DGAP-Adhoc: SLEEPZ AG: SLEEPZ beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH; Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant (deutsch)

SLEEPZ AG beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH; Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalmaßnahme
SLEEPZ AG beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH;
Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem
Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant

14.12.2018 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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(EU) Nr. 596/2014

SLEEPZ AG beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH;
Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem
Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant

Berlin 14.12.2018 - Die SLEEPZ AG ("SLEEPZ" - ISIN DE000A2E3772) hat heute
einen Unternehmenskaufvertrag zur Beteiligung an dem in Kirchheimbolanden
ansässigen Online-Händler Sam Stil-Art-Möbel GmbH ("SAM") abgeschlossen.
Demnach erwirbt SLEEPZ zunächst 75,1% der SAM-Geschäftsanteile gegen Geld
und stellt dem Unternehmen gleichzeitig eine Finanzierung im unteren
einstelligen Millionenbereich zur Verfügung. Auf die bei der bislang
alleinigen Gesellschafterin verbleibenden Geschäftsanteile hat sich SLEEPZ
Optionsrechte einräumen lassen.

Die ursprüngliche Planung sah hingegen vor, SAM im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von 4 Mio. neuen Aktien zu 100% zu
übernehmen (siehe ad-hoc-Mitteilung vom 07.09.2018), wofür die Gesellschaft
jedoch zunächst eine außerordentliche Hauptversammlung zur Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals hätte durchführen müssen. Der Transaktion wurde
eine neuverhandelte, für SLEEPZ deutlich vorteilhaftere
Unternehmensbewertung von SAM zugrunde gelegt.

Die kurzfristig für die Umsetzung der Transaktion und die weitere
Wachstumsfinanzierung des Unternehmens benötigten Barmittel in Höhe von bis
zu 2,0 Mio. EUR werden über eine externe Fremdkapitalfinanzierung
bereitgestellt; außerdem plant der Vorstand, kurzfristig das vorhandene
genehmigte Kapital in Höhe von 892.181,00 EUR zu nutzen und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgewählten
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten, die
Vollplatzierung ist durch einen bestehenden Aktionär bereits sichergestellt.
Die mit der geplanten Kapitalerhöhung einhergehenden Verwässerungseffekte
für die SLEEPZ-Aktionäre sind damit ebenfalls deutlich reduziert

Mit SAM verstärkt sich die SLEEPZ-Gruppe nicht nur um ein
100%-Eigenmarken-Geschäftsmodell im Holzmöbelbereich, sondern sie erwartet
hierdurch für 2019 einen zusätzlichen Umsatz in einem unteren zweistelligen
Millionenbereich. Nach der vorherigen Einbringung der URBANARA GmbH und der
kurzfristigen Umsetzung der geplanten Kapitalerhöhung hat SLEEPZ seine
Struktur- und Akquisitionsziele wie angekündigt erreicht.

Der Fokus liegt nun auf dem weiteren Aufbau einer neuen zentralisierten
Unternehmensstruktur mit einer E-Commerce Holding Plattform im Bereich Home
& Living verbunden mit dem Heben von Synergien, einem deutlichen Wachstum
und dem Erreichen der Profitabilität.

Mitteilende Person:
Alexander von Tschirnhaus, Vorstand, [phone], [e-mail]

14.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SLEEPZ AG
                   Schlüterstraße 38
                   10629 Berlin
                   Deutschland
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   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.sleepz.com
   ISIN:           DE000A2E3772, DE000A2E4L59
   WKN:            A2E377, A2E4L5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange; Warschau

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758251 14.12.2018 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2E3772  DE000A2E4L59

	AXC0182    2018-12-14/14:30