DGAP-Adhoc: Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (deutsch)

Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen &
Übernahmen
Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

07.02.2019 / 18:23 CET/CEST
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Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens

Holzminden, 7. Februar 2019 - Der Vorstand der Symrise AG (die
"Gesellschaft")
hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bareinlage in teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird erhöht durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2018 unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre, um Gesamterlöse von bis zu EUR 400.000.000,00 zu
erlangen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die
Privatplatzierung beginnt unverzüglich nach dieser Mitteilung. Die finale
Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden spätestens am 8.
Februar 2019 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen
voraussichtlich am 11. Februar 2019 prospektfrei zum Handel im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und
voraussichtlich am 12. Februar 2019 in den Handel einbezogen werden.

Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Refinanzierung der
Brückenfinanzierung für das Investment im Zusammenhang mit dem Erwerb der
International Dehydrated Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC und
IsoNova Technologies LLC sowie bestimmter, von diesen Gesellschaften
genutzter Betriebsgrundstücke aufgrund eines Kaufvertrags, den Symrise am
31. Januar 2019 abgeschlossen hat.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der
Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die
"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien
der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities
Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die
Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten
Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule
144A des Securities Act erfolgen.

Kontakt:
Tobias Erfurth, Investor Relations

07.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Symrise AG
                   Mühlenfeldstraße 1
                   37603 Holzminden
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.symrise.com
   ISIN:           DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
   WKN:            SYM999
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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	 ISIN  DE000SYM9999  DE000SYM7787, DE000SYM7704

	AXC0345    2019-02-07/18:23