DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Lloyd Fonds beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages zum Erwerb der SPSW Capital GmbH; Achim Plate soll Vorstandsvorsitzender werden (deutsch)

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages zum Erwerb der SPSW Capital GmbH; Achim Plate soll Vorstandsvorsitzender werden; beabsichtigte Änderungen im Aufsichtsrat; Begebung einer Wandelschuldverschreibung

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Kapitalmaßnahme/Personalie
Lloyd Fonds Aktiengesellschaft beschließt den Abschluss eines
Einbringungsvertrages zum Erwerb der SPSW Capital GmbH; Achim Plate soll
Vorstandsvorsitzender werden; beabsichtigte Änderungen im Aufsichtsrat;
Begebung einer Wandelschuldverschreibung

25.04.2019 / 12:12 CET/CEST
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Lloyd Fonds AG beschließt den Abschluss eines Einbringungsvertrages zum
Erwerb der SPSW Capital GmbH; Achim Plate soll Vorstandsvorsitzender werden;
beabsichtigte Änderungen im Aufsichtsrat; Begebung einer
Wandelschuldverschreibung

Hamburg, 25. April 2019. Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG
("Gesellschaft")
haben heute den Abschluss eines Vertrages mit der SPSW Capital GmbH ("SPSW")
über (i) die Einbringung von 90 % der Geschäftsanteile an der SPSW in die
Gesellschaft und (ii) die Einräumung eines Optionsrechts zum Erwerb der
verbleibenden 10 % der Geschäftsanteile der SPSW (sowie eines Optionsrechts
der Gesellschafter der SPSW zur Veräußerung der verbleibenden 10 % der
Geschäftsanteile) im Wege einer gemischten Sacheinlage ("Transaktion")
beschlossen. Der Vertrag soll noch am heutigen Tage beurkundet werden.

Die SPSW ist eine eigentümergeführte und bankenunabhängige
Investmentgesellschaft, die zwei Publikumsfonds und einen Hedgefonds
verwaltet. Die Transaktion fügt sich in die Strategie der Gesellschaft
"2019+" ein, ein führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit den
drei Säulen (i) Publikumsfonds mit aktivem Asset Management, (ii)
Vermögensverwaltung durch einen digitalen Portfolio-Algorithmus sowie (iii)
individuelle, direkte Vermögenverwaltung für wohlhabende und institutionelle
Kunden sowie Family Offices zu werden. Durch die Transaktion wird
insbesondere die erste Säule der Gesellschaft, Publikumsfonds mit aktivem
Asset Management, gestärkt. Ferner wird die Gesellschaft mit Vollzug der
Transaktion von der Expertise und dem Renommee der SPSW und ihrer
Geschäftsführer profitieren können. Der Vollzug der Transaktion steht unter
verschiedenen Bedingungen und erfolgt frühestens im 2. Halbjahr 2019. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Transaktion zugestimmt.

Zur Durchführung der Transaktion schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der
ordentlichen Hauptversammlung 2019 vor, eine Sachkapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Umfang von 1.500.000 Aktien zu
einem Ausgabebetrag von EUR 6 je Aktie (die "Sachkapitalerhöhung") und eine
gekreuzte Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 1.500.000 Aktien zu einem
Ausgabebetrag von maximal EUR 6 je Aktie zu beschließen; bei der
Barkapitalerhöhung verzichten die Inferenten auf ihre Bezugsrechte. Die
Gesellschaft strebt durch in Kürze aufzunehmende Verhandlungen an, dass
insgesamt mindestens 50 % der Aktionäre auf ihre Bezugsrechte und etwaige
Mehrbezugsrechte verzichten werden.

Außerdem hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, vorbehaltlich der Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Begebung,
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.500.000 mit
einer Laufzeit von drei Jahren gegen Barzahlung und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu begeben.

Die Gesamtgegenleistung für den Erwerb der einzubringenden 90 % der
Geschäftsanteile der SPSW besteht aus der Summe des Werts der neuen Aktien
aus der Sachkapitalerhöhung, einer in Raten zahlbaren Barvergütung im
Bereich von mindestens EUR 40.281.000 und eines Gewinnausgleichs für das
Jahr 2019. Der voraussichtliche Kaufpreis (aus Barvergütung und
Gewinnausgleich) bewegt sich in innerhalb einer Bandbreite von ca. EUR 41,6
Mio. bis EUR 55,6 Mio. (Beträge nicht diskontiert) bzw. EUR 32,9 Mio. bis
EUR 43,5 Mio. (Beträge diskontiert).

Herr Henning Soltau und Herr Achim Plate werden im Einvernehmen mit dem
Aufsichtsrat und dem Vorstand ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats
der Gesellschaft mit Wirkung zum Tag der Eintragung der Durchführung der
Sachkapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft ("Eintragungstag")
niederlegen. Herr Achim Plate soll sodann durch den Aufsichtsrat mit Wirkung
zum Eintragungstag zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt und zum
Vorstandsvorsitzenden ernannt werden.

Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
Amelungstraße 8-10
20354 Hamburg
Tel: [phone]
Fax: [phone]
Mail: [e-mail]

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