- Transaktion erweitert das Produkt-Portfolio der VARTA AG um Gerätebatterien
für End-Konsumenten
- VARTA AG erhält Zugang zu attraktiven Vertriebskanälen im Handel ("Retail")
- Weltweite VARTA-Markenrechte werden unter dem Dach der VARTA AG wieder vereint
- VARTA Consumer Batteries wird Teil eines innovativen Technologie-Unternehmens
- Wachstumsstrategien der VARTA AG und der VARTA Consumer Batteries werden
konsequent weiter verfolgt
- Hoher, stabiler Cashflow der VARTA Consumer soll mittelfristig maßgeblich in
den Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion der
VARTA AG investiert werden
Wien (ots) - Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen Vertrag zum Erwerb
des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries Geschäfts ("VARTA
Consumer") von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. ("Energizer")
unterzeichnet. Zu VARTA Consumer Batteries gehört eine Vielzahl von
Ländergesellschaften mit dem Hauptproduktionsstandort in Dischingen,
Deutschland. "Der Kauf von Varta Consumer Batteries ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu internationaler Innovationsführer- und Marktführerschaft in der
Energiespeicherung. Unter dem starken Markendach der VARTA AG findet zusammen,
was zusammengehört - so machen wir aus einem europäischen Traditionsunternehmen
einen Global Player in einem absoluten Zukunftsmarkt.", sagt Michael Tojner,
Mehrheitseigentümer der VARTA AG.
VARTA Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von
Consumer Gerätebatterien und konnte sich in zahlreichen europäischen Ländern als
Marktführer positionieren. Die Grundlage für die erfolgreiche
Geschäftsentwicklung der VARTA Consumer Batteries bildet das ausgeprägte
europäische Distributionsnetz mit einer Vielzahl von lokalen Gesellschaften
sowie die langjährigen Kundenbeziehungen mit nahezu allen europäischen Key
Retailern. Zum Produktportfolio zählen Batterien, Akkus, Ladegeräte, Portable
Power (Power Banks) und Leuchten. VARTA Consumer hat Vertriebsgesellschaften in
über 20 Ländern. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die VARTA Consumer
Batteries einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro.
Mit der Akquisition der VARTA Consumer Batteries erweitert die VARTA AG ihr
Produktportfolio um Gerätebatterien für End-Konsumenten. Der Konzern erhält mit
der Akquisition noch besseren Zugang zum attraktiven, derzeit noch wenig
durchdrungenen Vertriebskanälen im Handel ("Retail"). Mit dem Unternehmenskauf
werden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie
Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärkt
den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten.
Die VARTA AG ist Technologie- und Innovationsführer bei den
Lithium-Ionen-Batterien und hat sehr erfolgreich eine Massenfertigung für diese
Technologie aufgebaut. Der Konzern investiert massiv in den weiteren Ausbau der
stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion.
Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG: "Wir schaffen einen weltweit
führenden Hersteller von Batterien mit einem kombinierten Umsatz von mehr als
600 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von mehr als 100
Millionen Euro. Der erwartete Kaufpreis liegt deutlich unter dem Wert, der im
Rahmen von Transaktionen vergleichbarer Unternehmen gezahlt wird."
Der erwartete Netto-Kaufpreis für VARTA Consumer Batteries liegt bei rund EUR
100 Millionen. Dieser wird erst mit dem Abschluss des Unternehmenskaufs
endgültig feststehen. Die Transaktion ist vollständig über Finanzierungszusagen
der Konsortialbanken abgesichert. Mit der VARTA AG gewinnt die VARTA Consumer
Batteries einen strategischen Investor, der ein langfristiges Interesse an der
Stärkung der Marke VARTA auf globaler Ebene hat. Peter Werner, Managing Director
der VARTA Consumer Batteries EMEA, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen
ist, zwei Unternehmen wieder zu vereinen, die eine gemeinsame Historie haben und
einen gemeinsamen Qualitätsanspruch teilen. Mit dem Kauf durch die VARTA AG wird
VARTA Consumer Batteries einen weiteren Schub erhalten, den äußerst
erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen."
