DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
IBM hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr überraschend deutlich gesteigert. Zudem äußerte sich CEO Arvind Krishna zuversichtlich zum laufenden Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg auf 16,7 (Vorjahr:15,7) Milliarden Dollar.Analysten hatten 15,96 Milliarden getippt. Den Gewinn steigerte IBM auf 2,33 (1,36) Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf bereinigt 3,35 Dollar; hier hatten Analysten mit 3,30 Dollar gerechnet. Im Geschäftsjahr summierte sich der Gewinn auf 5,74 (Vorjahr: 5,59) Milliarden Dollar. Die wachsende Akzeptanz der Hybrid Cloud habe das Wachstum des Software- und Beratungsgeschäfts im vierten Quartal vorangetrieben, kommentierte CEO Krishna die Zahlen. Der Verlauf des vierten Quartals stimme zuversichtlich, 2022 das Ziel eines nachhaltigen Wachstums um einen mittleren einstelligen Prozentsatz ebenso erreichen zu können wie einen starken freien Cashflow.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:20 General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston
12:25 Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick
12:30 3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul
12:55 Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Waltham
13:00 American Express Co, Ergebnis 4Q, New York
13:30 Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York
13:30 Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q, Bethesda
22:01 Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond
22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar
PROGNOSE: 111,7
zuvor: 115,8
22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten
American Petroleum Institute (API)
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.358,00 -1,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.305,25 -1,3% Nikkei-225 27.131,34 -1,7% Hang-Seng-Index 24.252,29 -1,6% Kospi 2.720,39 -2,6% Shanghai-Composite 3.457,63 -1,9% S&P/ASX 200 6.961,60 -2,5%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Sehr schwach - Für Verkaufsdruck sorgen Befürchtungen über eine noch aggressivere Straffung der US-Geldpolitik als ohnehin schon erwartet, wenn die US-Notenbank am Mittwoch die Beschlüsse ihrer zweitägigen Beratungen verkündet. Befeuert werden die globalen Zinserhöhungssorgen noch von Verbraucherpreisen aus Australien. Diese sind im vierten Quartal 2021 stärker gestiegen als erwartet. Hinzu kommen als Belastungsfaktor die zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland wegen des Ukraine-Konflikts. In Tokio verweisen Marktteilnehmer auch noch auf die Corona-Pandemie, weil die Regierung erwägt, für weitere Regionen schärfere Restriktionen zu beschließen um die Ausweitung der Omikron-Welle einzudämmen. Die Börsen der Region folgen damit mehr der Vorgabe aus Europa, wo es am Montag teils panikartige Verkäufe gegeben hatte. Dass das BIP in Südkorea im vierten Quartal 2021 einen Tick stärker gewachsen ist und zugleich so stark wie zuletzt vor elf Jahren, geht unter.
US-NACHBÖRSE
IBM legten um 2,4 Prozent zu, nachdem "Big Blue" im vierten Quartal Umsatz und Gewinn zum Vorjahr überraschend deutlich gesteigert hatte. Bei Steel Dynamics reichten knapp besser als prognostizierte Gewinne und Umsätze dagegen nicht, der Aktie Auftrieb zu verleihen. Sie ging zuletzt 0,6 Prozent leichter um. Einen Kurssprung um über 12 Prozent erlebten Brown & Brown. Der Anbieter von Versicherungsprodukten hatte mit unerwartet starken Quartalsergebnissen aufgewartet. Jeweils nach Vorlage von Geschäftszahlen gewannen Inter Parfums 2 Prozent und Allscripts Healthcare Solutions 1,8 Prozent. Dass Verisk Analytics für insgesamt 950 Millionen Dollar einen Geschäftsbereich an das Beteiligungsunternehmen New Mountain Capital verkauft, half dem Kurs des Datenanalyseunternehmens nicht. Er gab um 0,4 Prozent nach.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 34.364,50 +0,3% 99,13 -5,4%
S&P-500 4.410,13 +0,3% 12,19 -7,5%
Nasdaq-Comp. 13.855,13 +0,6% 86,21 -11,4%
Nasdaq-100 14.509,58 +0,5% 71,18 -11,1%
Montag Freitag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,49 Mrd 1,29 Mrd
Gewinner 1.518 680
Verlierer 1.966 2.757
unverändert 110 122
Etwas fester - Nach einer spektakulären Erholung im Handelsverlauf schlossen die Indizes knapp im Plus. Teilnehmer sprachen von Schnäppchenkäufen, nachdem sich der Ausverkauf der vergangenen Woche zunächst fortgesetzt hatte. Neben Zinsängsten verunsicherte die Ukraine-Krise die Anleger. Konjunkturdaten fanden in dieser Gemengelage kaum Beachtung: Sowohl der Chicago Fed National Activity Index als auch die Markit-Einkaufsmanagerindizes wiesen einen Rückgang auf. Unter den Einzelwerten machten Kohl's einen Sprung um 36 Prozent. Der Einzelhandelskonzern hatte bestätigt, Übernahmeofferten erhalten zu haben. Peloton (+9,8%) profitierten davon, dass ein aktivistischer Investor einen Verkauf des Fitnessgeräteherstellers prüfen will. Boeing (-0,6%) baut sein Engagement bei Flugtaxis aus und investiert weitere 450 Millionen Dollar in das Joint Venture Wisk, das Boeing mit Google-Mitgründer Larry Page betreibt. Halliburton (+3,8%) übertraf mit Umsatz und Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartung. Zudem wurde die Quartalsdividende deutlich angehoben.
