EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG: Marinomed gibt starke Investorennachfrage und voraussichtlichen Angebotspreis bekannt (deutsch)

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG gibt starke Investorennachfrage und
voraussichtlichen Angebotspreis bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
Aktienemissionen (IPO)
29.01.2019

Wien - 29. Jänner 2019. Marinomed Biotech AG hat im Rahmen des laufenden
Börsegangs an der Wiener Börse (das "Angebot") bereits Zeichnungsaufträge für
mehr als 299.000 neue Inhaberaktien (Basisdeal inklusive 15 % Mehrzuteilung/
Greenshoe) erhalten. Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines
qualifizierten öffentlichen Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr
2017 von Marinomed Biotech AG begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den
Handel im Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen sind. Der Angebotspreis wird
voraussichtlich bei 75 Euro pro Aktie liegen. Eine Anpassung des
Wandlungspreises I (wie in den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen
definiert) wird damit voraussichtlich nicht erfolgen.

Die Angebotsfrist endet heute für Retailinvestoren um 12:00 Uhr
Mitteleuropäische Zeit ("MEZ"), für institutionelle Investoren um 17:00 Uhr MEZ.
Voraussichtlicher Valutatag sowie erster Handelstag ist der 1. Februar 2019. Ab
diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-Aktien unter dem Kürzel "MARI" im
Amtlichen Handel (prime market Segment) der Wiener Börse gehandelt werden.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft")
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Österreich
ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich
seiner Nachträge), welcher am 16. November 2018 gebilligt und veröffentlicht
wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere
der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen. Der
Prospekt sowie die Nachträge zum Prospekt sind bei Marinomed Biotech AG,
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG
(https://www.marinomed.com/angebot) kostenfrei erhältlich.


Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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