DGAP-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh hat die Platzierung der neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh hat die Platzierung der neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen

DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh hat die Platzierung der neuen Aktien
erfolgreich abgeschlossen

19.06.2019 / 08:38 CET/CEST
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AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
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Werdohl, 19. Juni 2019. Die Vossloh Aktiengesellschaft ("Vossloh") hat die
Platzierung von neuen Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar
2019 aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen und die 1.596.743 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 30,70 EUR je Aktie
zugeteilt. Vossloh fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von 49,0 Mio.EUR
vor Provisionen und Kosten zu. Vossloh beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der
Kapitalerhöhung zur Verbesserung seiner finanziellen Flexibilität für
zukünftiges Wachstum sowie zur weiteren Reduzierung seiner konsolidierten
Nettofinanzverbindlichkeiten zu verwenden. Zur weiteren Stärkung der
Eigenfinanzierungskraft und Profitabilität im Vossloh-Konzern wurde bereits
im April 2019 ein Maßnahmenprogramm beschlossen. Die Kapitalerhöhung ergänzt
das aufgesetzte Maßnahmenprogramm.

Der Hauptaktionär des Unternehmens, Herr Heinz Hermann Thiele, hat sich über
eine Beteiligungsgesellschaft entsprechend seiner Beteiligung von bisher
47,24 % am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt.
Darüber hinaus hat Herr Heinz Hermann Thiele 499.849 weitere neue Aktien aus
der Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis übernommen und hält nach
Durchführung der Kapitalerhöhung eine (indirekte) Beteiligung von insgesamt
50,09 % am Grundkapital der Gesellschaft.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse und zum Handel im regulierten Markt der
Düsseldorfer Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 21. Juni 2019
prospektfrei erfolgen. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien am 24. Juni
2019 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit
einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 24. Juni
2019 vorgesehen.

Vossloh unterliegt für die Dauer von sechs Monaten einer Lock-up
Verpflichtung mit marktüblichen Ausnahmeregelungen.

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Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der
Vossloh AG unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich dieses
Dokument ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 (1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG der Europäischen Union in der
jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") sind. Im Vereinigten
Königreich richtet sich dieses Dokument nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden
Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.).

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder
Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den
Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Vossloh Aktiengesellschaft
Investor Relations
Dr. Daniel Gavranovic
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

19.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vossloh Aktiengesellschaft
                   Vosslohstr. 4
                   58791 Werdohl
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] - 359
   Fax:            [phone] - 219
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.vossloh.com
   ISIN:           DE0007667107
   WKN:            766710
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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