DGAP-Adhoc: OSRAM Licht AG: OSRAM ermöglicht ams Übernahmeangebot und schließt Kooperationsvereinbarung ab (deutsch)

OSRAM Licht AG: OSRAM ermöglicht ams Übernahmeangebot und schließt Kooperationsvereinbarung ab

DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
OSRAM Licht AG: OSRAM ermöglicht ams Übernahmeangebot und schließt
Kooperationsvereinbarung ab

21.08.2019 / 20:30 CET/CEST
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Der Vorstand der Osram Licht AG (Osram) hat das bestehende
Stillhalteabkommen mit der ams AG (ams) aufgehoben und mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kooperationsvereinbarung mit Schutzzusagen für
Mitarbeiter, Standorte und wesentliche Unternehmensteile unterzeichnet.

Nach sorgfältiger Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und
Aufsichtsrat von Osram zu der Einschätzung gelangt, dass es insbesondere im
Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und weiteren Stakeholder von Osram
liegt, das bestehende Stillhalteabkommen mit der ams aufzuheben und eine
Kooperationsvereinbarung mit ams zu unterzeichnen, um ams die
Veröffentlichung des Angebots zu ermöglichen.

Der Angebotspreis beträgt 38,50 Euro je Osram-Aktie und liegt 10% höher als
das noch laufende Angebot des Bieterkonsortiums bestehend aus Bain Capital
und The Carlyle Group. Das Angebot von ams bewertet Osram mit einem
Eigenkapitalwert von rund 3,7 Milliarden Euro und einem Unternehmenswert von
rund 4,3 Milliarden Euro. ams sieht eine Mindestannahmeschwelle von 70
Prozent, weitere marktübliche Bedingungen sowie eine Annahmefrist bis
voraussichtlich Anfang Oktober 2019 vor. Die Annahmeschwelle beinhaltet
nicht die eigenen Aktien der Osram Licht AG.

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) von Opal BidCo GmbH, einer Holdinggesellschaft der
ams AG, nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Angebotsunterlage nach
ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG eine begründete
Stellungnahme abgeben. Sofern die Angebotsunterlage von ams vor Ablauf der
Annahmefrist des noch laufenden Angebots des Bieterkonsortiums bestehend aus
Bain Capital und The Carlyle Group veröffentlicht wird, können diejenigen
Aktionäre, die ihre Aktien bereits in dieses Angebot eingeliefert haben, von
der Annahme des Angebots zurücktreten und das Angebot von ams annehmen.

Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations

OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. [phone] [IMAGE]
mailto:[e-mail]
www.osram.com

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    OSRAM Licht AG
                   Marcel-Breuer-Straße 6
                   80807 München
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   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
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   Internet:       www.osram-group.com
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