DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Neue Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 mehrfach überzeichnet (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Neue Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 mehrfach überzeichnet

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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Neue Schuldverschreibungen
der Anleihe 2018/2023 mehrfach überzeichnet

24.06.2019 / 15:13
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Corporate News

DEAG: Neue Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 mehrfach überzeichnet

- Vorzeitige Schließung des Orderbuchs bereits heute Nachmittag

- Ausgabekurs voraussichtlich bei 103,5% (±0,25%-Punkte)

- Pricing und Allokation am Dienstag, 25.06.

Berlin, 24. Juni 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche
Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker:
ERMK, gibt bekannt, dass sie aufgrund der sehr positiven Resonanz bei
institutionellen Investoren auf die neuen Schuldverschreibungen der Anleihe
2018/2023 das Orderbuch bereits heute Nachmittag um 16:30 Uhr und damit
früher als angekündigt schließen wird. Die DEAG hatte heute früh bekannt
gegeben ihre Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBF25) im Rahmen einer
Privatplatzierung um 5 Mio. Euro aufzustocken und das Orderbuch am Dienstag,
den 25.06.2019 zu schließen. Der Ausgabekurs der neuen Schuldverschreibungen
liegt voraussichtlich bei 103,50 % (±0,25%-Punkte). Pricing und Allokation
werden morgen, Dienstagvormittag, 25.06.2019 erfolgen.

Die mit einem jährlichen Coupon von 6,00 % verzinsten Anleihe umfasst nach
erfolgreicher Aufstockung ein Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. Der
Emissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung in den Kernmärkten bei
gleichzeitiger Diversifizierung der Finanzierungsstruktur. Prof. Peter
Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG, kommentiert: "Die Resonanz auf
unsere Anleihe seit Oktober 2018 ist sehr positiv, das Papier notiert
deutlich über par. Mit der Aufstockung auf das bereits in der Dokumentation
festgelegte Maximalvolumen von 25 Mio. Euro bedienen wir nun die sehr hohe
Nachfrage institutioneller Investoren. Gleichzeitig stärken wir unsere
Position zusätzlich, um unsere profitable Wachstumsstrategie weiter
voranzutreiben." Zuletzt hatte sich die Gesellschaft etwa an C² CONCERTS,
I-Motion GmbH sowie der Schweizer Unternehmensgruppe von Michael Drieberg
beteiligt und sich damit Zugang zu weiteren attraktiven Märkten verschafft.

Die neuen Schuldverschreibungen werden nach Ablauf einer Übergangsfrist von
40 Tagen mit den bestehenden Anleihen zusammengefasst. Für die Platzierung
hatte die Gesellschaft die IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf ("IKB")
mandatiert, die bereits die Emission im Oktober 2018 begleitet hat.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender
Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa
und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert
und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.
Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell
verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und
Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene
Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch
skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu
steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro
Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein
beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen
von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die
Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,
Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere
Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die
Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk
ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger
Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der
Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG
Claudius Krause
Tel: [phone]
E-Mail: [e-mail]

24.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
                   Potsdamer Straße 58
                   10785 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.deag.de
   ISIN:           DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25
   WKN:            A0Z23G, A2NBF2
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; London
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