US-ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,98 -2,8 1,01 25,3 5 Jahre 1,55 -1,5 1,56 28,7 7 Jahre 1,71 -1,0 1,72 26,9 10 Jahre 1,76 -0,4 1,76 24,7 30 Jahre 2,11 +2,8 2,08 20,8
Anleihen waren als sicherer Hafen zunächst weiter gesucht. Mit der Erholung der Aktienmärkte ließ das Interesse jedoch merklich nach, zumal am Markt die Meinung vorherrschte, dass sich am Trend langfristig steigender Renditen nichts ändern dürfte.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 % YTD EUR/USD 1,1309 -0,2% 1,1327 1,1326 -0,5% EUR/JPY 128,75 -0,3% 129,10 128,81 -1,6% EUR/GBP 0,8391 -0,1% 0,8397 0,8364 -0,1% GBP/USD 1,3477 -0,1% 1,3487 1,3539 -0,4% USD/JPY 113,85 -0,1% 113,97 113,74 -1,1% USD/KRW 1.198,16 +0,2% 1.195,99 1.195,55 +0,8% USD/CNY 6,3271 -0,1% 6,3308 6,3317 -0,5% USD/CNH 6,3334 -0,0% 6,3344 6,3357 -0,3% USD/HKD 7,7851 -0,0% 7,7864 7,7866 -0,1% AUD/USD 0,7139 -0,1% 0,7143 0,7158 -1,7% NZD/USD 0,6675 -0,4% 0,6700 0,6708 -2,2% Bitcoin BTC/USD 35.989,96 -1,2% 36.411,99 35.221,13 -22,2%
Der Dollar war als sicherer Hafen gefragt. Gestützt wurde der Greenback neben der Erwartung einer baldigen Zinserhöhung der Fed von den geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und Russland wegen des Ukraine-Konflikts. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu. Der Euro gab auf rund 1,1320 Dollar nach von etwa 1,1345 am Freitag.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,83 83,31 +0,6% 0,52 +12,0% Brent/ICE 86,92 86,27 +0,8% 0,65 +11,7%
Die angeschlagene Stimmung am Aktienmarkt und der festere Dollar lasteten auf den Ölpreisen. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 83,31 Dollar.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,15 1.843,04 -0,0% -0,89 +0,7% Silber (Spot) 23,82 23,97 -0,6% -0,15 +2,2% Platin (Spot) 1.021,13 1.031,17 -1,0% -10,04 +5,2% Kupfer-Future 4,41 4,41 +0,0% +0,00 -1,1%
Angesichts der heftigen Kursverluste an den Aktienmärkten suchten einige Anleger Zuflucht im Gold. Etwas gedämpft wurde das Interesse jedoch von der Erwartung steigender Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv werden lassen. Auch der festere Dollar bremste. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.839 Dollar.
MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR
AUSTRALIEN -INFLATION
Australiens Verbraucherpreise sind im vierten Quartal 2021 deutlich stärker gestiegen als erwartet, was die Voraussetzungen für die erste Anhebung der offiziellen Zinssätze in Australien seit über zehn Jahren schaffen könnte. Der Verbraucherpreisindex stieg um 1,3 Prozent (Prognose: 1,0%) und auf Jahresbasis um 3,5 Prozent (3,2%). Die Kerninflation stieg im Quartal um 1,0 Prozent und im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, der höchste Wert seit 2014.
IRAN
hat seine Bereitschaft zu direkten Gesprächen mit den USA über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens angedeutet. Die USA zeigten sich ebenfalls offen für bilaterale Gespräche mit dem Iran.
SÜDKOREA -KONJUNKTUR
Das südkoreanische BIP ist im vierten Quartal um 1,1 (Prognose: 0,9) Prozent zum Vorquartal und um 4,1 (3,7) Prozent zum Vorjahr gestiegen.
USA/EU - UKRAINE-KONFLIKT
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 25, 2022 01:42 ET (06:42 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Im Ukraine-Konflikt haben die Staats- und Regierungschefs Europas und der USA ihre Einigkeit betont. Nach einer Videokonferenz erklärte US-Präsident Joe Biden, er habe mit seinen europäischen Verbündeten "völlige Einigkeit" erzielt. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, die Teilnehmer seien "gemeinsam der Auffassung, dass es an Russland liege, sichtbare Schritte der Deeskalation vorzunehmen". Zuvor hatte die Nato noch selbst eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz in Osteuropa angekündigt.
USA - UKRAINE-KONFLIKT
Angesichts der Ukraine-Krise hat das US-Verteidigungsministerium 8.500 Soldaten in "erhöhte Alarmbereitschaft" versetzt. Die Soldaten könnten im Falle eines russischen Angriffs auf das Nachbarland im Rahmen der schnellen Eingreiftruppe der Nato eingesetzt werden, sagte ein Pentagon-Sprecher.Bislang sei aber noch keine Entscheidung für eine Entsendung der Soldaten getroffen worden.
HYUNDAI MOTOR
hat Umsatz und Gewinn vergangenes Jahr trotz Chipkrise deutlich gesteigert. Im vierten Quartal verdiente Hyundai Motor unter dem Strich zwar weniger als im Vorjahr, konnte operativ aber spürbar zulegen. Umsatz, Absatz und Marge sollen im laufenden Jahr steigen, auch wenn die Halbleiterknappheit zumindest im ersten Quartal nach Einschätzung des Unternehmens noch anhalten wird. Der Nettogewinn brach um 41 Prozent auf 701 Milliarden Won (umgerechnet: 517 Millionen Euro) ein, was einer deutlich höheren Steuerlast als im Vorjahr geschuldet war. Operativ legte der Gewinn um 22 Prozent auf 1,53 Billionen Won zu.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
January 25, 2022 01:42 ET (06:42 GMT)
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