DGAP-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG kauft VARTA Consumer Batteries-Geschäft von Energizer (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG kauft VARTA Consumer Batteries-Geschäft von Energizer

DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
VARTA AG: VARTA AG kauft VARTA Consumer Batteries-Geschäft von Energizer

29.05.2019 / 05:59 CET/CEST
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG kauft VARTA Consumer Batteries-Geschäft von Energizer

Ellwangen, 29. Mai 2019 - Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen
Vertrag zum Erwerb des in Europa angesiedelten VARTA Consumer
Batteries-Geschäfts ("VARTA Consumer Batteries") von der US-amerikanischen
Energizer Holdings, Inc. (ISIN: US29272W1099) ("Energizer") unterzeichnet.
Zu VARTA Consumer Batteries gehört eine Vielzahl von Ländergesellschaften
mit dem Haupt-Produktionsstandort in Dischingen, Deutschland.

VARTA Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von
Haushaltsgerätebatterien. Nach eigenen Angaben und gemessen an der Anzahl
verkaufter Batterien ist das Unternehmen einer der Marktführer in
Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in weiteren europäischen
Ländern. Das Produktportfolio von VARTA Consumer Batteries besteht aus
Batterien, Akkus, Ladegeräten, Portable Power (Power Banks),
Spezialbatterien und Leuchten. Im Geschäftsjahr 2019 erwartet VARTA Consumer
Batteries einen Umsatz von rund EUR 300 Millionen.

Durch diese Transaktion erweitert die VARTA AG ihr Produktportfolio um
Gerätebatterien für End-Konsumenten. Der Konzern erhält mit der Akquisition
noch besseren Zugang zu attraktiven derzeit noch wenig durchdrungenen
Vertriebskanälen im Handel. Mit dem Unternehmenskauf werden die weltweiten
VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie
Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies
stärkt den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten. Der hohe,
stabile Cash Flow der VARTA Consumer soll mittelfristig maßgeblich in den
Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion
(CoinPower) der VARTA AG investiert werden.

Der Kaufpreis für VARTA Consumer Batteries liegt auf Basis des Enterprise
Values vor Kaufpreisanpassungen bei EUR 180 Millionen. Unter
Berücksichtigung dieser Anpassungen erwartet VARTA AG einen Netto-Kaufpreis
von rund EUR 100 Millionen. Die Transaktion ist vollständig über
Finanzierungszusagen eines Bankenkonsortiums abgesichert. Der ehemalige
Eigentümer von VARTA Consumer Batteries, Spectrum Brands Holdings, Inc., hat
das Unternehmen im Rahmen einer Gesamttransaktion im Januar 2019 an
Energizer verkauft. Um Auflagen der EU-Kommission zu erfüllen veräußert
Energizer nunmehr VARTA Consumer Batteries einschließlich der dazu gehörigen
weltweiten "VARTA"-Markenrechte an die VARTA AG.

Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Europäischen
Kommission und steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher
aufschiebender Bedingungen, unter anderem der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe.

Kontakt:
Bernhard Wolf
VARTA AG
Investor Relations
Daimlerstraße 1
73479 Ellwangen / Germany
[phone]
[e-mail]

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA
Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich
Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die
marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich
Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert
sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären
Lithium-Ionen Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle
Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für
OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien
sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

29.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VARTA AG
                   Daimlerstraße 1
                   73479 Ellwangen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
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   Internet:       www.varta-ag.com
   ISIN:           DE000A0TGJ55
   WKN:            A0TGJ5
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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