2019

- Intensivierung der Geschäftsbeziehungen mit CMA CGM unter Beibehaltung
einer marktüblichen Unternehmensführung

"Ich bin stolz, mit der Unterstützung unseres strategischen Partners CMA CGM
ein neues Kapitel für CEVA Logistics aufzuschlagen und anzukündigen, dass
wir unseren Aktionsplan für Transformation und Turnaround in den nächsten
drei Jahren und darüber hinaus beschleunigen können. Dies kann durch eine
Kombination aus unserem Handels- und Vertriebsfokus, Cross-Selling mit CMA
CGM-Kunden, unseren eigenen Produktivitätsmaßnahmen, der Integration von CMA
CGM Log in CEVA und der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen mit CMA CGM im
Bereich Beschaffung und Verwaltung erreicht werden. Ich freue mich sehr,
Nicolas, der bei der Reederei APL den Turnaround erfolgreich geschafft hat,
als meinen Stellvertreter und COO zu begrüßen", sagt Xavier Urbain, CEO von
CEVA Logistics.

Eine realistisch erweiterte Strategie zur Verbesserung der Marge
CEVA befindet sich seit 2014 auf einem Transformationskurs mit dem Ziel,
seinen Ansatz für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder zu stärken, seine
IT-Infrastruktur zu transformieren und die operative Leistung und
Produktivität des Unternehmens durch verstärkte Standardisierung und
optimierte Prozesse zu verbessern. Zum Zeitpunkt des Börsengangs war CEVA
bereits zur Hälfte auf diesem Weg und verfolgt diese Maßnahmen seitdem
kontinuierlich. Die strategische Partnerschaft mit CMA CGM eröffnet nun
erhebliche Möglichkeiten, diese Reise schneller durchzuführen, eine
robustere Umsetzung zu gewährleisten und von der Kundenbasis und dem
Turnaround-Know-how von CMA CGM zu profitieren.

Die Kombination der Expertise von CMA CGM und CEVA bei der Transformation
von Unternehmen soll zu einer schnelleren und nachhaltigeren Effizienz
führen.

Die überarbeiteten Erwartungen des Managements stützen sich auf die
folgenden drei Schlüsselinitiativen:

- Beschleunigung: Die Transformation von CEVA beschleunigen, indem die
operative und kommerzielle Expertise von CMA CGM genutzt und von
Cross-Selling-Möglichkeiten profitiert wird.

- Effizienz: Die Plattform von CMA CGM nutzen, um Kosteneinsparungen im
Hinblick auf die Optimierung des Backoffice zu erzielen.

- CMA CGM Log: Stärkung der Präsenz von CEVA im Seefrachtmanagement durch
die Übernahme der Freight Management-Aktivitäten von CMA CGM.

CEVA wird ein unabhängiges und eigenständiges börsennotiertes Unternehmen
bleiben. Diese strategische Partnerschaft ist auf die Strategie von CMA CGM
ausgerichtet, ihren Kunden End-to-End-Logistiklösungen anzubieten, indem sie
Pionierarbeit bei der Entwicklung integrierter Logistiklösungen leistet und
gleichzeitig eine marktübliche Geschäftsbeziehung zu CEVA unterhält.

Das Management erwartet, dass diese drei Schlüsselinitiativen bis 2021 zu
einem zusätzlichen bereinigten EBITDA von 100 Millionen US-Dollar führen
werden, verglichen mit dem beim Börsengang festgelegten Ziel. Infolgedessen
erwartet das Management bis 2021 ein bereinigtes EBITDA in der Bandbreite
von 470 bis 490 Millionen US-Dollar. Bezogen auf die EBITDA-Marge bleibt das
Ziel, bei vollem Nutzen längerfristig mehr als 5% zu erreichen.

Der Verwaltungsrat von CEVA wird diese Erwartungen des Managements bei der
Veröffentlichung des von CMA CGM vorgelegten Prospekts für das öffentliche
Übernahmeangebot formell bestätigen.