"Außerdem wird das attraktive Cashflow Profil der VARTA Consumer einen
wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau unserer stark wachsenden,
hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion leisten. Unsere Wachstumsstrategie
bleibt damit kompromisslos bestehen; das Expansionstempo bei Lithium-Ionen
bleibt unverändert." ergänzt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der
VARTA AG.
Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Europäischen
Kommission und steht des Weiteren noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung
marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der kartellrechtlichen
Freigabe. Vollzug wird derzeit im zweiten Halbjahr 2019 erwartet.
Hintergrund der Transaktion
Die ursprüngliche VARTA AG war im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche geteilt
worden, die an unterschiedliche Käufer übergingen. Der neue Eigentümer der VARTA
Consumer Batteries, Spectrum Brands, verkaufte das Unternehmen zu Beginn des
Jahres 2019 an die Energizer Holdings. Nach Auflagen der EU-Kommission für
diesen Kauf gibt Energizer nun VARTA Consumer Batteries an die VARTA AG ab, wird
aber die VARTA Marken im Retail-Vertriebskanal in Amerika und Asien über
Lizenzverträge weiterhin nutzen.
Über MONTANA Tech Components AG
Montana Tech Components AG ist als technologie- und innovationsorientierte
Industriegruppe in den Wachstumsbereichen Luftfahrt, Energiespeicherung,
Metallurgie und industrielle Komponenten tätig. Die einzelnen
Konzerngesellschaften nehmen in ihren globalen Märkten eine führende Position
ein. Durch Fokussieren auf ausgewählte Schlüsseltechnologien und kontinuierliche
Innovationen verfolgt Montana Tech Components in ihren vier Divisionen -
Aerospace Components, Energy Storage, Metal Tech und Industrial Components -
eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Mit aktuell 7.800 Mitarbeitern an weltweit
52 Standorten erwirtschaftete Montana Tech Components AG 2018 einen Umsatz von
EUR 1.218 Mio.
Über VARTA AG
Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery
GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer
der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für
Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die
VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für
maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design,
die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen
Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa
und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die
operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern
weltweit tätig.
Kontakt:
Daniela Enzi
Tel: +43 1 961 06 92 122
E-Mail:d.enzi@montanatechcomponents.com
www.varta-ag.com
www.montanatechcomponents.com
für End-Konsumenten
- VARTA AG erhält Zugang zu attraktiven Vertriebskanälen im Handel ("Retail")
- Weltweite VARTA-Markenrechte werden unter dem Dach der VARTA AG wieder vereint
- VARTA Consumer Batteries wird Teil eines innovativen Technologie-Unternehmens
- Wachstumsstrategien der VARTA AG und der VARTA Consumer Batteries werden
konsequent weiter verfolgt
- Hoher, stabiler Cashflow der VARTA Consumer soll mittelfristig maßgeblich in
den Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion der
VARTA AG investiert werden
Wien (ots) - Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen Vertrag zum Erwerb
des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries Geschäfts ("VARTA
Consumer") von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. ("Energizer")
unterzeichnet. Zu VARTA Consumer Batteries gehört eine Vielzahl von
Ländergesellschaften mit dem Hauptproduktionsstandort in Dischingen,
Deutschland. "Der Kauf von Varta Consumer Batteries ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu internationaler Innovationsführer- und Marktführerschaft in der
Energiespeicherung. Unter dem starken Markendach der VARTA AG findet zusammen,
was zusammengehört - so machen wir aus einem europäischen Traditionsunternehmen
einen Global Player in einem absoluten Zukunftsmarkt.", sagt Michael Tojner,
Mehrheitseigentümer der VARTA AG.
VARTA Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von
Consumer Gerätebatterien und konnte sich in zahlreichen europäischen Ländern als
Marktführer positionieren. Die Grundlage für die erfolgreiche
Geschäftsentwicklung der VARTA Consumer Batteries bildet das ausgeprägte
europäische Distributionsnetz mit einer Vielzahl von lokalen Gesellschaften
sowie die langjährigen Kundenbeziehungen mit nahezu allen europäischen Key
Retailern. Zum Produktportfolio zählen Batterien, Akkus, Ladegeräte, Portable
Power (Power Banks) und Leuchten. VARTA Consumer hat Vertriebsgesellschaften in
über 20 Ländern. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die VARTA Consumer
Batteries einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro.
