Medienmitteilung
Bern, 8. Januar 2019
Valiant platziert Covered Bonds im Umfang von 303 Mio. Franken
Die Valiant Bank hat gestern erfolgreich ihre dritte Tranche Covered Bonds emittiert. Die besicherte Anleihe stiess erneut auf grosses Interesse, so dass ein Volumen von 303 Millionen Franken platziert werden konnte.
Nach den Emissionen im November 2017 (Volumen 250 Mio. Franken) und März 2018 (Volumen 500 Mio. Franken) hat Valiant gestern die dritte Tranche ihrer Covered Bonds auf den Kapitalmarkt gebracht. Die mit Hypotheken besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von acht Jahren, einen Coupon von 0,20 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's voraussichtlich mit einem Triple A bewertet werden.
Alternative im Triple A-Segment
Der Covered Bond von Valiant ist für institutionelle Anleger eine interessante Alternative im hoch konzentrierten Triple A-Segment des Swiss Bond Index. Er wurde zum Preis von 100,298% (8 Basispunkte über mid-Swap) platziert und wird ab 28. Januar 2019 an der SIX handelbar sein.
Volumen bis fünf Milliarden Franken geplant
Mit den Covered Bonds senkt Valiant die Refinanzierungskosten und stellt die Refinanzierung ihrer Hypotheken und KMU-Kredite auf eine breitere Basis. Die Bank plant, auch künftig Covered Bonds im Umfang von 500 Millionen pro Jahr bis zum Gesamtvolumen von rund fünf Milliarden Franken zu platzieren.
Kontakt für Medienschaffende
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Kontakt für Analysten
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Über Valiant
Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 91 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 27,8 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende.
Agenda Valiant
13. Februar 2019 Medien- und Analystenkonferenz Jahresergebnis 2018
21. März 2019 Publikation Geschäftsbericht 2018
02. Mai 2019 Zwischenabschluss per 31. März 2019
16. Mai 2019 Generalversammlung Valiant Holding AG in Luzern
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