DGAP-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2024 mit Umtauschangebot für VST-Anleihe 2013/2019 (deutsch)

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2024 mit Umtauschangebot für VST-Anleihe 2013/2019

DGAP-Ad-hoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Absichtserklärung
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe
2019/2024 mit Umtauschangebot für VST-Anleihe 2013/2019

16.05.2019 / 11:05 CET/CEST
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VST BUILDING TECHNOLOGIES AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe
2019/2024 mit Umtauschangebot für VST-Anleihe 2013/2019

Leopoldsdorf - 16. Mai 2019 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST")
(Aktie: ISIN AT0000A25W06, Anleihe: ISIN DE000A1HPZD0) hat heute
vorbehaltlich der Genehmigung des Prospektes durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Emission einer Unternehmensanleihe
(vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 09.04.2019) mit einer Laufzeit von fünf Jahren,
einer Verzinsung von 7% p.a. (bei halbjährlicher Zinszahlung) und einer
Stückelung von EUR 1.000 beschlossen. Das Emissionsvolumen der VST-Anleihe
2019/2024 (die "VST-Anleihe 2019/2014") beträgt bis zu EUR 15 Mio.

Die Laufzeit der Anleihe ist voraussichtlich vom 12. Juni 2019 bis 11. Juni
2024 (Rückzahlung am 12. Juni 2024). Die erste Zinszahlung ist für 12.
Dezember 2019 geplant und erfolgt bis Laufzeitende halbjährlich, jeweils am
12. Juni und 12. Dezember eines jeden Jahres. Die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen wird in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse beantragt. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am
12. Juni 2019 (ISIN DE000A2R1SR7). Die Zeichnung soll auch über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, über das Xetra-Zeichnungstool
"Direct Place", möglich sein. Vorbehaltlich der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Notifizierung der
Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) soll das öffentliche Angebot in
Deutschland und Österreich vom 27. Mai 2019 (0.00 Uhr MESZ) bis 6. Juni 2019
(12.00 Uhr MESZ) erfolgen und es ist ein Angebot für die Gläubiger der
Anleihe 2013/2019 (ISIN DE000A1HPZD0, "VST-Anleihe 2013/2019") zum Umtausch
von Schuldverschreibungen geplant.

Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber der im Jahr 2013 mit einer
Stückelung von ebenfalls EUR 1.000 begebenen 8,5% VST-Anleihe 2013/2019
eingeladen, Angebote für den Umtausch in die von der Emittentin neu zu
begebende VST-Anleihe 2019/2024 abzugeben. Die Umtauschfrist beginnt am 27.
Mai 2019 und endet voraussichtlich am 06. Juni 2019 (12.00 Uhr MESZ) und
läuft somit parallel zum öffentlichen Angebot. Inhaber von
Teilschuldverschreibungen der VST-Anleihe 2013/2019 erhalten bei Annahme des
Umtauschangebots durch die Emittentin für eine bestehende
Teilschuldverschreibung der VST-Anleihe 2013/2019 eine neue
Teilschuldverschreibung der VST-Anleihe 2019/2024 (Umtauschverhältnis 1:1)
sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von EUR 20 je umgetauschter
Teilschuldverschreibung der VST-Anleihe 2013/2019. Der Barausgleichsbetrag
setzt sich aus den aliquoten Stückzinsen und einem Zusatzbetrag zusammen.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die
Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern im Wege von
Privatplatzierungen in Deutschland sowie gegebenenfalls in anderen Ländern
der Europäischen Union sowie der Schweiz zur Zeichnung angeboten werden. Der
Emissionserlös der neuen Unternehmensanleihe soll unter anderem für das
weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung
bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden. Weiterführende Informationen zu der
Unternehmensanleihe werden zu gegebener Zeit auch auf der Website der VST
BUILDING TECHNOLOGIES AG unter www.vstbuildingtechnologies.com
veröffentlicht.

Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG dar und ist weder zur
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der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),
Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder
Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von
Teilschuldverschreibungen der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG wird
ausschließlich durch und auf Grundlage eines noch von der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu billigenden Prospekts erfolgen. Im Zusammenhang mit
einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im noch zu billigenden
Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur
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Kontakt

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
Ansprechpartner: Kinga Reinhoffer
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Feuerwehrstraße 17
A-2333 Leopoldsdorf
www.vstbuildingtechnologies.com

edicto GmbH
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
[e-mail]
Telefon: [phone]

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812307 16.05.2019 CET/CEST

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