Mit der Akquisition der VARTA Consumer Batteries erweitert die VARTA AG ihr
Produktportfolio um Gerätebatterien für End-Konsumenten. Der Konzern erhält mit
der Akquisition noch besseren Zugang zum attraktiven, derzeit noch wenig
durchdrungenen Vertriebskanälen im Handel ("Retail"). Mit dem Unternehmenskauf
werden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie
Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärkt
den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten.
Die VARTA AG ist Technologie- und Innovationsführer bei den
Lithium-Ionen-Batterien und hat sehr erfolgreich eine Massenfertigung für diese
Technologie aufgebaut. Der Konzern investiert massiv in den weiteren Ausbau der
stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion.
Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG: "Wir schaffen einen weltweit
führenden Hersteller von Batterien mit einem kombinierten Umsatz von mehr als
600 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von mehr als 100
Millionen Euro. Der erwartete Kaufpreis liegt deutlich unter dem Wert, der im
Rahmen von Transaktionen vergleichbarer Unternehmen gezahlt wird."
Der erwartete Netto-Kaufpreis für VARTA Consumer Batteries liegt bei rund EUR
100 Millionen. Dieser wird erst mit dem Abschluss des Unternehmenskaufs
endgültig feststehen. Die Transaktion ist vollständig über Finanzierungszusagen
der Konsortialbanken abgesichert. Mit der VARTA AG gewinnt die VARTA Consumer
Batteries einen strategischen Investor, der ein langfristiges Interesse an der
Stärkung der Marke VARTA auf globaler Ebene hat. Peter Werner, Managing Director
der VARTA Consumer Batteries EMEA, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen
ist, zwei Unternehmen wieder zu vereinen, die eine gemeinsame Historie haben und
einen gemeinsamen Qualitätsanspruch teilen. Mit dem Kauf durch die VARTA AG wird
VARTA Consumer Batteries einen weiteren Schub erhalten, den äußerst
erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen."
"Außerdem wird das attraktive Cashflow Profil der VARTA Consumer einen
wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau unserer stark wachsenden,
hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion leisten. Unsere Wachstumsstrategie
bleibt damit kompromisslos bestehen; das Expansionstempo bei Lithium-Ionen
bleibt unverändert." ergänzt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der
VARTA AG.
Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Europäischen
Kommission und steht des Weiteren noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung
marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der kartellrechtlichen
Freigabe. Vollzug wird derzeit im zweiten Halbjahr 2019 erwartet.
Hintergrund der Transaktion
Die ursprüngliche VARTA AG war im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche geteilt
worden, die an unterschiedliche Käufer übergingen. Der neue Eigentümer der VARTA
Consumer Batteries, Spectrum Brands, verkaufte das Unternehmen zu Beginn des
Jahres 2019 an die Energizer Holdings. Nach Auflagen der EU-Kommission für
diesen Kauf gibt Energizer nun VARTA Consumer Batteries an die VARTA AG ab, wird
aber die VARTA Marken im Retail-Vertriebskanal in Amerika und Asien über
Lizenzverträge weiterhin nutzen.
Über MONTANA Tech Components AG
Montana Tech Components AG ist als technologie- und innovationsorientierte
Industriegruppe in den Wachstumsbereichen Luftfahrt, Energiespeicherung,
Metallurgie und industrielle Komponenten tätig. Die einzelnen
Konzerngesellschaften nehmen in ihren globalen Märkten eine führende Position
ein. Durch Fokussieren auf ausgewählte Schlüsseltechnologien und kontinuierliche
Innovationen verfolgt Montana Tech Components in ihren vier Divisionen -
Aerospace Components, Energy Storage, Metal Tech und Industrial Components -
eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Mit aktuell 7.800 Mitarbeitern an weltweit
52 Standorten erwirtschaftete Montana Tech Components AG 2018 einen Umsatz von
EUR 1.218 Mio.
Über VARTA AG
Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery
GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer
der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für
Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die
VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für
maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design,
die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen
Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa
und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die
operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern
weltweit tätig.
Kontakt:
Daniela Enzi
Tel: +43 1 961 06 92 122
E-Mail:d.enzi@montanatechcomponents.com
www.varta-ag.com
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