DGAP-News: Maruho Deutschland GmbH: Maruho beschließt Erhöhung des Angebotspreises auf 7,20 Euro je Biofrontera-Aktie (deutsch)

Maruho beschließt Erhöhung des Angebotspreises auf 7,20 Euro je Biofrontera-Aktie

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Maruho beschließt Erhöhung des Angebotspreises auf 7,20 Euro je
Biofrontera-Aktie

23.05.2019 / 17:00
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Erhöhung des Angebotspreises im Rahmen
des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilangebots der
Maruho Deutschland GmbH an die Aktionäre der Biofrontera AG

Maruho beschließt Erhöhung des Angebotspreises auf 7,20 Euro je
Biofrontera-Aktie

- Japanisches Pharmaunternehmen passt Offerte an veränderte
Rahmenbedingungen an

- Neuer Angebotspreis übersteigt XETRA-Höchstkurse der vergangenen zehn
Jahre

- Prämie von ca. 27 Prozent auf den Schlusskurs vom 1. April 2019

- Biofrontera-Aktionäre können ihre Anteile bis zum 24. Juni 2019 andienen

Leverkusen, 23. Mai 2019. Die Maruho Deutschland GmbH, eine
Tochtergesellschaft des japanischen Pharmaunternehmens Maruho Co., Ltd., hat
heute die Entscheidung getroffen, den Angebotspreis für das derzeit laufende
freiwillige öffentliche Teilerwerbsangebot für die Biofrontera AG zu
erhöhen. Maruho wird den Aktionären 7,20 Euro je Aktie in bar anbieten
(zuvor: 6,60 Euro) und damit einen Preis, der signifikant über allen
XETRA-Höchstkursen der Biofrontera-Aktien der vergangenen zehn Jahren liegt.
Gleichzeitig entspricht der neue Angebotspreis einer Prämie von 27,21
Prozent auf den XETRA-Schlusskurs der Biofrontera-Aktie am 1. April 2019,
dem letzten unbeeinflussten Kurs vor der Ankündigung des ursprünglichen
Angebots. Zuvor hatte die entsprechende Prämie 16,61 Prozent betragen.

Das aufgestockte Angebot trägt veränderten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen Rechnung. Der neue Angebotspreis reflektiert insbesondere
den besser als erwarteten Ausblick der Gesellschaft für das laufende
Geschäftsjahr. So hatte der Vorstand am 29. April in seiner Prognose den
angestrebten Breakeven bereits für das vierte Quartal 2019 und damit früher
als bislang erwartet in Aussicht gestellt. Im Zusammenspiel mit günstigen
Rahmenbedingungen und anderen positiven Unternehmensmeldungen der jüngsten
Vergangenheit hatte dies zu einem Kursanstieg der Biofrontera-Aktie an der
Börse geführt.

Die weiteren Parameter der Transaktion werden von der Erhöhung des
Angebotspreises nicht beeinflusst: Die Annahmefrist endet unverändert am 24.
Juni 2019, 24:00 Uhr (MESZ). Das Angebot gilt weiterhin für insgesamt
4.322.530 auf den Namen lautende Stückaktien der Biofrontera AG, womit
Maruho seine Beteiligung von derzeit rund 20,3 Prozent auf 29,99 Prozent
aufstocken würde. Sollte mehr als die angestrebte Anzahl an Aktien in das
Angebot angedient werden, so erfolgt die Annahme "pro rata". Die
Finanzierung der im Rahmen des Angebots angedienten Biofrontera-Aktien
stellt Maruho über frei verfügbare Barmittel sicher.

Die heute beschlossene Erhöhung des Angebotspreises wird in einer Änderung
der Angebotsunterlage dokumentiert, die Maruho zeitnah in deutscher Sprache
und als unverbindliche englischsprachige Übersetzung im Internet unter
http://www.pharma-offer.de veröffentlichen wird. Die Dokumente werden
außerdem zur kostenlosen Ausgabe bei der Hering Schuppener Consulting,
Kapitalmarkt- und Transaktionskommunikation, Berliner Allee 44, 40212
Düsseldorf, Deutschland, bereitliegen (Bestellung telefonisch unter + 49 (0)
211 43079-216 oder per Telefax unter + 49 (0) 211 43079-280 (Postzustellung)
oder per E-Mail an [e-mail]
(E-Mail-Zustellung)).

Wichtige Informationen:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Biofrontera AG
("Biofrontera Aktien"). Die endgültigen Bestimmungen der Änderung von
Maruho's Teilerwerbsangebot für Biofrontera-Aktien ("Angebotsänderung")
sowie weitere die Angebotsänderung betreffende Informationen werden in der
Änderung der Angebotsunterlage mitgeteilt, die Maruho zeitnah
veröffentlichen wird.

Investoren und Inhabern von Biofrontera-Aktien oder American Depositary
Shares ("ADS") der Biofrontera AG ("Biofrontera-ADS") wird dringend
empfohlen, die Änderung der Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie
wichtige Informationen enthalten. Das Erwerbsangebot bezieht sich nur auf
Biofrontera-Aktien und Inhaber von Biofrontera-ADS können ihre
Biofrontera-ADS nicht unmittelbar im Rahmen des Erwerbsangebots zum Verkauf
einreichen. Inhaber von Biofrontera-ADS, die das Erwerbsangebot in Bezug auf
die den Biofrontera-ADS zugrundeliegenden Biofrontera-Aktien annehmen
möchten, sind dazu berechtigt, müssen jedoch zunächst ihre Biofrontera-ADS
rechtzeitig in Biofrontera-Aktien umtauschen, die dann im Rahmen und nach
den in der Angebotsunterlage und in ihrer Änderung aufgeführten Bestimmungen
des Erwerbsangebots zum Verkauf eingereicht werden können.

Investoren und Inhaber von Biofrontera-Aktien oder Biofrontera-ADS können
eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung der das Erwerbsangebot
betreffenden Dokumente, Mitteilungen und Bekanntmachungen auch kostenlos auf
der Internetseite der SEC ( http://www.sec.gov) einsehen, sobald diese bei
der SEC als Form CB eingereicht worden und auf der Internetseite verfügbar
sind. Das Erwerbsangebot wurde weder von der SEC oder einer anderen
Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaats genehmigt oder abgelehnt,
noch hat die SEC oder eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde eines
US-Bundesstaats über die Redlichkeit und den Wert des Angebots oder die
Genauigkeit und Angemessenheit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen
Informationen entschieden. Jegliche Behauptung des Gegenteils stellt eine
Straftat in den Vereinigten Staaten dar.

Das in der Angebotsunterlage und in ihrer Änderung dargelegte Erwerbsangebot
bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und erfolgt
ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und in
Übereinstimmung mit bestimmten anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika und den insoweit
anwendbaren Ausnahmen, insbesondere der sog. Tier I Exemption. Aufgrund der
Tier I Exemption unterliegt das Erwerbsangebot grundsätzlich den
Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik
Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten
Staaten unterscheiden. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Erwerbsangebots
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Mit Ausnahme der Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage in
Deutschland und nach deutschem Recht wurden und werden keine sonstigen
Registrierungen, Genehmigungen oder Zulassungen der Angebotsunterlage oder
des Angebots bei Wertpapierregulierungsbehörden beantragt bzw. veranlasst.

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