Beschleunigung
CEVA erwartet, seine Transformation zu beschleunigen und wird vor allem
wertsteigernde Initiativen einleiten:

- Cross-Selling mit CMA CGM, Stärkung der Key-Account-Beziehungen und
Erhöhung des "Share of Wallet" bei gleichzeitiger Diversifizierung auf
mittlere und kleine Kunden, Fokussierung auf wertschöpfende Segmente wie
Kühlkettenlogistik und LCL (Less Than Container Load), schnell wachsende
Branchen organisch entwickeln (E-Commerce, Retail) und neue geografische
Gebiete mit starkem Wachstumspotenzial (Asien, Mittlerer Osten, Afrika)
erschließen.

- Verstärkung des Managements von CEVA durch einige der sehr erfahrenen
Manager von CMA CGM im Bereich des Turnarounds von Unternehmen, einer
schlankeren Organisation, die die derzeitige Matrixorganisation vereinfacht
und die Kontrolle von der zentralen Ebene aus erhöht.

- Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter durch Prozessverbesserungen
und Technologien, beschleunigte SG&A-Effizienz, Nutzung von Shared Service
Centern in allen Funktionen/Gebieten, beschleunigte Bereitstellung von
IT-Tools (WMS-Warehouse Management System, TMS-Terminal Management System).

Effizienz
CEVA erwartet, dass die gesamte Plattform von CMA CGM zur
Effizienzsteigerung genutzt wird. Synergien in den Backoffice-Funktionen
wurden bereits identifiziert, darunter Einsparungen bei laufenden
Outsourcing-Verträgen, die Verlagerung von Funktionen in ein Shared Service
Center sowie eine effizientere Abrechnung und Inkasso. Auf der
Beschaffungsseite sollen auch Einsparungen bei Dienstleistungen und
Verbrauchsmaterialien zu Einsparungen beitragen.

CMA CGM Log
CEVA hat sich grundsätzlich bereit erklärt, vorbehaltlich behördlicher
Genehmigungen, bestätigender Due Diligence-Prüfungen und gesetzlich
vorgeschriebener Konsultationsverfahren 100% der Frachtmanagementaktivitäten
von CMA CGM für eine Gesamtgegenleistung (cash free/debt free) von 105
Millionen US-Dollar in bar zu erwerben. Der Abschluss der Übernahme von CMA
CGM Log wird für das zweite Quartal 2019 nach Abschluss des öffentlichen
Übernahmeangebots von CMA CGM für CEVA erwartet.

CMA CGM Log erwartet einen Umsatz von 630 Millionen US-Dollar und ein EBITDA
von 16 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt 1'200 Mitarbeiter in
32 Ländern über eigene Gesellschaften und hat Kooperationsverträge in 26
weiteren Ländern. CMA CGM Log verfügt über eine bedeutende Präsenz in
wachstumsstarken Märkten wie Indien, China, Australien und den USA.

Die Integration von CMA CGM Log in die CEVA Freight Management Business Line
wird voraussichtlich die Präsenz von CEVA im Seefrachtmanagement mit 170'000
zusätzlichen kontrollierten TEUs deutlich stärken. Zudem soll das Ziel von
CEVA, fast 1'000'000 TEUs zu erreichen, unterstützt sowie die Erweiterung
des Produktangebots in den Bereichen Sea FCL (Full Container Load) und LCL
(Less than Container Load), Zollabfertigung, Carrier Spedition und
Luftfracht ermöglicht werden. Durch die Zusammenführung von CMA CGM Log und
dem Freight Management Business von CEVA werden erhebliche Kostensynergien
erwartet.

Ernennung von Nicolas Sartini
Nicolas Sartini wurde per 1. Januar 2019 zum Chief Operating Officer und
Deputy CEO ernannt. Seit der Übernahme von APL durch CMA CGM im Juni 2016
ist er als CEO von APL tätig. In dieser Funktion hat Nicolas Sartini
maßgeblich zum schnellen Turnaround von APL zwischen 2016 und 2018
beigetragen und wird CEVA sein umfangreiches Fachwissen in diesem Bereich
zur Verfügung stellen. Bevor er zu APL kam, hatte er verschiedene Positionen
bei CMA CGM als Group Senior Vice President inne. Nicolas Sartini
absolvierte 1983 die Ecole des Hautes Etudes Commerciales in Paris.

