DGAP-News: AURELIUS schließt Verkauf der Solidus Solutions erfolgreich ab (deutsch)

AURELIUS schließt Verkauf der Solidus Solutions erfolgreich ab

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Firmenübernahme
AURELIUS schließt Verkauf der Solidus Solutions erfolgreich ab

05.09.2019 / 15:35
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AURELIUS schließt Verkauf der Solidus Solutions erfolgreich ab

- Verkaufspreis 330 Mio. EUR (EV): Größter Unternehmensverkauf der
AURELIUS-Geschichte

- Multiple auf das investierte Kapital von ca. 16x erwirtschaftet

- Positiver Ergebniseffekt von mehr als 100 Mio. EUR im dritten Quartal 2019
verbucht

- Erfolgreicher Carve-out und Ausbau zum weltweiten Marktführer für
nachhaltige Verpackungslösungen aus recyceltem Altpapier

München, 5. September 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A0JK2A8) hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Solidus
Solutions für einen Enterprise Value von ca. 330 Mio. EUR an von
Centerbridge Partners L.P. beratene Private Equity Fonds mit Closing am
heutigen Tag erfolgreich abgeschlossen. AURELIUS erzielte mit dieser
Transaktion während der 4-jährigen Konzernzugehörigkeit ein Multiple auf das
eingesetzte Kapital von ca. 16x und damit den bisher größten Verkauf der
Unternehmensgeschichte. Für das dritte Quartal 2019 wird AURELIUS aus dieser
Transaktion einen positiven Ergebniseffekt von mehr als 100 Mio. EUR
verbuchen.

Erfolgreicher Carve-out und Ausbau zum weltweiten Marktführer für
nachhaltige Verpackungslösungen aus recyceltem Altpapier

AURELIUS hat Solidus Solutions im Jahr 2015 als Konzernabspaltung von der
börsennotierten Smurfit Kappa-Gruppe übernommen und nach der Umbenennung
eigenständig aufgestellt. Mit Hilfe der operativen Experten von AURELIUS
wurden eine neue IT-Infrastruktur, eigenständige Finanz- und rechtliche
Strukturen aufgebaut sowie ein umfangreiches Investitionsprogramm von
insgesamt 60 Mio. EUR aufgesetzt.

Durch drei strategische Add-on-Akquisitionen mit hohem Synergiepotenzial
konnte das Unternehmen stark geografisch expandieren und die operative
Effizienz deutlich verbessern: Die Erwerbe von Fibor Packaging (2016),
Abelan South (2017) und Northern Paper (2018) führten zu einer
Umsatzsteigerung um rund 135 Mio. EUR und einer Ausweitung der Aktivitäten
in Frankreich, Deutschland, Spanien und UK, wodurch Solidus zu einem
pan-europäisch aufgestellten Unternehmen aufgestiegen ist.

Das adjustierte EBITDA von 12,5 Mio. EUR zum Zeitpunkt der Übernahme hat
sich in den vier Jahren der Konzernzugehörigkeit mehr als vervierfacht.
Solidus Solutions ist heute der führende Hersteller von Verpackungslösungen
aus Vollkarton auf Basis von recyceltem Altpapier in Europa. Das Unternehmen
produziert und vertreibt seine Produkte an 15 Standorten in sieben Ländern:
den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal und
Großbritannien. Solidus verfügt über hochmoderne Produktions- und
Fertigungsstätten für Vollpappe, bedruckte Kartonagen und Hülsenkartons, die
an Kunden in über 70 Ländern weltweit vertrieben werden.

ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites
Branchenspektrum. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro
(Stand: August 2019).

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative
Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in
Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer mittelständischer
Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities
hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit
operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management
langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt
europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen
Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: [phone] - 0
Fax: [phone] - 55
Email: [e-mail]

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05.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Unternehmen:    AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
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