DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest (deutsch)

Infineon Technologies AG: Infineon setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

DGAP-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Infineon Technologies AG: Infineon setzt den Platzierungspreis für die neuen
Aktien fest

17.06.2019 / 23:59 CET/CEST
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AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***Kapitalerhöhung***

Infineon setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Neubiberg, 17. Juni 2019 - Die Infineon Technologies AG ("Infineon") hat
beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten
Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR
2.273.991.668,00 um EUR 225.547.846,00 auf EUR 2.499.539.514,00 zu erhöhen.
Die 112.773.923 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden mittels
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei
institutionellen Anlegern platziert und werden ab dem 1. Oktober 2018
gewinnberechtigt sein.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 13,70 je Aktie
zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,545 Mrd. vor
Provisionen und Kosten führte. Der
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung
des Kaufpreises für die am 3. Juni 2019 öffentlich von Infineon angekündigte
Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation genutzt werden, indem damit
ein Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens unter den von Infineon
abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig abgelöst wird.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 19. Juni 2019
prospektfrei erfolgen. Der Handel wird voraussichtlich am 24. Juni 2019
aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden
Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der
neuen Aktien ist für den 24. Juni 2019 vorgesehen. Nach der
Privatplatzierung wird Infineon einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer
Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente,
die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält
marktübliche Ausnahmen.

*******
Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der
Infineon unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument
nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (1)(e) der Richtlinie
2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die
"Prospektrichtlinie") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses
Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden
Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.).

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von
Infineon ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von Infineon nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder
externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Infineon
nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse von
Infineon oder der Erfolg der Branchen, in denen Infineon tätig ist,
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung
genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten
Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Infineon übernimmt keine Haftung
oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an
künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder
Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den
Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: [phone], Fax: +49 89
234-9559847

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Infineon Technologies AG
                   Am Campeon 1-15
                   85579 Neubiberg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.infineon.com
   ISIN:           DE0006231004
   WKN:            623100
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