NEW YORK-(BUSINESS WIRE)-Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Regulatory DataCorp (RDC), einem führenden Anbieter von Anti-Geldwäsche (AML)- und Know-your-Customer (KYC)-Daten- und Due-Diligence-Dienstleistungen, für 700 Millionen Dollar getroffen hat. Die Transaktion ergänzt die 2017 erfolgte Übernahme des Unternehmensdatenanbieters Bureau van Dijk (BvD) durch Moody's und lässt einen weltweit führenden Anbieter von Compliance-Lösungen, dem am schnellsten wachsenden Geschäftssegment von BvD, entstehen.
Die Transaktion vertieft das Informationsportfolio und die Analysefähigkeiten von BvD durch die Hinzufügung des einzigartigen, umfassenden Datensatzes von RDC. Außerdem wird die globale Präsenz von RDC auf eine breitere Gruppe von Finanzinstituten, Unternehmen, Versicherungsgesellschaften und Regierungsbehörden ausgedehnt, die von Moody's Analytics und BvD betreut werden.
Die unternehmenseigene Global Regulatory Information Database (GRID) von RDC hilft Unternehmen bei der Bewertung von Gegenparteien anhand von mehr als 60 Risikoarten und die Berücksichtigung von über 120.000 globalen Quellen, darunter negative Medienberichte, politisch exponierte Personen, staatliche Sanktionen und behördliche Überwachungslisten. Die Plattform von RDC umfasst branchenführende künstliche Intelligenz (KI) zur Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften, um Kundenanfragen schneller und genauer zu bearbeiten und gleichzeitig die Zahl der falsch positiven Ergebnisse zu reduzieren.
"Die umfassenden Daten und die führende Technologie von RDC stehen an der Spitze der weltweiten Bemühungen, Quellen von Gegenparteirisiken zu identifizieren und die kriminelle Infiltration des Finanzsystems zu verhindern", sagte Dan Russell, Executive Director der Bureau van Dijk Division von Moody's Analytics. "Die Ergänzung des umfassenden Unternehmensinformationsangebots von BvD durch die proprietären Daten und Technologien von RDC stellt eine branchenführende Plattform dar, die Kunden dabei helfen wird, besser informierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie AML- und KYC-Risiken und -Anforderungen managen."
RDC befindet sich derzeit im Besitz von Vista Equity Partners (Vista), einer führenden Investmentfirma, die sich auf Unternehmenssoftware-, Daten- und Technologieunternehmen konzentriert.
Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung einer geltenden Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Die Transaktion wird mit einer Kombination aus Barbestand, Commercial Papers und Fremdfinanzierung finanziert. Moody's geht davon aus, dass die Übernahme von RDC 2020 einen Jahresumsatz von etwa 55 Millionen US-Dollar generieren und 2022 auf bereinigter Basis zum Gewinn pro Aktie beitragen wird. Aufgrund der geschätzten Auswirkungen der Amortisationsaufwendungen in Bezug auf erworbene immaterielle Vermögenswerte wird erwartet, dass die Transaktion 2024 auf GAAP-Basis den Gewinn pro Aktie erhöhen wird.
Einschließlich der Auswirkungen dieser Transaktion rechnet Moody's für 2020 mit Aktienrückkäufen in Höhe von ca. 1,3 Milliarden US-Dollar, vorbehaltlich der verfügbaren Barmittel, der Marktbedingungen und anderer laufender Kapitalzuweisungsentscheidungen. Die Aktienrückkäufe im Jahr 2019 beliefen sich auf insgesamt etwa 1,0 Milliarden US-Dollar. Moody's erhielt Rechtsberatung von Paul Hastings LLP. Die UBS Investment Bank war als exklusiver Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von RDC und Vista tätig.
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