EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech legt Angebotspreis mit 75 Euro je Aktie fest (deutsch)

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG legt Angebotspreis mit 75 Euro je Aktie fest

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Aktienemissionen (IPO)
29.01.2019

Wien - 29. Jänner 2019. NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER
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* 299.000 neue Aktien (entspricht rund EUR 22,4 Mio.) bei Investoren platziert
  (inklusive 39.000 neuer Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung
* Bruttoemissionserlös von EUR 19,5 Mio. (exkl. Ausübung der
  Mehrzuteilungsoption/Greenshoe-Option)


Marinomed Biotech AG ("Marinomed" oder das "Unternehmen") hat den Angebotspreis
für die neuen Aktien des Unternehmens im Rahmen des Börsegangs auf 75 Euro je
Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 299.000 neue Inhaberaktien bei Investoren platziert. Diese
bestehen aus 260.000 Aktien aus dem Basisangebot und 39.000 Aktien aufgrund von
Mehrzuteilungen.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der
Bruttoemissionserlös auf rund EUR 22,4 Mio. belaufen. Der Erlös aus dem
Börsegang soll vor allem für die Finanzierung der zulassungsrelevanten Phase-
III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv sowie
für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose® verwendet werden.

Die Marktkapitalisierung von Marinomed beläuft sich damit auf Basis der
Gesamtanzahl von 1.299.000 Aktien (unter der Annahme einer vollständigen
Ausübung der Greenshoe-Option) und des Angebotspreises von 75 Euro je Aktie auf
rund EUR 97,4 Mio. Der Streubesitz (free float) liegt bei rund 31 % (davon rund
22 % durch neue Investoren im IPO). Im Falle, dass alle
Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech AG gewandelt
werden, erhöht sich der Streubesitz auf bis zu 39 %.

Voraussichtlicher Valutatag sowie erster Handelstag ist der 1. Februar 2019. Ab
diesem Zeitpunkt sollen sämtliche Marinomed-Aktien unter dem Kürzel "MARI" im
Amtlichen Handel (prime market Segment) der Wiener Börse gehandelt werden.

Der Marinomed-Vorstand hat sich zu einer Lock-Up-Periode von 36 Monaten
verpflichtet, beinahe alle der übrigen Altaktionäre und das Unternehmen selbst
zu einer Lock-Up-Periode von 12 Monaten.

Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines qualifizierten öffentlichen
Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed Biotech AG
begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten Markt der
Wiener Börse einbezogen sind. Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen sind
damit berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den
Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech
AG zu wandeln. Die Wandlungsfrist startet mit dem Valutatag (voraussichtlich am
1. Februar 2019) und läuft bis inkl. 14. Februar 2019, 16:00 Uhr MEZ. Der
Wandlungspreis beträgt 40,8676 Euro.

Unterstützt wurde Marinomed bei dieser Transaktion von der Erste Group Bank AG
als Sole Global Coordinator und goetzpartners securities Limited als Co-Lead
Manager.


Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft")
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Österreich
ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich
seiner Nachträge), welcher am 16. November 2018 gebilligt und veröffentlicht
wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere
der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen. Der
Prospekt sowie die Nachträge zum Prospekt sind bei Marinomed Biotech AG,
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG
(https://www.marinomed.com/angebot) kostenfrei erhältlich.


Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.metrum.at


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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