Update des öffentlichen Übernahmeangebots
Am 26. November 2018 hat die CMA CGM ihre Voranmeldung für das öffentliche
Übernahmeangebot für CEVA-Aktien veröffentlicht. CMA CGM wird den
CEVA-Aktionären ein Angebot unterbreiten:

- weiterhin in CEVA investiert bleiben und das erwartete signifikante
Wertschöpfungspotenzial nutzen, das in den neuen strategischen Plan
eingebettet ist, oder

- Exit im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots von CMA CGM zu einem
Wert von CHF 30 pro Aktie in bar.

Die Veröffentlichung des Prospekts einschließlich des Berichts des
Verwaltungsrats der CEVA, der auch die Empfehlung an alle Aktionäre
enthalten wird, ist für Mitte Januar 2019 vorgesehen.

Es ist das Ziel von CEVA und CMA CGM, die Kotierung von CEVA an der SIX
Swiss Exchange mit einem bedeutenden Streubesitz und Governance-Grundsätzen
im Einklang mit Best Practices für Schweizer kotierte Unternehmen
aufrechtzuerhalten. Der Prozess des öffentlichen Übernahmeangebots wird
voraussichtlich im April 2019 abgeschlossen.

Dokumente
Die Investorenpräsentation von CEVA Logistics finden Sie unter:
http://www.ir.cevalogistics.com/websites/ceva/English/3000/results-centre.html

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

Investoren:
Pierre Benaich
SVP Investor Relations
[e-mail]
[phone]

Medien:
Matthias Hochuli
Group Head of Marketing and Communications
[e-mail]
[phone]

Cathy Howe
Pilot Marketing
[e-mail]
Tel: [phone]

CEVA - Making business flow
CEVA Logistics, ein globaler Asset-Light Third-Party-Logistics Anbieter,
entwickelt und betreibt führende Lösungen für die Lieferketten von grossen
und mittleren nationalen und internationalen Unternehmen. Das integrierte
Netzwerk in Freight Management und Contract Logistics des Unternehmens
erstreckt sich über mehr als 160 Länder. Ungefähr 56.000 Mitarbeiter
schaffen effektive Logistik-Lösungen für eine Vielzahl von
Industriesektoren. Dabei nutzt CEVA Logistics seine betriebliche Expertise,
um herausragende Dienstleitungen anzubieten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete
das Unternehmen einen Umsatz von USD 7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA
in Höhe von USD 280 Millionen. CEVA Logistics ist an der SIX Swiss Exchange
unter dem Ticker Symbol CEVA kotiert. Für weitere Informationen:
www.cevalogistics.com.

Safe Harbour Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Diskussionen über die
oben beschriebene vorgeschlagene Refinanzierung, die Prognose für 2018 und
darüber hinaus, Diskussionen über die Branchenaussichten, die Erwartungen
von CEVA an die Performance ihrer Geschäfte oder Joint Ventures, ihre
Liquidität und Kapitalausstattung sowie andere nicht-historische Aussagen.
Diese Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "glaubt",
"erwartet", "beabsichtigt", "plant", "fährt fort", "schätzt",
"prognostiziert", "projiziert", "prognostiziert" und ähnlichen Begriffen
identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren nur zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
des Managements, und zusätzlich zu den in den obigen Abschnitten
ausdrücklich genannten Annahmen gibt es eine Reihe von Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen
wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der
Auswirkungen der lokalen und nationalen Wirtschafts-, Kredit- und
Kapitalmarktbedingungen, eines Rückgangs in den Branchen, in denen wir tätig
sind (einschließlich der Automobilindustrie und des Luftfrachtgeschäfts),
der Risiken im Zusammenhang mit dem globalen Geschäft von CEVA, der
Schwankungen und des Anstiegs der Kraftstoffpreise, der hohen Verschuldung
von CEVA, der in seinen Schuldenvereinbarungen enthaltenen Beschränkungen
und der Risiken, dass es nicht in der Lage sein wird, wirksam zu
konkurrieren. Weitere Informationen über CEVA und seine Geschäftstätigkeit,
einschließlich Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Finanzergebnisse von CEVA haben könnten, sind in den Geschäfts- und
Quartalsberichten der CEVA Logistics AG (und ihres Vorgängers CEVA Holdings
LLC) enthalten, die auf der Website der Gesellschaft verfügbar sind. Sollten
sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten materialisieren
oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung verschlechtern oder sich die
zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen
abweichen. CEVA lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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	AXC0038    2018-11-26/07:00